据悉新东方在港上市的指导价将定为1190港元/股。

新东方教育科技集团(简称“新东方”)10月29日启动港股公开发售,其发行价格不超过每股1399港元,有望成为港股市场最贵的股票,也是目前股价唯一超千元的公司。目前港股市场股价最高的再鼎医药,股价约660港元/股,腾讯其次,为609港元。

新东方港股11月3日完成定价,预计11月9日将正式以“9901”为股票代码完成在港二次上市,每手10股。其美国存托股票将继续在纽约证券交易所上市和交易。

据公告,新东方拟发行851万股普通股新股。其中,香港公开发售51.06万股新股,国际配售799.94万股新股,分别占发售股份的约6%和94%。预计将向国际包销商授出超额配股权,可要求额外发行至多127.65万股供国际认购的新股,占发行初始发售股份不多于15%。按全球公开发售后的1.7亿股本计算,公司市值2363亿港元。

1993年成立的新东方是中国最大的民办教育服务提供商,2006年9月7日在纽交所上市时发行价仅15美元,目前股价约166美元。其港股招股书显示,截至2020年5月31日新东方净营收35.79亿美元,近三年复合年增长率为20.9%。股东应占净利润4.13亿美元,复合年增长率为18.1%。

公司目前占比最高的线下学校业务和海外业务受到较大影响,因此将发力点转向线上教育,逐步加快OMO(线上线下融合)的步伐。此次回港二次上市的募资投向重点是OMO。新东方预计,在超额配股权未获行使的前提下,此次全球发售募集所得款项净额117.17亿港元。其中约40%将用于技术投资(包括大数据分析及AI技术)以及改善OMO(线上与线下融合)系统的功能及效率以及其他学习平台,约30%用于业务增长及地区扩张,约20%用于战略投资及收购,约10%用于一般企业目的及运营资金需求。

国内教育类上市公司中,好未来总市值400亿美元左右居榜首；中公教育(002607)总市值2470亿元；跟谁学总市值164亿美元。谁将最终胜出,人们拭目以待。（来源：周到上海）