原标题：9月A股牛熊榜：新余国科股价屡创新高,昔日“影音霸主”表现垫底
在经历了7月暴涨、8月震荡之后,9月A股走弱回调,三大股指均下跌超5%。纵观9月A股个股的表现,股价涨幅超过100%的个股仅有5只,其中仅一只为存量股。
9月30日,三季度A股正式收官。
在经历了7月暴涨、8月震荡之后,9月A股走弱回调,三大股指均下跌超5%,总市值缩水4万亿元,近330亿北上资金“出逃”。
天风策略联席首席分析师刘晨明在接受时代财经的采访时表示,9月实体开工呈现旺季不旺的特点,除此之外,信用周期扩张放缓、财政压力较大等因素也对市场情绪有所压制。不过,整体来讲,9月压制市场的负面因素有望在10月出现边际改善。
尽管9月回调,但三季度沪指、深成指累计上涨约7.6%,创业板指涨约5.6%,表现在全球主要市场中处于领先地位。三季度两市成交额合计达到69万亿元,环比增长近八成,较去年同期大增近130%。
纵观9月A股个股的表现,股价涨幅超过100%的个股仅有5只,其中仅一只为存量股,其余均为9月上市的新股,存量股表现大不如前。
9月11日上市的立昂微夺得9月“涨幅王”,上市首日大涨44%后余下交易日均涨停收盘,累计涨幅达245.48%,市值较上市首日收盘大增70亿元。公司滚动市盈率高达79倍,高于行业平均值46.19倍。
立昂微从事半导体材料、半导体芯片及相关产品的研发及制造,其下游客户包括中芯国际、华润微电子、华虹宏力等“中国芯”产业链中的重要企业。此次IPO募集资金将投向年产120万片集成电路用8英寸硅片项目。
公司表示,这一项目的实施将缓解公司硅外延片产能较为紧张的局面,同时也有利于优化产品结构,预计项目达产后将新增年销售收入4.8亿元,新增年税后利润9125万元。
国防军工行业的新余国科则为9月股价翻倍的唯一一只存量股,月度涨幅达到197.43%,过半交易日斩获涨停板,股价屡创新高,总市值增长超60亿元。
不过,公司在回复深交所的关注函时表示,近期股价大涨没有业绩增长作为支撑。今年上半年,受新冠肺炎疫情影响,公司生产、销售、效益均有所下降,营收同比减少10%,归母净利润同比减少28.66%。
同时,新于国科在回复关注函时表示,受产业发展前景及国际形势影响,A股市场近期比较关注国防军工板块,从事国防业务的上市公司股票股价涨幅相对较多。公司的业务涉及国防业务且流通股相对较少,公司股价短期内涨幅较大可能系受上述因素影响所致。
就整个三季度而言,剔除2020年上市的个股后,三季度有2375只个股上涨,占到相应个股总数的六成以上,其中28只个股涨幅超过100%,208只个股涨幅超过50%
值得注意的是,9月上市的新股中,也有不少个股高开低走。其中,盛德鑫泰、迦南智能、大叶股份下跌幅度均超过50%,“跌进”了9月的跌幅榜。
上述个股为创业板注册制的第二批新股。实际上,创业板注册制实施以来,高开低走已然常态化。据时代财经统计,创业板注册制实施一个月,仅2只新股在首日大涨之后还能保持涨幅,其余均有不同程度的回落。
而进入退市整理期的暴风退毫无悬念垫底9月A股个股的表现。自9月21日进入退市整理期以来,暴风退在8个交易日中有6个交易日以20%的跌幅跌停,成为首只跌幅20%退市股,市值仅余1.18亿元,不及高光时刻400亿元市值的零头。
根据创业板的相关规定,暴风集团退市后,将不能在创业板重新上市。根据其最新财报,截至2019年9月30日,暴风集团股东户数为6.35万。曾经的“影音霸主”因退市重回公众视野,不禁令人感到唏嘘。
从成交额来看,9月成交额超千亿元的仅有4只个股,分别为东方财富、贵州茅台、中国平安和五粮液,成交额分别为1335亿元、1127.5亿元、1096亿元和1022.7亿元。
虽然上述个股均为巨量成交额的“常客”,但仅东方财富稳坐第一的位置,其余座次已易主,8月的亚军中信证券跌至第九位,而季军复星医药则跌出前十榜单。隆基股份、比亚迪及宁德时代则均为新上榜个股。
9月,比亚迪股价突破百元,创下历史新高,在这个月中,比亚迪成交额达811.6亿元,日均成交超36亿,一个月时间大涨36.8%,目前比亚迪市值已超3000亿元。今年比亚迪发布了全新的刀片电池,引起行业轰动,年内该股累计涨幅近159%,而其H股也创历史新高,累涨超210%。在最新发布的《投资者关系活动记录表》中,比亚迪透露刀片电池产能稳步爬坡中。
同样得益于新能源汽车发展的还有宁德时代,9月宁德时代成交额为680亿元,日均成交31亿元,不过,巨额成交额并未使其股价大受裨益,9月其涨幅仅有1.38%。据知情人士透露,特斯拉将发布中国产的使用廉价新电池的Model 3电动车,预计该车型将使用宁德时代生产的无钴磷酸铁锂(LFP)电池。
而在月度成交额的下位区,剔除新上市的新股,成交低迷的为千山退和暴风退。但值得注意的是,在千山退退市整理期的最后一个交易日,千山退不仅打开了跌停板,还吸引了超过1800万资金入场搏杀,股价一度从跌10%拉升至涨10%,全天成交1895万,换手率高达36.59%。当天其成交额占9月成交总额的77%。
此前,清华大学经济管理学院金融系副教授沈涛在接受时代财经的采访时表示,退市股遭到爆炒,一方面是由于其退市后未来仍可能会重新上市,另一方面也是投资者的风险意识不强导致的。“A股中小股民较多,受过金融投资方面的专业教育较少,容易忽视交易中的风险。”
9月收官之日,北上资金净流出29亿元,其中沪股通净流出13亿元,深股通净流出16亿元。回顾整个9月,北上资金净流出达327.73亿元,其中沪股通净流出281.9亿元,深股通净流出45.84亿元。
9月,北上资金主要买入恒瑞医药、兴业银行等个股,净买入额分别为9.02亿元、7.91亿元；同时加仓了宁德时代、比亚迪,净买入额分别为26.33亿元、13.11亿元。
从增持市值来看,北上资金增持前三位分别为宁德时代、长春高新和比亚迪,增持市值分别达到25.23亿、11.57亿和10.22亿元,市值增幅分别为11.78%、31.31%和21.01%。
值得注意的是,9月长春高新一度暴跌逾30%。A股医药板块的市值比重不断上升,机构资金抱团龙头公司的现象也更加明显。不过,长春高新股价的下跌一度引发机构抱团能否持续的争议。但从数据来看,9月北上资金持有长春高新的股份数量不减反增,从9月初的825.42万股增加到1092.91万股,持股市值达40.4亿元。
与此同时,北上资金主要卖出贵州茅台、中国平安、药明康德、伊利股份,净卖出额分别为75.82亿元、22.9亿元、15.81亿元、13.1亿元；同时减仓了五粮、京东方A等个股,净卖出额分别为24.02亿元、20.14亿元。
从减持市值来看,减持市值超10亿元的共有10只个股,其中,9月北上资金减持贵州茅台的市值高达68.96亿元,减持股票数量约为500万股,截至9月30日持股市值为1680亿元。9月下旬,随着双节临近,白酒纷纷提价,茅台、五粮液等节前涨价遭到中纪委“点名”,9月贵州茅台累跌6.6%。
双节假期过后,A股三季报披露将陆续拉开帷幕,刘晨明认为,三季报预计改善的有三大方向。
一为走复苏逻辑的顺周期板块,尤其是中游设备行业,如工程机械、电气设备等,投资周期的启动将率先利好中游设备；二是疫情控制后期基本面出现反转的餐饮、电影等行业；三则为本身景气趋势向好,同时有政策因素共振的科技板块,如军工上游、新能源车、消费电子等。