导语

大盘抗住了“419”魔咒，创业板却冲高回落！芯片、软件刹那芳华，卫星导航后来居上，行情如何关注？

一、怼伤通讯 火了谁？

老美跟我国通讯行业较上劲儿了，封杀中兴后，又禁止美运营商用补贴采购我国电信设备。

老美这么奋力封锁，就两个字：怕了！

前不久，下线华为产品，而今封锁中兴，乃至我国所有电信设备，不仅是贸易针对，最怕的是这一抹温柔，默默的2025崛起。毕竟，中兴是我国的电信巨头，也是5G主设备龙头。倘若我国在5G率先突破，占领技术制高点，会怎样呢？

加上华为又那么争气，获得全球首张5G产品CE-TEC认证证书，有了进军欧洲市场的入场券，老美能不担心么？

外在的压迫，只能倒逼我们前进，当然，前进的途中，通信设备板块会受到一定损害；而核心领域的芯片产业只会砥砺前行！官媒也在为“中国芯”打气：中国将不计成本加大芯片投资。

当然，除了硬件的国产替代，软件也有需求，再扩大范围，北斗取代GPS也是大势所趋。毕竟，这些都涉及国家信息安全，也是国家大战略嘛！

毋庸置疑，这些领域产业前期非常广阔，问题是道路是曲折的。关于这些领域的投资也出现了几个问题。

问题一：芯片是否能够继续关注？

问题二：软件冲高回落，行情结束了么？接下来，行情侧重在哪里？

问题三：卫星导航后来者居上，持续性如何？重点领域有哪些？

二、市场分化 科技股何去何从

解读这些问题，需要再回归到市场！

在央妈4000亿大礼包的刺激下，市场反应较为迟钝，面对老美封锁，通讯设备早盘尚可，午后才回落。当然，通讯板块行情就此一蹶不振可能性不大，毕竟，5G通讯是国家大战略嘛！但短期的风险在所难免。

芯片、软件如期冲高回落，市场只能用酒和家电怼回去，“一杯敬自由，一杯敬死亡”，一杯五粮液，一杯茅台，臭名昭著的“419魔咒”就没有爆发在主板身上，创业板却扛不住了，午后完美演绎“419跳水”，直接翻绿。

百晓生发现，罪魁祸首就是软件等科技股的炸板，太极股份、中国软件、华东电脑等纷纷炸板，臆想的辉煌只能吃面，刚刚因安卓病毒升温的信息安全也冲高回落。

资金方面，有部分资金流出软件、芯片等科技板块，卫星导航方面吸金能力变强，问题是还能关注么？

看看近三天的数据来看，进入芯片、软件的资金并未完全流出。那么，面对芯片和软件等科技股可以谨慎乐观，切忌追涨，毕竟，短期资金在出逃嘛！当然，具体问题具体分析。

三、芯片、软件和卫星导航的解析

芯片的持续

看到国家支持芯片产业的决心，芯片的冲高回落也没那么可怕。百晓生也提到过，冲高之后，短线资金出逃很正常！再加上，监管层对“芯片公司加速上市”的辟谣，短线资金更受不了了。

但芯片仍然不失驱动逻辑：国家支持；达摩院自主研发AI芯片性价比超同类等。

百晓生了解到，芯片设计和硅晶圆制造是我国的软肋，那么，既然要支持芯片国产化，这些领域的标的仍然值得注意：

软件的侧重点

软件板块经历工业互联网、数字峰会的炒作，而今，勒索病毒和安卓病毒爆发，信息安全应该是下一个刺激因素。可以留意信息安全领域的企业，如绿盟科技、启明星辰和蓝盾股份等。

当然，节奏是越来越快了，持股周期需要注意一下。

卫星导航

就目前而言，卫星导航的驱动因素，一方面来源于军演，另一方面来源于北斗APP即将上线。这样来看，卫星导航仍然有预期。

好了，先说到这里，总体来说，科技股的节奏还是比较快，适合短期把握。