原标题：巨头围猎社区团购挨批！刚刚,美团一度大跌近1300亿港元,阿里腾讯也惊了；A股小伙伴火速“降温”
从炽热到寒冬,只经历了一周末的发酵。
上周五晚社区团购遭人民日报点名批评,周末又有多家供应商宣布禁止给“严重低价”的社区团购平台供货。12月14日早盘,A股市场社区团购概念股集体下跌,其中,国联水产、中水渔业跌超6%领跌,宏辉果蔬、国联水产等纷纷跟跌。
参与社区团购大战的互联网巨头也应声走低,美团(3690.HK)跳空低开低走,盘中一度跌超7%,市值跌去1270亿港元(约合1072亿元人民币)；阿里巴巴(9988.HK)、腾讯控股(0700.HK)和京东集团(9618.HK)也纷纷走低。
“直播带货”后,“社区团购”已是各路资本的拥挤赛道。腾讯、阿里、京东、拼多多、美团、苏宁等巨头纷纷跑步入场,希望在社区团购业务中“分一杯羹”。
今年7月份,美团宣布成立“优选事业部”；8月份,拼多多旗下社区团购项目“多多买菜”上线；10月份,苏宁菜场社区团购平台在北京上线。12月11日,京东集团发布公告表示,将向社区团购平台兴盛投资7亿美元。
A股市场投资者对社区团购也极为关注,一众农林牧渔和零售行业公司近期在投资者互动平台,宣布参与其中或未来将加大推进社区团购业务力度。
12月4日,惠发食品在互动平台表示,公司社区团购业务正在有序推进中。金龙鱼12月1日在互动平台表示,目前公司的零售渠道已涉足社区团购业务,搭建了金龙鱼的社区服务网络,未来社区团购业务会作为终端销售的补充持续发展。类似披露社区团购现相关业务的还有雪榕生物、中百集团、宏辉果蔬等。
但随着周末然而,本周末人民日报的一篇评论,一夜之间令社区团购成为热点话题。
文章表示,掌握着海量数据、先进算法的互联网巨头,理应在科技创新上有更多担当、有更多追求、有更多作为。别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量,科技创新的星辰大海、未来的无限可能性,其实更令人心潮澎湃。
评论发布后,社交网络便有各大互联网公司宣布退出社区团购的消息传出。不过,经相关机构和公司辟谣,各方均未发表过退出言论。
然而,随后沧州市华海顺达粮油调料有限公司、漯河市卫龙商贸有限公司等一些商品供货商对外发布的类似“关于禁止给社区团购平台供货公司供货通知”,又将各互联网厂商推向了风口浪尖。
12月13日,华海顺达向媒体证实,这是给供货商内部的一个文件,此举是为了防止打破价格体系。卫龙方面工作人员则表示,目前还不了解,需进一步向公司核实。
但禁止供货的通知中明确指出,各供货商收到了多方投诉,以多多买菜、美团优选等为代表的社区团购平台出现了严重低价现象,甚至个别产品远低于出厂价,严重影响到了各方利益。
受消息刺激,A股市场农业股12月14日集体下跌,其中,国联水产、中水渔业跌超6%领跌。而参与社区团购大战的互联网巨头也应声走低,美团(3690.HK)跳空低开低走,盘中一度跌超7%；阿里巴巴(9988.HK)、腾讯控股(0700.HK)和京东集团(9618.HK)也纷纷走低。
事实上,在上周末社区团购被传“打压”前,二级市场相关概念的炒作已经有熄火迹象。
回顾A股社区团购的炒作,今年11月底以来,“社区团购”概念板块受到了资金的热烈追捧。以中水渔业为例,该股自11月27日开始启动,曾在9日内出现6涨停,累计涨幅超过100%。不过,在12月8日触及12.71元的阶段新高后,该股股价掉头回落,12月10和11日连续两日跌停。12月14日中水渔业大幅低开,盘中一度下跌9%。相比月初高位,中水渔业股价已回撤22%。宏辉果蔬、供销大集、国联水产等个股也在连续大涨后出现明显回调。
此外,在连续多日股价大幅上涨后,已有相关公司向投资者做了风险提示。
大湖股份12月10日发布公告称,公司股票于2020年12月7日、8日连续2个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。近年来公司主营业务盈利能力较弱,后续经营情况和盈利能力存在不确定性风险。
中水渔业也在11月30日、12月4日发布股价异动公告称,不存在应披露而未披露的事项,提醒投资者注意风险。12月7日更在互动平台表示,公司未涉足社区团购相关业务。
多家机构对于社区团购这一新兴业态持观望态度。有机构会出,当前政府的及时重视和必要监管,有利于社区团购行业更加规范有序,健康理性竞争,驱动从破坏式创新、激进式扩张走向建设性创新、包容性发展。
天风证券研报表示,社区团购是线下业务线上化进程的一部分,对现有的生鲜零售业态是良好的互补,能较好打开下沉市场。当前社区团购处于发展起步期,众多互联网巨头互相竞争,这有利于相关供应链的建立与完善,带动电商及相关零售行业迎来业态拓展和进一步增长。
事实上,社区团购,目前正处在补贴用户,烧钱抢占市场份额的阶段。一位消费行业券商分析师指出,在疯狂补贴阶段,在资本的催熟下会诞生大量无序竞争的公司,但随着巨头入局,社区团购即将步入“烧钱补贴”持久战,直到把竞争对手“耗死”。
兴业证券指出,目前社区团购如火如荼,大量补贴支撑的不良竞争可能受到国家遏制,将推进整个零售生鲜行业正常有序发展。投资角度看,预计将一定程度修复前期因市场极度悲观,而估值大幅下滑的线下零售龙头企业。
海通证券认为,社区团购近期受政策和舆论关注,主要在于流量焦虑和成长压力之下,拥有强大资本、科技和组织实力的互联网巨头,以几十亿、百亿级资金投入生鲜及快消等民生领域,出现盲目补贴战和倾销现象,争夺团长和流量,有可能导致渠道生态在短期内的扰乱,国家及时重视恶性竞争问题是必要的,各方也确实要更多思考速度和效率、经济效益和社会责任的平衡。