[叶檀看股市]大敌当前 关键时刻 华为和小米不能再打架

世界大变特变。借助某些狂人之手，二战之后的基本世界秩序正被颠覆。

大敌当前，看不见硝烟的暗战遍布各处，中国重要企业切忌再打无谓的嘴仗，携手共度难关，才有中国高科技企业的未来。

华为小米这样的企业必须携手作战

以前，两大“友军”之间常常唾沫横飞，暗戳戳指责对方，是常有的事。

比如，2018年，小米进军欧洲的时候，演讲屏幕上有斗大的字：让友商失望了。

2019年9月，现任小米集团公司副总裁、有名的大嘴卢伟冰再次发扬大嘴本色，在微博上隔空怒怼华为余承东，认为华为Mate30 RS保时捷设计手机无非是贴了外国人的牌子。

作为一个深懂品宣的市场人士，嘲笑一种被认可的市场模式，这件搞笑别人的事情，本身就有点搞笑。

华为也有一个大嘴。

3月9日，华为法国旗舰店开业，余承东发了一段微博：品牌不是宣传出来的，是打出来的，任总这句话我一直铭记在心。

这句话本身很正确，外行看了倒也没有什么，但本就有心结的人看了这段话，如同针扎，不知道做何感想。

曾经，兄弟阋于墙。现在，必须携手同心，其利断金。否则，过几年就会面临生死存亡的考验。

从中兴通讯事件开始扼杀中国高科技，华为首当其冲。

从华为手机的境外销量可见一斑。

根据数据追踪机构Canalys的数据，有数百万境外华为用户开始转向其他品牌手机。没有谷歌支持，安卓系统更新受到限制，不能进入谷歌Play的应用商店，无法访问包括YouTube、谷歌地图和Gmail等热门应用程序的更新版本。

所有这些举措，对境外形成使用习惯的，影响巨大。

4月21日，华为公布了2020年一季度的经营业绩。2020年一季度，华为实现销售收入1822亿元，同比增长1.4%，净利润率7.3%。

同比增幅下滑，华为在2019年第一季度销售额增长高达39%；同期的利润率为8%。

主要是海外市场的锅。一季度，主要是全球智能手机总体需求量创纪录下滑，中国以外的市场出货量下降35%，是三星下降的2倍多，是苹果降幅的4倍。

绝非华为能力不行，木秀于林，风必摧之，华为是风口中的那棵大树。

华为2019年业绩稳定，这是战胜艰难困苦所得到的成果。

根据华为2019年年度报告，当年实现全球销售收入8588亿元人民币，同比增长19.1%，净利润627亿元人民币，经营活动现金流914亿元，同比增长22.4%。全年出货2.4亿部手机，虽然不如3亿部的年度目标，但来之不易。

对于2020年的海外市场，相信华为已经有充分的心理准备。

保持境外成果，同时扩大境内优势，是华为的生存之道。

任正非透露，现在中国市场手机的销量每天大概在45万部左右，国际市场是有衰退，4月后开始增长，每个月的手机销售量预计大概是2000多万部。由于这次疫情出现，华为的平板、电脑等有关业务的销售量是5-6倍的增长，这些平板已经预装了HMS操作系统。

余承东表示，华为在中国市场的销量恢复很快，从2月底开始到3月初就迅速恢复了。其中，3月的增长幅度很大，使得国内一季度营收仍然同比增长。

小米跟华为截然相反，境外市占上升，境内占比下降。

Canalys分析师预计，一季度小米在欧洲排名第四，排在三星、苹果和华为之后。但是，华为同比下跌了近40％，小米同比增长将近80%。

根据2019年年报，小米当年海外市场年营业收入增长30%，第四季度达到40％。到2019年底，出口占销售额的47％左右，现在，这一数字已超过50％。

根据一季报，小米智能手机销售量29.2万部，同比增长4.7%，市场占有率是11.1%，排名上升至全球第四。市场份额的提升主要来自海外市场，以印度和西欧为主。在印度市场，小米连续11季度保持出货量第一，还在欧洲市场拿到了14.3%的份额。

2020年第一季度，小米境外市场收入达到248亿元，占总收入的50%，第一次实现境外市场收入占比达到一半。

去年第四季度，实现了115％的增长，小米在西班牙、法国和意大利的年销售额分别增长了65％、69％和206％。

我在印度农村千疮百孔的墙上，艳丽衣裙的后面，在欧洲小城，看到小米店和大大的LOGO，让人想起当年绿皮车经过地方的三株口服液。小米的市场能力不容置疑。

欧洲一直是华为的最大海外市场，2019年第一季度的市场份额29%。现在，小米地盘扩大，

两家公司的海外市场一个大幅收缩，一个大幅上升，在国内市场，刚好相反。

根据IDC数据，一季度国内主要手机品牌都出现下跌幅，但小米跌幅最大，达到了33.8%，出货量也一度萎缩至700万台，市场占有率从去年同期11.9%降至10.6%。

这时，两家公司是不是应该在印度、欧洲、东南亚发起全方位互怼呢？

绝对不能。谁这么干，谁就是历史的罪人。此时内斗，中国手机业不是断臂，是生与死的问题。

华为、小米面临共同的竞争对手

客观的说，小米以营销见长，华为以研发见长。并不是说小米不会研发，华为不会营销，而是双方侧重点不同。

艰难时刻，华为研发经费还在上升，今年将比去年增长58亿美元，去年研发经费150亿美元左右，今年可能超过200亿美元。

携手，怎么办呢？

拓展外围，小米冲上。赢得研发时间，华为当仁不让。

小米在外部有空间。5月，印度官员表示，与苹果、小米集团和三星就扩大本地生产以增加出口进行洽谈。

在芯片供应上，华为正在建立库存，但遭遇到压力。

《韩国经济日报》报道，华为召集三星和SK海力士这两家韩国芯片制造商在华子公司的高层，要求稳定供应存储芯片。

这两家韩国公司在全球范围内提供超过70%的DRAM存储器芯片，华为是三星、SK海力士的五大客户之一，每年花费约10万亿韩元(折合574亿人民币)从韩国公司购买DRAM和NAND闪存芯片。

美国修改产品规则直接剑指华为，我们此前分析过第一大供应商台积电的动作，现在要密切关注三星，会不会趁火打劫。

如果一切有序，华为不可能公开跟三星谈供应，现在之所以要谈，可见预后压力之大，供应商动摇不是没有可能。

一旦出现下面这种情况，苹果跟三星将联手占据全球市场的主导地位，就没国内手机企业什么事了。

想想百事和可乐，双方之间争斗，一旦有第三家，立马联合把第三家打趴下。

我们要恭喜小米，股价终于有所上升。