原标题：长安汽车14.41亿股定增方案获批：拟募集60亿元发展自主业务
9月18日晚间,重庆长安汽车集团股份有限公司(000625.SZ,以下简称：长安汽车)发布公告,当天公司收到中国证券监督管理委员会出具的有关批复,核准公司非公开发行不超过约14.41亿股新股,有效期12个月。
长安汽车表示,将根据上述批复的要求和公司股东大会的授权,尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。
而为了全力发展自主业务,提升爆款车型产能,加强动力平台、碰撞试验等核心业务能力及补充流动资金,提升综合竞争力,今年4月27日,长安汽车发布定增预案,拟向中国兵器装备集团有限公司(以下简称“兵装集团”)、中国长安汽车集团有限公司(以下简称“中国长安”)、南方工业资产管理有限责任公司(以下简称“南方资产”)在内的不超过35名特定投资者,募资不超过60亿元资金。
其中,兵装集团拟认购金额为2958万元、南方资产拟认购金额不少于20亿元(含本数),中国长安拟认购金额不少于10亿元(含本数),三家合计拟认购金额不少于30.2958亿元。
在业内看来,60亿元资金的到来,无疑可以在极大程度上优化长安汽车资本结构,满足未来业务发展的资金需求。
长安汽车2020年半年报显示,得益于公司产品结构改善,盈利能力提升,2020年1-6月实现营业收入327.82亿元,同比增长9.73%,归属于上市公司股东的净利润为26.02亿元,同比增长216.17%。
但不可否认的是,长安汽车上半年大幅扭亏与报告期内公司三个主要的非经常性损益项目密切相关,扣除非经常性损益带来的约53亿净利润后,长安汽车实则亏损26.17亿元。这也意味着,长安汽车的主营业务依然没有实现实质性好转。
而加大对主营业务的投入、推动企业转型升级也是长安汽车接下来的必然选择。
根据长安汽车此前披露的定增方案,此次募资的目的主要包含三个方面：全方位加强公司在技术、研发、品牌等方面投入,助力长安汽车向智能出行科技公司转型；提升爆款车型产能,加强自主动力平台、碰撞试验等核心系统业务能力,进一步提高自身的综合竞争实力；进一步增强公司的资金实力,满足公司转型发展的资金需求,有利于公司资本结构的优化,降低公司的财务风险。
在资金使用方面,合肥长安汽车调整升级项目拟使用约25.08亿元,重庆长安H系列五期、NE1系列一期发动机生产能力建设项目拟使用14.20亿元,碰撞试验室能力升级建设项目拟使用1.15亿元,CD569生产线建设项目拟使用1.566亿元,补充流动资金拟使用18亿元。
财报显示,今年上半年长安汽车整车毛利率仅为9.29%,低于竞争对手吉利汽车的17.11%和长城的14.72%。对长安来说,面对当前个性化、智能化、高端化的市场需求,自主板块盈利结构调整迫在眉睫,冲击中高端市场,已是必然选择。
财报显示,今年上半年长安汽车研发投入超14亿,尽管同比略有下降,但作为向智能出行科技公司转型的重要抓手,长安汽车将继续在智能化和新能源两个领域投入资源。
但新能源产品缺少爆款车型、高端自主品牌迟迟未见进展,也一直是摆在长安汽车面前的难题。同时,长安汽车高端新能源业务的进展也一直是业内关注的焦点。
9月16日,有消息人士透露,华为有意参股承载长安汽车高端品牌“AB”品牌的长安蔚来,但不一定是华为出资,可能会通过旗下的基金进行投资。
对于上述消息,虽然长安及华为双方都没有公开回应,但结合此前长安蔚来股权变更、高管退出消息,也引起业内对于原始股东长安和蔚来双方合作生变的猜疑。
公开资料显示,长安蔚来成立于2018年10月,成立之初,长安汽车与蔚来汽车分别持股45%,另外10%由高管团队持股。不过,此后长安蔚来的股权信息显示,长安和蔚来各持股50%。在业务方面,除纯电动整车研发、销售服务模式以及产业链整合、大数据分析等方面的合作外,双方还将共同积极探索电池租赁、预定式销售、会员制销售等新型商业模式。
今年6月,长安蔚来发生工商变更,除了蔚来汽车创始人李斌卸任该公司董事长,长安蔚来原董事李伟和张洋也已退出,新增董事长为长安汽车执行副总裁谭本宏,长安蔚来总经理杨放、董事雍军、监事陈陵涛均为长安系高管外,长安汽车同时对长安蔚来进行增幅达92%的增资。增资完成后,长安汽车在长安蔚来中直接持股比例达到95.38%,蔚来汽车仅剩4.62%股份。
对于长安蔚来的此番调整,长安汽车执行副总裁谭本宏在接受21世纪经济报道记者采访时曾表示：“加速。”
但与广汽蔚来近日频繁的动作形成鲜明对比,长安蔚来下一步怎么走,长安汽车方面并未给出明确回复。
值得关注的是,长安汽车与华为之间在车联网、5G生态圈方面一直保持密切合作。而近年来,华为也早已将触角延伸至未来汽车产业的核心领域,HiCar、鸿蒙车载系统发布、5G芯片搭载汽车、充电桩模块等产品不断落地。
但在业内看来,无论是蔚来还是华为,对于面临汽车产业转型和新能源转型大趋势的长安来说,需要在有限的窗口期内,加快中高端新能源产品的推出。