[凯恩斯股市分析]节前成交低迷，“十四五”新能源规划将上调催化光伏板块；临近双节消费行业有看点，机构调研最多 

今天是9月16日，上午沪指、深成指低开，创业板指小幅高开，盘初三大股指集体震荡下行，创业板指跌超1％，

创业板在早盘杀跌比较厉害，消费医疗在早盘也是被北上资金砸盘。两市成交额仅4000余亿元；北向资金小幅净流出，其中沪股通净流入16.39亿元，深港通净流出23.91亿元。

今天版块较为分散，民航机场、石油行业、券商信托、银行、玻璃陶瓷涨幅靠前。其中光伏概念股拉升强劲，科隆股份涨停，阳光电源、晶澳科技、珈伟新能、金辰股份、福莱特、中利集团、东方日升、捷佳伟创、迈为股份等多股走强。

光伏概念大涨主要是市场预期“十四五”新能源规划目标将上调，催化了光伏板块个股的走势，叠加第四季度将迎来装机高潮，所以下半年光伏行业需求将持续改善。

从光伏电站的扩大来看，7月以来公开宣布开工消息的光伏电站规模超4.6GW，其中8月1.2GW，9月半个月时间已开工920MW。值得关注的是，在开工的超4.6GW项目中，计划今年底前完工并网的达3.7GW，占比八成以上。将持续推进下半年项目建设进度。进而会增加企业订单，尤其是光伏行业中的电池片和组件设备企业实现较快业绩增长。

珈伟新能：国内生产规模最大、技术水平最高、自主创新能力最强的太阳能及LED照明应用企业之一，子公司华源新能源是国内领先的光伏发电企业之一，从事光伏电站EPC业务和光伏电站投资运营业务。

晶澳太阳能：行业领先的光伏产品提供商，同时也是国内光伏行业的先行者之一，已构建起包括硅棒/硅锭、硅片、太阳能电池片及太阳能电池组件、太阳能电站运营在内的全产业链链条，成为国内光伏行业企业中产业链完整、结构布局协调的龙头企业之一。

福莱特：公司是世界光伏行业中EVA胶膜的主要生产厂商之一，公司的主要产品为EVA胶膜，EVA胶膜全球市占率近50%，该产品和背板都是太阳能电池组件封装专用材料。

中利集团：其子公司腾晖光伏从事光伏组件及电池片业务、光伏电站开发建设业务、光伏发电业务以及电站运营维护业务,目前主攻光伏扶贫电站项目。在甘肃、青海、江苏大规模开发建设了地面光伏电站，在行业内成功塑造了公司光伏电站的品牌形象

捷佳伟创：是国内领先的晶体硅太阳能电池生产设备供应商;主要产品为管式 PECVD、管式高温扩散炉、单多晶制绒设备、单多晶清洗设备、硅芯硅料硅片清洗设备、等离子体刻蚀设备、链式湿法刻蚀设备、自动化设备等晶体硅太阳能电池生产工艺流程中的主要设备。

双节促进旅游行业，民航、酒店等个股迎来机会

今天民航机场板块抢眼，这段时间可以重点关注经济内循环背景下，国民消费被激发活力的受益板块，比如民航、旅游、酒店等。尤其是跨省团队旅游的恢复以及景区游客限流上调对行业的复苏均有积极影响，随着国庆和中秋双节的临近行业热度有望进一步复苏，在长达8天的国庆中秋假期，机票相对往年便宜，从机构调研来看国庆长假产品的预订已进入高峰。今年国庆旅游产品价格环比9月已上涨超两成，部分线路已趋紧俏，而且各地景区都纷纷推出门票免费或票价优惠等政策。

中国国航：中国唯一载旗航司，盈利水平国内第一，长期发展前景向好。在航空版块中，受到机构调研家数最多。

春秋航空：低成本龙头航司，航空市场化改革释放竞争优势，同样受到较多的机构调研，仅次于中国国航，有潜在市场空间。

中国中免：随着海南离岛免税新政落地，海南免税业务及海南补购+日上直邮+CDF会员购等电商业务齐发力。8月以来，日上直邮渠道供货不足的问题阶段性得以解决，“七夕”活动如火如荼，销售额达18.3亿，环比已经实现大幅增长。

首旅酒店：随着国内疫情控制得到，旅游和商旅市场逐步复苏，叠加去年下半年低基数，运营数据进一步好转可期。