上周(12月7日至11日),尽管A股市场呈现震荡整理态势,但是北上资金却纷纷入场抢筹,带动部分白马股股价再创历史新高,结构性行情特征明显。在此期间,机构调研积极性高涨,绩优龙头股备受关注。

《证券日报》记者根据数据统计发现,上周,沪深两市共有110家上市公司接待了包括基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司、QFII等在内的多家机构调研。

记者进一步统计发现,在上述110家上市公司中,泽璟制药期间累计接待参与调研的机构家数首居首,达到109家。天齐锂业、朗姿股份、万达信息、南新制药、康弘药业、众生药业、奥飞娱乐、国际医学、当虹科技等9家公司期间也均受到30家及以上机构联袂调研。

良好的年报业绩预期或是上周机构频繁调研的重要动力。截至12月13日,在上述110家公司中,已有14家公司率先披露了2020年年报业绩预告。天赐材料、乐歌股份、双星新材、比亚迪、朗姿股份等5家公司均预计2020年全年净利润同比增超100%；地铁设计、劲嘉股份、中胤时尚等3家公司预计2020年全年净利润有望继续增长；梦网集团、蓝黛科技、*ST海陆等3家公司2020年全年业绩有望扭亏为盈。

在上述110只个股中,上周共有25只个股呈现大单资金净流入态势,其中,18只个股期间累计大单资金净流入超1000万元,合计吸金10.78亿元。北京君正、朗姿股份、中航光电、艾比森最受追捧,期间累计大单资金净流入分别达到16159.15万元、15524.63万元、12023.13万元、11088.83万元,包括天赐材料、新雷能、涪陵榨菜等在内的14只个股期间也均受到千万元以上大单资金布局。

对此,前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示,“2021年A股进入‘黄金十年’第三年,延续慢牛长牛行情,预计上证指数上涨10%-20%左右。在居民储蓄大转移以及房住不炒的严格调控之下,居民投资需求将会转向资本市场,目前A股处于历史估值的底部位置,具有较强的投资吸引力,临近年底市场的波动在缩小,部分资金开始布局2021年的机会,业绩稳定增长的绩优龙头股更容易吸引机构资金的目光,建议选择近期机构频繁调研的绩优品种进行配置。”

从行业分类来看,上述上周获机构调研的110只个股主要扎堆在机械设备、电子、医药生物、化工等四行业,涉及个股数量分别为15只、11只、10只、10只。

对于以机械设备、化工为代表的顺周期板块的后市机会,成恩资本董事长王璇对《证券日报》记者表示：“近期市场关于顺周期持续性问题的探讨不断,国内受疫情影响的生产活动已经基本恢复,机械设备、化工等行业的业绩修复已经得到了市场的初步兑现,后续要等待新的涨价或需求放量推动出现第二波行情,顺周期板块仍然具备持续性。”

“短期市场应该还是延续区间震荡、板块快速轮动格局,年底或明年初市场有望启动跨年度行情。短期看,一些有补涨动能的顺周期品种,近期调整较充分的科技创新板块品种,可以利用短期市场震荡、板块轮动的机会逐步增加仓位布局。”华辉创富投资总经理袁华明对《证券日报》记者表示。

对于科技股的投资机会,王璇进一步表示,每年的“春季行情”科技股表现较好,主要是因为年初资金面相对宽裕以及市场对“两会”有政策预期。高新技术企业仍然会在政策支持下拥有较好的发展环境和前景。建议投资者多关注可能会有政策红包的光伏、新能源车、半导体等行业。

沃隆创鑫投资基金经理黄界峰告诉《证券日报》记者：“临近年末,市场流动性短期往往会出现一定收拢,导致近期市场资金观望情绪升温。但从当前国内经济基本面及全球经济复苏预期来看,短期资金面的扰动并不会改变市场中期向好的趋势；此外,近期北上资金累计大幅流入,可见中长线资金对国内资本市场未来发展仍充满信心。随着后期市场流动性逐渐回暖,指数有望重返升势,投资者可继续逢低积极布局优质赛道的龙头标的,如受益于经济恢复、估值有明显优势且在回调中的顺周期板块,以及仍处于景气上升周期且调整充分的硬核细分科技龙头。”