原标题：Playtika在美上市 巨人网络参股称不会对财务产生重大影响

1月17日晚间,渝股巨人网络(002558)公告,美国东部时间1月15日,公司间接参股子公司、全球休闲社交游戏巨头Playita Holding Corp。(Playtika)在美国纳斯达克证券交易所完成IPO并挂牌上市,股票代码为“PLTK”。据悉,其开盘价格33.4美元,整体市值迅速突破140亿美元,较巨人等财团四年前44亿美元的收购价格涨幅逾3倍,最高触及36美元,最终报收31.62美元,涨17.11%,

1月15日,巨人网络报收17.40元,涨1.71%,换手率0.52%。

据介绍,Playita上市前便备受投资者追捧,发行定价调高至27美元、高出此前22美元-24美元的区间上限。本次公开发行6950万股,绿鞋后融资总额超过21.50亿美元,盘前市值即约111亿美元,是迄今为止以色列规模最大的IPO。

Playtika 本次公开发行6950万股(行使超额配售选择权之前),其中公司增发新股1851.85万股,直接持股股东 Playtika Holding UK II Limited 献售股份 5098.15万股,此外,负责本次公开发行的主承销商将获得超额配售选择权(或称“绿鞋”),其在本次公开发行后的 30 天内可以按同一发行价格超额发售不超过包销数额的 15%,即 1042.5万股,该部分股份将全部来源于其直接持股股东 Playtika Holding UK II Limited。

巨人网络通过参股子公司上海巨堃网络科技有限公司持有Alpha Frontier Limited 42.04%的股权,而Alpha正是为收购Playtika而设立的持股平台。

Playtika招股书显示,Playtika由Robert Antokol和Uri Shahak联合创建于2010年,总部设在以色列,是一家具有全球影响力的互联网高科技企业,广泛运用大数据分析及人工智能技术于休闲社交类网络游戏的研发、发行和运营。2017年至2019年,Playtika营业收入从11.51亿美元增长到18.88亿美元,复合增长率达28.07%；经调整的EBITDA利润为从3.74亿美元增长到6.21亿美元,经调整的EBITDA利润率长期保持在32%左右。截至2020年前三季度,Playtika营收为17.98亿美元,同比增长28.48%,经调整的EBITDA利润为6.66亿美元,同比增长41.18%,经调整的EBITDA利润率更高达37%。

巨人网络表示,根据企业会计准则的相关规定,公司对上海巨堃网络科技有限公司采用权益法核算,因此, Playtika 的挂牌价格预计不会对公司财务状况产生重大影响,实际影响以审计报告结论为准。敬请广大投资者注意投资风险。

安信证券1月16日发布研报称,维持巨人网络买入评级。评级理由主要包括：1)Playtika以数据驱动增长,有望与公司产生业务协同；2)Playtika释放投资收益,有望长期增厚公司业绩。风险提示：长期股权投资项目不可控性,新产品研发进度不达预期,海外市场推广效果不达预期,5G云游戏商用进展低于预期,行业监管政策变化。