原标题：超过金龙鱼,创业板史上最大IPO来了！新能源车光环加持

在港上市15年后,汽车板块龙头公司东风集团即将回A。

12月11日,创业板上市委员会2020年第55次审议会议召开,东风集团等4家企业均顺利过会。

招股书显示,东风集团拟公开发行不超过9.57亿股,拟募资210亿元,有望一举打破金龙鱼此前创下的纪录,成为创业板史上最大IPO。

港股市场上,东风集团股份11日上涨2.61%,报7.86港元。

12月11日,创业板上市委公告2020年第55次审议会议结果,东风汽车集团股份有限公司(首发)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

与此同时,上市委对东风集团与合营联营各方的合作以及“岚图”新能源汽车募投实施风险提出问询。

上市委提出,报告期内,东风集团对合营、联营企业的投资收益是其营业利润的重要来源且依赖度较高；乘用车板块的收入和毛利率持续下降。要求说明发行人与合营、联营各方的合作稳定性及可持续性。结合乘用车行业发展趋势及发行人竞争优劣势,说明东风集团应对乘用车板块收入、毛利率持续下降所采取措施的有效性。

此外,上市委要求,东风集团代表结合自身的技术、人才储备以及新能源汽车行业竞争态势,进一步说明“岚图”新能源汽车募投项目实施可能面临的风险。

东风集团及其母公司——东风汽车集团有限公司(简称东风公司),在中国汽车产业发展史上具有举足轻重的地位。其前身可以追溯到1969年9月开始建设的第二汽车制造厂,至今已经拥有超过50年历史。

2005年,东风集团股份在港交所上市,目前市值为677亿港元。截至创业板招股书签署日,东风公司直接持有东风集团66.86%的股份,系公司控股股东。国务院国资委持有东风公司100%股权,是公司实际控制人。

今年1-9月,公司实现营业总收入为803.2亿元,同比增长10.15%；归母净利润为78.3亿元,同比下降34.42%。

商用车是东风集团的传统优势领域。招股书显示,2017年至2020年上半年,商用车在公司营收中的占比从47.97%逐年增至77.61%。报告期内,东风集团商用车销量稳居行业前列,重中型卡车市占率稳居国内市场前二。

今年4月底,证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》,将已在境外上市红筹企业的市值门槛降至200亿元,这也为东风集团股份回归A股市场创造了条件。

今年7月,东风集团发布公告,拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票,并在深圳证券交易所创业板上市；10月13日,深交所创业板正式受理东风集团IPO申请；10月17日获得“闪电问询”——从受理到问询只隔4天,这也是创业板注册制以来的最快纪录；11月18日,东风集团披露了对深交所的首轮问询答复。

12月4日深交所公告,创业板上市委已定于12月11日审核东风集团在内的4家公司的首发事项。

12月11日,创业板上市委公告,东风集团首发获通过。

随着东风集团登陆A股进入倒计时,公司也将成为继比亚迪、广汽集团和长城汽车后,第四家“A+H”的整车制造企业。

东风集团表示,此次210亿的募投项目主要包括：岚图品牌高端新能源汽车项目、新一代汽车和前瞻技术开发项目以及补充营运资金。其中,70亿元用于岚图新能源汽车项目,占据募集资金的1/3。

招股书中,岚图是首个央企打造的高端新能源乘用车品牌,将在新能源、智能化、网联化、高舒适性、高性能等方面重点打造独特的高端新能源乘用车品牌标签,积极对标国际领先企业。

目前,岚图首款车型已正式公布命名为岚图FREE,新车型定位于零焦虑中大型智能电动SUV,提供纯电动和增程式两种动力选择,预计将在12月18日在深圳全球首发,2021年第三季度上市交付。

根据岚图的产品战略规划,自2021年起,岚图每年将向市场投放至少一款新车；今后5年,品牌产品将涵盖轿车、SUV、MPV等多个细分市场,不断扩展高端电动汽车的产品阵容。

作为东风集团自主业务向上的关键,岚图未来的发展至关重要。“岚图在东风内部承担了双重使命,一是东风品牌向上的使命,另外一个使命是探索出国有企业内部如何能够打造出灵活的、真正面对市场竞争的机制体制。”此前,岚图汽车科技公司CEO兼CTO卢放表示。

有业内人士指出,东风集团股份选择此时回归A股,有利于进一步优化资本结构,并补充岚图品牌以及“新四化”转型所需的巨额资金。

国泰君安发布的研究报告指出,东风汽车在乘用车市场相对疲软,在自主品牌和法国品牌的拖累下,销量波动较大。薄弱的产品线及竞争力是导致乘用车增长较慢的主要原因。

报告指出,A股发行对公司基本有利,因为募集资金将主要用于开发新能源汽车、新技术项目和数字化平台项目。此外,由于受到新冠肺炎疫情的影响,汽车厂商普遍都会从不同途径筹集资金。因此,拟在深交所进行的IPO将补充其营运资金,并扩大其融资平台。