备受市场关注的券商板块,正逐渐揭开三季报面纱。头部券商中信建投证券交出了一份亮眼的成绩单。
10月23日,中信建投证券发布2020年三季报,前三季度实现营收158.59亿元,同比增63.55%；归母净利润74.91亿元,同比增96.11%。公司自营、投行、经纪业务收入都实现了超过去年同期50%的增幅。
需要提及的是,之后中信建投证券股权结构将发生重大变化,公司第一大股东将由北京国管中心变更为北京金控集团,该事项日前已获证监会核准批复。此次收购为优化国有经济布局,有助于北京金控集团进一步落实做强做优首都金融产业的战略部署,扩大业务规模、增强资本实力、构建完整的金融业态。
中信建投证券发布的三季报显示,代买卖证券业务净收入35.3亿元,同比增61.11%；投行业务手续费净收入39.45亿元,同比增幅55.81%；自营收入(投资收益-对联营企业和合营企业的投资收益+公允价值变动净收益)为60.85亿元,同比增105.31%。
投行业务为中信建投证券的强项,在资本市场改革催化剂的助力下,其优势越发明显。据数据显示,今年前三季度,证券行业合计承销首发募集资金3557.38亿元,创近十年来新高,其中中信建投证券承销668.62亿元,占据18.80%的市场份额,排名第一；债券承销方面同样表现出彩,就公司债品种来看,中信建投以3109.21亿元的承销规模遥遥领先,独占12.32%的市场份额。
自营收入是很多券商占比最大的营收来源,中信建投亦如此。该公司前三季度实现投资收益56.54亿元,同比大增188.55%,主要是本期交易性金融资产投资收益增加所致。
当然,还需要关注的是,中信建投证券前三季度利息净收入10.71亿元,同比减9.15%；同期内,公司实现信用减值损失2.35亿元,主要是于本期计提买入返售金融资产、融出资金和其他债权投资减值损失所致。
接下来,中信建投证券第一大股东即将由北京国管中心变更为北京金控集团,这个变更对中信建投证券的发展会有什么影响呢？
近日,中信建投发布公告称,公司变更主要股东获得中国证监会核准批复,核准北京金控集团依法受让中信建投证券26.84亿股股份,成其第一大股东。今年初,根据北京国资委的统筹安排,公司第一大股东北京国管中心拟将所持中信建投证券股份无偿划转给北京金控集团。
北京金控集团是央行确定的5家金控公司模拟监管试点之一,为北京国管中心旗下全资子公司,定位于打造牌照齐全、资源协同、业务联动、防控有效的金融投资控股平台。其主要业务包括打造全牌照的金融控股平台、支持首都发展、建设首都金融科技基础设施。
在中信建投证券最新公布的《收购报告书》中,提及收购目的为优化国有经济布局,本次无偿划转有助于北京金控集团进一步落实做强做优首都金融产业的战略部署,扩大业务规模、增强资本实力、构建完整的金融业态。
北京金控集团为北京国管中心全资子公司,其资产规模较北京国管中心不在同一量级。截至2019年底,根据专项审计数据,北京金控集团合并口径资产总计为108.93亿元,负债合计为20.31亿元,所有者权益合计为88.62亿元。
截至三季度末,中信建投证券拥有的股东总数为18.46万户,其中A股股东18.45万户,H股股东67户。其中北京国有资本经营管理中心持股比例为35.11%,中央汇金持股比例为31.21%,中信证券持股比例为5.01%,镜湖控股持股比例为4.6%。
并购报告书显示,本次收购后,北京金控集团将直接持有中信建投35.11%的A股股份,成为中信建投的第一大股东。本次收购不涉及中信建投的资产、业务、人员、机构的调整,对中信建投的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立将不会产生影响。
为保持中信建投的独立性、保护中信建投中小股东的合法权益,北京金控集团承诺,北京金控集团保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与中信建投证券保持分开。同时,北京金控集团已作出承诺,成为中信建投股东后,自持股日起48个月内不转让所持中信建投股份。
截至目前,至少有8家上市券商发布了三季度业绩,各家券商业绩都有明显增幅。其中,华林证券前三季度实现营收11.52亿元,同比增长70.78%；归母净利润6.6亿元,同比大增116.08%,业绩翻倍。
西部证券前三季度实现36.60亿元的营收,同比增幅22.55%；实现归母净利润为9.26亿元,同比增幅77.39%。其中第三季度归母净利润同比增长355.96%~403.96%,这主要得益于西部证券经纪、投行收入的快速增长,同时计提金融资产减值减少。
此外,长城证券、第一创业、国海证券、国元证券的净利润增幅均超过50%,方正证券前三季度实现14.82亿元归母净利润,同比增幅37.90%。
国元证券前三季归母净利润预计为10.5亿元~11.2亿元,同比增长50.06%~60.06%,主要因母公司自营证券投资收益、经纪和投行业务手续费净收入同比增幅较大；国海证券也表示,报告期内,公司金融市场、证券自营、经纪业务、投资银行、资产管理等多项业务同比均实现增长,归母净利润9.18亿元,同比大增58%。