富达特殊情况基金在其27年历史中，只经历了两个非常糟糕的年度（1990年和2002年），其间基金价值下跌幅度超过了10%。基金的平均年业绩为21.5%，超过了金融时报全股指数和波顿的同行。考虑到他的强劲业绩表现，所以基金在扣除通货膨胀率的影响后仍生成了大额的实质回报。实质回报，即人们熟知的根据通货膨胀率调整后的收益，可恰当地衡量一只基金对投资者的价值，因为它考虑了处于变化中的资金购买力。评估基金的另一常规方法是通过计算投资者在不间时期内获得的年复合收益率。

基金业绩比较

显示了富达特殊情况基金发行以来的年收益、其同类基金和金融时报全股指数的年收益计算。特殊情况基金的年增长率范围从每年27.0%(假设是2003年1月进行的投资）至每年13.9%(投资于1990年12月）。关键点在于，一名投资者无论是在过去的27年中的哪一年投资于该基金，如今仍然能够获得收益。而且，不管选择哪个日期作为起点，投资者也可在此期间打败金融时报全股指数。同一效果同时适用于相反的情况:无论在该基金发行时就认购的投资者，选择在之后的哪一年卖出其持有的份额，投资者获得的收益始终高于相应期间的金融时报全股指数。