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PERSI基金的首席投资官罗伯特梅纳德,在1992年接管该基金,当时PERSI基金1年期、5年期和10年期收益率都属市场末位。奉行简单投资战略的梅纳德,成功地使资产约90亿美元的基金扭亏为盈,到2009年中期时,基金的1年期、5年期和10年期收益率分别上升至市场的第33、第10和第18位。
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在提髙收益率的过程中,他远离了杠杆投资、选择市场时机的适时进出投资法、复杂的投资战略和对冲基金等海外资产。因为他发现,在市场低迷时这些产品存在很大的风险。
梅纳德说:“常规的投资目标方法就是在市场平静时按兵不动,是为了在市场波动和疯狂的时候可以有更大的生存槪率。”
梅纳德是这样看的:“建立投资组合是为了在市场平稳时挖掘更深的收益,也可以是为了很快度过市场危险期而生存得更长。不是不可能,但很难同时取得两个目标。”