原标题：9月大宗交易成交暴增！科技、大消费股高位减持,机构席位要成接盘侠？
大宗交易市场上,9月共发生3158笔大宗交易,成交股数为48.51亿股,成交金额843.93亿元。其中286笔溢价成交,453笔平价成交,2419笔折价成交。溢价成交占比为9.05%。
大宗交易市场上,8月共发生1855笔大宗交易,成交股数为27.05亿股,成交金额426.25亿元。其中119笔溢价成交,400笔平价成交,1336笔折价成交。溢价成交占比为6.42%。
由此可见,在经过8月半年报窗口期后,随着重要股东减持增加,作为减持重要平台之一的大宗交易市场也明显活跃,成交金额方面,增幅97.99%。此外,由于目前创业板实施注册制后,涨跌停限制放宽至20%,部分个股折价幅度也大幅上升。
9月出现溢价交易的个股中,有37笔交易溢价率超过10%。
溢价率最高的前三名均是创业板上市公司。中际旭创有两笔、特锐德有一笔大宗交易的溢价率均超过18%。
中际旭创9月11日大宗交易平台出现一笔成交,成交量232万股,成交金额1.41亿元,成交价为每股60.60元,相对当日收盘价溢价18.41%。该笔交易的买卖双方均为东兴证券上海肇嘉浜路证券营业部。
中际旭创9月14日大宗交易平台又出现一笔成交,成交量26.9万股,成交金额1630.14元,成交价也为每股60.60元,相对当日收盘价溢价18.31%。该笔交易的买卖双方也均为东兴证券上海肇嘉浜路证券营业部。
中际旭创未就上述大宗交易发布公告。二级市场上,公司股价9月出现回调,下跌达到15.05%。但有不少券商对公司表示了看好。
中际旭创属于正宗5G概念,长江证券指出,2020年上半年,伴随全球数通市场回暖,400G产品需求逐步上量、100G产品需求继续增长；国内5G网络建设等“新基建”项目带动25G、50G和200G等产品的需求增长。受益于更加丰富的产品线和良好的产能基础,中际旭创营收及业绩继续实现高增长。单二季度,公司实现营收19.19亿元,同比增长65.46%,环比增长44.68%；实现归母净利润2.11 亿元,同比增长96.15%,环比增长37.63%。长江证券因此给予了中际旭创“买入”评级。
特锐德作为创业板第一股,其一举一动也颇受市场关注。9月22日,特锐德发生了1笔大宗交易,总成交10.38万股,成交金额223.11万元,成交价21.50元。当日特锐德收盘报价18.16元,大宗交易溢价18.39%。买方为国信证券深圳红岭中路证券营业部,卖方为中国银河证券深圳水贝证券营业部。
在此之前, 特锐德披露了定增预案。公司拟向不超过35名特定对象,募集资金总额不超过10亿元,扣除发行费用后用于新型箱式电力设备生产线技术改造项目、电力设备租赁智能化升级项目、川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼建设项目、补充流动资金。
但溢价大宗交易中最值得关注的是荣盛石化。9月22日,荣盛石化发生了多达7笔溢价大宗交易,总成交466.9万股,成交金额9991.66万元,成交均价21.40元。当日收盘报价18.85元,大宗交易溢价达到13.53%。卖方均为金元证券浙江分公司,买方有两笔为财通证券绍兴柯桥区钱清钱门大道证券营业部,另有五笔为财信证券重庆新溉大道证券营业部。
荣盛石化今年以来涨幅达到52.89%,9月虽小幅回调近6%,但仍位于历史次高位附近。其背后是公司上半年业绩同比大幅增长——中报显示,今年上半年公司实现净利润32.08亿元,同比增长206.55%。
不过,投资者不能以单笔发生高溢价大宗交易就对该公司青睐,而是应该长期观察。单笔大宗交易中,不乏出现因双方事先协议约定价格、当天二级市场却出现大幅下跌从而被动推高溢价率的情况。单笔大宗交易超高溢价接盘可能造成接盘方大幅被套。如中际旭创9月30日收于每股50.30元,9月11日、14日的大宗交易接盘方被套16.99%；特锐德9月30日收于每股17.65元,9月22日溢价大宗交易接盘方被套17.91%。
值得一提的是,机构专用席位对大宗交易的参与度往往比营业部席位更吸引市场目光。9月机构席位参与了851笔大宗交易的接盘,即9月26.94%的大宗交易由机构接盘。而8月,机构席位接盘比例为24.15%。机构参与大宗交易的热情小幅上升。
科技股与消费股是机构席位最爱接盘的两大板块。如韦尔股份9月一共发生107笔大宗交易,其中机构专用席位接盘41笔,占比达到40%。
光是9月29日,韦尔股份就发生了14笔大宗交易,合计成交量108.42万股,成交金额1.77亿元。成交价格均为162.94元,折价6.87%。机构专用席位共出现在8笔成交的买方席位中,合计成交金额为1.03亿元,净买入1.03亿元。
韦尔股份是今年的大牛股。上半年,公司营收为80.43亿元,同比增长41%；净利为9.9亿元,同比增长1206%。公司指出,由于在2019年度顺利完成对北京豪威、思比科的收购,公司在主营业务上增加了CMOS图像传感器领域的布局,使得公司半导体设计整体技术水平快速提升,且为公司带来了智能手机、安防、汽车、医疗等领域的优质客户资源,公司的盈利水平得到了大幅提升。7月中旬,韦尔股份上涨至每股252.73元,创历史新高。但此后出现回调,9月30日收于每股177.37元,本轮调整幅度已近30%。
韦尔股份未就大宗交易进行公告。但在6月23日晚间公司曾公告,公司控股股东虞仁荣的一致行动人虞小荣,计划15个交易日后的6个月内,减持不超58.88万股,占公司总股本的0.0682%。此外,公司董事、副总经理纪刚拟减持不超155.6万股,占公司总股本的0.1802%；董事、财务总监、董事会秘书贾渊拟减持不超68.5万股,占公司总股本的0.0793%。目前时间仍位于拟减持区间,因此不排除是上述股东所为。
东方财富证券指出,韦尔股份为光学龙头,公司除了在手机CIS主赛道上高速发展,也广泛布局其他高潜CIS产业。此外,公司在电源IC、TVS及MOSFET都有较强的技术积累并在近年来保持营收的稳定增长,未来伴着半导体国产化的东风,韦尔本部的模拟芯片、功率器件设计业务将会迎来较快发展。因此给予了韦尔股份“增持”评级。
大消费板块中,绝味食品值得一提。9月24日,绝味食品发生了多达21笔大宗交易,总成交265.1万股,成交金额1.85亿元,成交均价69.64元,均为机构账户买入,卖出席位为广发证券广州环市东路证券营业部。当日绝味食品二级市场收盘报价79.56元,涨幅2.82%,成交金额4.71亿元；大宗交易成交金额占当日成交金额39.22%,折价12.47%。
9月25日,绝味食品又发生了12笔大宗交易,总成交944.2万股,成交金额6.76亿元,成交均价71.60元。当日收盘报价82.58元,涨幅3.80%,成交金额4.37亿元；大宗交易成交金额占当日成交金额154.75%,折价13.30%。但买入均为营业部席位,机构账户未参与接盘。
借着大消费上涨的东风,今年以来绝味食品涨幅近80%。9月26日,绝味食品的公告揭示了大宗交易的来源：控股股东上海聚成9月25日,通过大宗交易方式共计减持公司股份407.5万股,占公司总股本0.6695%；其一致行动人上海慧功于2020年9月24日至25日,通过大宗交易方式共计减持公司股份306.8万股,占公司总股本0.5041%；其一致行动人上海成广于2020年9月23日至25日,通过集中竞价及大宗交易方式共计减持公司股份634.6万股,占公司总股本的1.0427%(其中通过集中竞价方式减持608.6万股,占公司总股本的0.9999%；通过大宗交易方式减持26万股,占公司总股本的0.0427%)；其一致行动人上海福博于2020年9月25日,通过大宗交易共计减持公司股份469万股,占公司总股本0.7706%；上述股份合计变动1817.9万股,占公司总股本的2.9869%。
绝味食品8月31日晚间预披露了上述股东的减持计划,9月1日,绝味食品股票大幅低开,盘中一度跌停。但经过几个交易日调整后,绝味食品股价有所企稳并出现一定程度反弹。
值得投资者揣摩的是,科技与消费今年来涨幅十分巨大,有的估值相当的高,这次机构席位是否会成为接盘侠呢？
另外值得一提的是,8月24日,创业板注册制正式实施,涨跌停放宽至20%,因此大宗交易市场上,买方为获得更高安全垫,导致高折价个股屡屡出现。9月共有82笔大宗交易折价率高于20%。
折价率最高的是科创信息发生的两次大宗交易。9月8日,科创信息(300730)发生一笔大宗交易,总成交75万股,成交金额988.5万元,成交价每股13.18元。当日收盘报价每股19.17元,折价率高达31.25%。买方为广发证券上海新松江路证券营业部,卖方为国联证券长沙万家丽中路证券营业部。
9月23日,科创信息又发生了一笔大幅折价的大宗交易。该笔成交115.89万股,成交金额1562.23万元,成交价13.48元。当日收盘报价20.21元,大宗交易成交折价33.30%。
科创信息上述两笔大宗交易折价率排名2011年以来的第17位、第18位,为2015年8月12日以来最高折价。基本面来看,今年上半年科创信息亏损1434.87万元。
从市场表现来看,往往越是中小市值个股,在大宗交易市场越容易出现高折价,反而如贵州茅台等超级大蓝筹很少出现如此巨大“捡便宜”的机会。可以预见,如果涨跌停限制放宽从创业板、科创板延伸至主板、中小板,恐怕某些业绩不佳的个股在大宗交易平台上会出现更高折价。