工程机械行业的火爆,在徐工机械大股东徐工集团工程机械有限公司(下称“徐工有限”)混改一事上得到印证。9月22日晚间,徐工机械公告详细披露了徐工有限混改结果,通过股权转让和增资扩股的方式,合计引资210.6亿元。混改后,公司实际控制人徐工集团持有徐工有限的股权从100%降至34%,但公司实际控制人不会发生变更,仍为徐工集团。

22日,徐工有限混改战略投资者签约仪式在江苏南京举行。

徐工有限此次混改通过股权转让和增资扩股的方式,合计引资210.6亿元。其中,徐工集团将其持有的徐工有限18.41%、8.59%、6.14%分别转让给江苏省国信集团有限公司、建信金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司,转让总对价54亿元。

此外,徐工有限与上海胜超股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴金石彭衡股权投资合伙企业(有限合伙)、国家制造业转型升级基金等12名战略投资者及员工持股平台徐州徐工金帆引领企业管理咨询合伙企业(有限合伙)签订增资协议,合计获得增资156.6亿元。

徐工有限增资项目于6月24日挂牌,8月20日摘牌。早在9月5日,徐工机械在投资者互动平台上透露,徐工有限增资项目“投资者报名踊跃,处于超募状态”,徐工有限将按照增资公告约定开展竞争性谈判遴选最终投资者。

徐工集团投资管理部部长助理王帅介绍,增资扩股项目于今年4月份启动,6月在江苏省产权交易所挂牌,“在时间紧、任务重,加上疫情防控的情况下,募集到这样的资金规模,其实超出我们的预期。”

徐工有限此番混改一大亮点是获得了国字头基金战略入股。

据披露,国家制造业转型升级基金此次出资9.56亿元,获得徐工有限3%股权。该基金由财政部联合19家企业发起,总金额1472亿元,主要扶持高档数控机床、机器人、工程机械等高端装备,新材料、零部件、元器件等制造业基础领域的龙头公司。

“产业、战略的协同是此番混改最重要的初衷之一,也是战略投资者遴选的重要标准之一,所以我们非常重视引入产业链上的战略投资者。”王帅表示。

此外,上海胜超股权投资合伙企业(有限合伙)GP和LP的最终出资人包括上海国盛资本等；穿透嘉兴金石彭衡股权投资合伙企业(有限合伙)的股权其出资人包括中信证券、阳光城、百隆东方、广州发展等。

据了解,徐工有限目前几乎囊括了徐工集团最为核心的主业——工程机械板块,比如挖掘机械、塔式起重机、混凝土机械,以及新培育孵化的矿业机械等。

作为徐工有限旗下上市公司,徐工机械涵盖起重机械、土方机械、筑养路机械、桩工钻孔、铁路装备等业务。

此番引入战略投资者为何不在上市公司层面进行？

王帅介绍,徐工机械并不能完全代表徐工集团在工程机械行业的地位。徐工集团仍有许多优质的产业板块未注入上市公司,如果仅在上市公司层面引入战略投资者,不能体现改革的高度、层次与深度。

王帅透露,混改后,徐工集团核心的工程机械板块整体上市的目标已经明确,具体通过什么样的方式仍待未来进行策划、研究和设计。