市场继续处在调整过程当中，目前位置的调整动力来自于两方面，第一，外围市场受卫生事件的冲击在加大，导致全球资本市场风云突变，在世界经济体系日益密切的当下，A股受到波及；第二，科技股从节后开始出现大幅上涨，积累了大量的获利盘，目前位置有了结利润的需求。在内外因素的合力之下，市场出现大幅杀跌。

很多人不禁要问，科技领域的上涨走势结束了吗？

在笔者看来，科技股依旧有上攻的潜力存在。创业板在调整之前，不管是从量价，还是指标上看，未有大周期调整的需求。重要的一点是创业板背后是科技为代表的经济新动能周期的开始，也是中国经济继续延续相对高增长的突破口。这个周期在短时间内难以走完，目前仅仅是科技浪潮的初期。另外，本轮上涨的核心逻辑-超宽松依旧没变，降息的核武器还在吊着市场的胃口。在市场大逻辑没有改变的情况下，指数已经有继续上行的预期，尤其是创业板。

今天我们继续挖掘新基建的相关机会，本文重点谈最近有政策利好的工业互联网。

工业互联网的风口

2月21日的会议重点结合当下的经济局面做出了重要布局，政策倾斜科技新基建，工业互联网是重要组成，并且将工业互联网被列入重点加快发展的方向。工业互联网对我国制造业数字化转型升级，实现制造业高质量发展以及提升国际竞争力具有战略意义。

另外，5G网络的加快落地也将推动工业互联网发展。5G的超高带宽、边缘计算等能力均可以在工业互联网领域找到相应的应用场景。随着5G的落地，工业互联网有望进入发展的快车道。

工业互联网的架构

工业互联网平台本质是一个工业操作系统，其功能类似于微软的 Windows、谷歌的安卓系统以及苹果的 iOS 系统。向上提供开发接口及存储计算、工具资源等支持，向下实现对各种软硬件资源的接入、控制和管理。通过物联网+传感器+大数据采集数据，实现云端部署的操作系统。

核心受益公司梳理

工业互联网发展有望提速，政策加码还将持续。相关标的如下：

(1)工业软件/平台：

能科股份(帮助企业实现西门子等工业软件落地，为华为提供仿真数据管理)、宝信软件(钢铁信息化+IDC)、东方国信、佳讯飞鸿。

(2)设备(交换机、路由器、服务器、 工业物联网模组等)：

中兴通讯、东土科技、映翰通、移远通信、浪潮信息。

(3)信息安全：

深信服、中新赛克、星网锐捷、恒为科技。

(4)数据/流量：

中国联通， 因为数据量增加，工业设计的模拟仿真需求提升，还将带动 IDC(光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据)的需求提高。

东方国信

东方国信专注工业系统、大数据和BI领域20年，在工业互联网研发及验证推广方面已投入约15亿元。形成了从工业传感器、智能网关、边缘计算到 IaaS、PaaS、SaaS云平台一体的工业互联网平台建设和工业企业上云的整体解决方案。

与工业互联网的其他标的相比，东方国信的位置不高，目前已经对底部箱体形成突破，有展开周线主升浪的预期，该股在市场调整之际，可跟踪低吸。

数据港

该股是国内领先的定制化 IDC 服务商，其定制化服务成本低并且可选定制化模块覆盖范围广。工业互联网的落地将因为数据量增加，工业设计的模拟仿真需求提升，将带动IDC行业景气度提升。目前该股也处在低位突破阶段，上涨空间打开。

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