原标题：百度赴港上市：股份代号9888,最高发售价295港元

百度二次上市招股书披露,股份代号：9888,发售价将不超过每股295港元。

3月11日,百度(Nasdaq:BIDU)宣布其全球发售之股份于香港联交所主板上市计划,该计划为全球发售和上市9500万股公司A类普通股(发售股份或股份)的一部分。以此计算,百度预计全球发行募集资金净额为36亿美元。

百度称,百度的美国存托股(每一股美国存托股代表8股股份)将继续在纳斯达克上市并交易。发售过程中,投资者将只能购买普通股而非美国存托股,上市后,在香港上市的股份将与在纳斯达克上市的美国存托股完全可转换。

百度在公告中称,全球发售初步包括香港公开发售的475万股发售股份及国际发售的9025万股发售股份,分别占全球发售中发售股份总数的5%及95%。

根据香港公开发售中超额认购的水平,并依据于2021年3月12日香港刊发的招股章程中所述的回拨机制,香港公开发售下可发行的股份总数可以调整为最多1140万股发售股份,约占全球发售初步可供认购的12%。此外,百度预计将向国际承销商授出超额配股权,以要求公司在国际发售中发行最多合共1425万股额外股份,占本次全球发售初始发行的发售股份总数的约15%。

关于香港公开发售的发售价,百度称将不超过每股295港元。股份将以每手50股股份为单位进行交易。

3月9日晚,百度提交了初步招股文件(聆讯后资料集),从招股文件披露的百度公司股权结构来看,百度董事长兼首席执行官李彦宏持股457491280股,占普通股总数17%,拥有57%投票权。

关于百度全球发售募集资金净额的用途,百度也在聆讯后资料集中披露,将持续科技投资,并且促进以人工智能为主的创新商业化；进一步发展百度移动生态,进一步实现多元变现；流动资金及一般公司用途,以支持公司的业务营运及增长。