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[叶檀股市分析]非常时刻 山西一句话!河南慌了!

日期: 来源:爱扒股

[叶檀股市分析]非常时刻 山西一句话!河南慌了!

信用债频频勐刷存在感,“腥风血雨”下连续爆雷,到底寒了谁的心?!

11月以来,信用债违约这五个字算是刷屏了,连我这个不关心债市的人,也不得不被强行灌输了一波信息。

出镜率最高的是永煤,接着是东旭、渤海租赁等等等等,一个个AAA评级的地方国企债券出现了“团灭”,这不仅仅试一次集体爆雷,更是对于长久以来很多人对国企“无条件推崇”的一种冲击......

上边说的惊心动魄,却只是个引子,真正吸引我的,是随后各地做出的反应。

根据21世纪经济报道的消息,11月14日,山西省国有资本运营有限公司发布“致山西省属企业债权人的一封信”,直言自17年以来,山西省就高度重视省属企业信用债务安全,到现在一笔违约都没有,明确山西国企有实力,确保不违约!

到了18日,甚至是山西副省长王一新都亲自出马,说出了“借债还钱,天经地义,这是晋商的基因”这样的豪言壮语,慷慨激昂!

那相对于山西的主动,已经爆雷的河南(永煤就是河南的,被其一并拖下水的河南最大国企豫能化也是,两个都从AAA降到了BB)反倒是情绪稳定,除了厅局级官员“政府支持企业,肯定不会逃废债,但不会无原则地帮”的回应外,似乎也没别的动作了。

这就奇了怪了,还没炸的情绪很激动,已经炸了的反倒很淡定,这各地给出的反应,很值得玩味。

山西和河南,葫芦里买的是什么药?

山西为何如此激动?

在山西表态的前后几天,搜信用贷违规这个词的话,出现频率最高的就是永煤。

为啥?不仅仅是因为它违约,更多的,是因为它有着全国最高级的AAA级主体信用等级,同时还是家国企。这样一个主体出了问题,很难不让人觉得这个评级也有毛病(据经济观察报统计,19年全国大概有32.48的债券发行人是AAA评级,发行额占比更是高达60%,而同期美国两个比值都低于1%,这么一看,咱们的AAA评级,有点泛滥......),对它所处的行业以及其他国企,都会带来负面影响。

现实也的确如此,由于永煤的问题,煤炭类企业信用债以及部分AAA国企债券出现暴跌,有的煤炭企业直接取消了债券发行,这其中就包罗了山西的阳泉煤业等。

那山西,就是在永煤被大肆报道的节骨眼上,跳出来表态的,我这里合理假设一下,山西其实就是对永煤身上的两个和自己密切相关的点特别敏感——煤+国企。

煤很好理解,我就不信你们有人说到山西第一个想到的不是煤的。

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