2020年对于创投行业而言是意义非凡的一年,多重利好下迎来了退出的黄金时期。而各家机构也在上半年交出一份满意的答卷,随着创业板注册制落地的脚步越来越近,IPO大爆炸加速来临。

根据投中的数据,2020上半年高瓴资本以8家IPO退出拨得头筹,分别是天境生物,公牛集团,良品铺子,建业新生活,甘李药业,康基医疗,沛嘉医疗-B,海吉亚医疗；达晨财智以7家退出位列第二,其中包括万德斯,瑞芯微,道通科技,双飞股份,资金存储,慧择保险,佰奥智能；深创投也并列第二,7家IPO退出,涵盖2家科创板公司,有方科技,泽璟制药,此外还有瑞芯微、金丹科技、康方生物-B,金现代和长源东谷。

此外,启明创投、鼎辉投资、老虎基金、汉理资本、奥博资本等表现也不俗,分别有5家IPO退出,根据记者了解,基石资本同样也收获了5家IPO,分别是新产业、金宏气体、甘源食品、丽人丽妆、埃夫特,其他机构也表现颇佳。综合来看,2020上半年,共122家具有VC/PE背景的中企实现上市,VC/PE机构IPO渗透率为65%,VC/PE机构IPO账面退出回报总规模为 2280.19亿元 ,主要集中在1月和6月,平均账面回报率小幅波动。

而高瓴资本更是横跨一二级市场,尤其是大手笔参与定增,带来了资本市场的“高瓴现象”。自2020年以来,高瓴资本已经先后参与了5家A股上市公司的定增项目,投资超百亿。仅仅这周,高瓴先是壕掷21.73亿元认购了健康元的定增,高瓴独家包揽。如若顺利,高瓴将持有健康元8.00%股份,变身公司第二大股东。

7月13日,百济神州宣布向特定现有投资者以注册直接发行的方式发行股票,每股以14.2308美元的购买价出售,发行总收入约为20.8亿美元。其中,高瓴认购了不低于10亿美元的份额,缔造了全球生物医药史上最大一笔股权投资。

医药行业一直是高瓴资本重点布局的赛道。公开资料显示,高瓴资本在医疗健康产业累计投资160家企业,其中境内企业100家、境外企业60家。就创新药领域而言,高瓴资本累计投资52家企业。

达晨财智也在今年表现不俗,而今年恰逢公司成立20周年,此前达晨财智董事长刘昼曾对媒体表示,2020年,达晨全年计划完成IPO申报35家的目标。预计在20周年庆典之际,达晨累计上市企业将突破100家。

投中数据还显示,2020上半年,共计有188家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO,募资总额2355亿元；IPO募资规模TOP5企业依次为京沪高铁、京东集团-SW、网易-S、石头科技、华润微；IPO集中行业为制造业、医疗健康、IT及信息化；IPO集中地域为广东、北京、江苏、浙江、上海、香港。

2020上半年,共计188家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO,同比上升31.47%,环比下降18.26%,募资总额2354.60亿元,同比上升85.43%,环比下降39.16%；整体看来,受新冠病毒疫情全球蔓延的影响,全球市场IPO大体呈波动下降的态势,6月开始显现回暖迹象。

而随着创业板改革后7月13日创业板上市委迎来“第一审”,4单项目全部过会,包括3单IPO项目,分别是锋尚文化、康泰医学、龙利得,此次首发过会的3家公司分别来自专用设备制造、文化艺术、造纸和纸制品行业。对于首批挂牌的企业憧憬越来越强烈,机构也加快了被投项目的报会速度,有业内人士预计首批创业板改革并试点注册制下的IPO企业最快或将在7月底登陆A股市场。

机构人士表示科创板、创业板注册制改革的红利,加上之前港交所上市制度改革,使得A股和港股这都成为了企业理想的上市渠道,给投资机构带来积极的信号并非常期待今年的退出成绩。