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巴菲特是如何投资的:你想赚钱,还不学巴菲特?

日期: 来源:爱扒股

今天分享的这本书叫《巴菲特股票投资策略》,作者刘建位,巴菲特研究专家,著都多本研究巴菲特的畅销书。

一句话概括本书:刘建位先生用通俗易懂的语言阐述了巴菲特的投资策略。


1、选股原则

选择超级明星企业。作者总结出了巴菲特选股三步曲:

第一步,选择具有长期稳定行的产业。

第二步,在产业中选择具有突出竞争优势的企业。

第三步,在优势公司中优中选优,选择竞争优势具有长期可持续性的企业。

根据我的实践,作为小白,应该选择日常生活中经常见到的,如格力电器,海天味业等这种比较好懂的公司来投资,能够赚钱的概率会大很多。

2、估值原则

现金为王。作者总结了巴菲特的价值评估方法:

一是选择正确的估值模型。

二是选择正确的现金流量定义和贴现率标准。

三是选择正确的公司未来长期现金流量预测方法。

根据我的观察,散户很难算出一家公司到底能够值多少钱,但是我认为有几个简单指标可以估算,市盈率,市净率,市销率,净利润增长率,总市值,营业收入增长率,这几个指标简单易算,基本上能够对一家公司进行简单的估值,按照巴菲特宁要模糊的正确,也不要精确的错误。

作为散户用好这几个指标足以。

3、市场原则

理性投资。市场短期是投票机,长期是称重机。

意思是短期来看,是由资金驱动的,是投资者投出来的。但是长期来看,是称重机,也就是还要看公司的实际价值。

巴菲特研究发现影响股市波动的因素有三个:利率,人们对于未来投资收益率的预期和心理因素。

巴菲特认为所有上市公司的总市值占GNP的比重在70%到80%之间是正常的,但是如果达到了200%以上,是非常危险的。

巴菲特认为,投资必须是理性的,如果不够理性就不要投资。

这种理性主要集中在如果对待自身的愚蠢和市场的愚蠢:

一是认识市场的愚蠢,尽可能避免市场的巨大的情绪性影响,减少和减免认知偏差。

二是认识自身的能力圈,自己能够看懂什么很重要。

三是利用市场的愚蠢。要远比市场先生更加了解你的公司并能够正确的评估公司价值。

4、买价原则

安全边际,巴菲特的投资精华总结出来就这四个字,什么意思呢?

就是以远低于公司价值的价格买入优质公司。

应用安全边际要有足够的耐心,耐心等待机会的来临。

所以市场下跌,反而是重大利好。

5、组合原则

集中投资。巴菲特投资的股票平均只有8只左右。

我建议投资者要慎重运用这个方法,为什么呢?

一旦你用错,选错了公司,或者在估值较高的时候,或者是市场估值较高的时候买入,亏钱的概率太高。

他的公司体量是相当大的,作为散户,没有那么多钱,但是也应适当分散。

做到行业分散,仓位分散。

等对市场和公司有了足够的了解了,找到这种感觉了,再慢慢集中。

6、持股原则长期持有。

巴菲特的投资理念是不想持有一家公司十年,就不要持有一家公司十分钟。

对于散户来说,这样的方式很难做到。

但是对我们来说,可以持有一个牛熊转换。

市场低时买入,市场高时抛出。

这样比较简单,尽管是做大波段,但是也有非常不错的收益。

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