[凯恩斯看股市]生态环保见好就收，第三代半导体概念，5G基站、新能源机会

今天是9月7日，上午市场在外围的影响下低开。不过，低开之后的大盘并没有继续走低。而是呈现低开高走的走势。，不过券商股依然没有太多的动作。北上资金继续净流出为主，其实有媒体报道，说北上资金净流出与中东那边有关。那么市场中石油没有止跌之前，同时消费类个股估值并不便宜的时候，北上资金或许不能那么快的流入市场。

上午较为活跃的要属创业板，版块中的低价股并没有因为大盘的调整而调整，反而炒作的热情更高了。除了天山生物，目前带生态环保名字的就大涨，还有，第三代半导体概念股，像聚灿光电，易事特，乾照光电，太极股份，扬杰科技，等均为创业板个股，为创业板进行了引流，创业板成交量也在不断地放大，甚至超过了沪市。

之前我们梳理了第三代半导体材料碳化硅和氮化镓以及各自研究领域相关概念股，碳化硅和氮化镓除了应用在半导体领域，还能够应用在其他领域，比如碳化硅这一物质主要应用于光伏、风电、轨道交通、新能源汽车、充电桩等于电力电子相关细分行业。预计到2023年，碳化硅功率器件的市场规模将超过15亿美元，年复合增长率为31%。

碳化硅这一材料在新能源汽车行业有所展露，应用面也并不单一，像功率控制单元、逆变器、车载充电器等方面都能够使用。在落地领域中不得不的提到特斯拉的Model 3就是使用了意法半导体生产的碳化硅逆变器，是第一家在主逆变器中集成全碳化硅功率模块的车企。

而氮化镓由于自身属性，相较于碳化硅来说，氮化镓普遍应用在高频性能行业，比如基站、雷达、工业、消费电子等细分行业。这些细分行业有很大的发展空间，并且也是这两年国内重视研发的领域，尤其是被用于5G基站中，由于氮化镓的高频性能属性，正好迎合5G高功率、高通信频段所需，未来5G基站氮化镓将逐步取代LDMOS市场空间，有研究发现，氮化镓参与制造的工基站占比将由50%增至58%，这一领域的需求会增加氮化镓的需求。

除了5G基站的需求之外，消费电子中的电池快充领域也需氮化镓材料，最早应用氮化镓材料的是OPPO，去年OPPO发布了国内首款氮化镓充电器SuperVOOC 2.0，充电功率为65W；今年小米也发布了65W的氮化镓充电器，体积比小米笔记本充电器缩小48％，价格也更加低。

所以梳理了第三代半导体概念应用的领域之后，能发现半导体材料应用的领域很多，无论是今天大涨的概念股，还是消费电子行业，5G基站产业，以及新能源领域都涉及半导体材料概念，可以适当的关注这些有半导体支持的概念领域。

对于生态环保大涨，个人理解，生态环保公司大多缺乏业绩，主要是多数公司前几年接了很多政府PPP项目，大多数没有现金流回款，所以，还是见好就收。