[股市刀锋股市分析]周末的政治局会议，除了让大佬们失眠外，还传递了很多不同的信息，对2021年股市投资参考意义重大！先说几个第一次：

1、首提需求端改革（以前搞过供给侧改革），估计楼市限购、汽车摇号，计划生育，电子烟等，可能会逐步放开。

2、首提强化反垄断和防止资本无序扩张（互联网巨头瑟瑟发抖中），利空平台型巨头，利好硬科技公司。

3、强化国家战略科技力量（利好自主可控上市公司）。

4、促进房地产平稳健康发展，删除了房住不炒，满足“三道红线”公司受益。

中央会议被刷屏，领导重要讲话，创业板大IPO来了！

跟前几次会议相比，这次还有几大不同点：

1、未提及资本市场。去年年底也没有提及，2018年年底提出，要提振市场信心，形成强大的国内市场，大A由此开启了2年牛市。今年7月的说法，推进股市制度建设、促进市场平稳健康发展（没说鼓励）...7月到现在股市都没涨。

2、宏观调控的说法。去年底表态“运用好逆周期调节工具”，今年7月表述更为详细，逆周期加码了。这次只有10个字：“科学精准实施宏观政策”，逆周期调节等字眼不见了。

整体来看，相比去年，中央不再提房住不炒，停止逆周期调节，不再说“提振资本市场信心”，这就是对2021年的定调！简单解读就是，放水要收敛了，股市不鼓励快牛（怕美股崩盘？），房地产最严厉调控要过去了！

1、政治局会议定调2021年经济工作

中共中央政治局12月11日召开会议，要求扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革，强化国家战略科技力量，增强产业链供应链自主可控能力，形成强大国内市场，夯实农业基础！强化反垄断和防止资本无序扩张，促进房地产市场平稳健康发展，持续改善生态环境质量。

点评：这个年底的政治局的会议，措词如此的严厉，很多大佬要失眠了！也有很多首次提出的说法，比如“强化反垄断和防止资本无序扩张”，注重需求侧改革，值得好好细品。

说实话，这次敲打很及时，因为资本大鳄已入侵社会每一个细胞，就像阿里，你以为它是电商，但它还是以一个庞大的媒体帝国，也是一个举足轻重的金融帝国，触角伸的太长了。

不可否认，互联网平台天生具有垄断基因的，一旦形成垄断，就会基于掌握的大数据，运用手中的资本搞事情，但权力越大，责任也越大。人家国外的巨头，微软、特斯拉、脸书、亚马逊等，谁会试图控制媒体和金融的？通过大数据等隐私杀熟呢。

这次会议提出“强化国家战略科技力量”，中央已经指明方向，你们不是有钱吗？那多搞些科技创新，增强产业链自控能力，这才是利国利民好出路！这个利好硬科技、自主可控的题材。

2、重要讲话！中国在气候雄心峰会上宣布系列新举措

12月12日，在气候雄心峰会发表题为《继往开来，开启全球应对气候变化新征程》重要讲话，宣布中国一系列新举措。到2030年，单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%，非化石能源占一次能源消费比重达到25%，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12万亿千瓦。中国历来重信守诺，脚踏实地落实上述目标，为全球应对气候变化作出更大贡献。

点评：周末最大的题材消息，是气候峰会的重要讲话，中国立下了宏伟目标。到2030年，二氧化碳排放比2005年下降65%，非化石能源占比不低于25%，风电、太阳能达到12万亿千瓦以上。考虑到中国的巨大体量，这是一个相当有挑战性的目标！

比如，目前我国风电、太阳能装机总量是4万亿千瓦，未来10年目标12万亿千瓦，还有2倍以上的增长空间。这对行业是大利好，极大改善基本面预期，长期看或迎戴维斯双击（估值+业绩）。此外，中国要减少65%碳排放，新能源车、清洁能源、厨房升级也长期受益。

具体来看，利好光伏龙头公司，隆基股份、通威股份，阳光电源、固德威；光伏设备类公司上机数控、晶盛机电、金辰股份。风电板块关注东方电缆、金风科技、大金重工、金雷股份，天顺风能、双一科技等。

这次领导人还撂下一句话：中国历来重信守诺，脚踏实地落实上述目标。接下来，我们肯定会大力植树造林，加快发展新能源车，风电、太阳能发电等。这既是挑战，也有重大机遇，利于我们获取国际话语权，以及自身产业的升级！

这个世界，不能没有信誉，美国一言不合退群了，但中国履行自己的担当。我们拿出终极的能源方案，清洁能源+特高压电网+ 智能电网等，这不仅关乎中国利益，也关乎地球的未来！可以打破美国的石油庞氏骗局，把能源安全在自己手中。