01、扒股君览宏观

①数据显示，今年以来，股票方向新基金的募集规模达到7702.36亿元，超越2015年全年，刷新历史纪录。

②证监会依法对新时代证券、国盛证券、国盛期货实行接管。

③部分券商分析师自媒体账号被要求关停，卖方研究合规管理加码。

④央行官网消息，人民银行、证监会决定同意银行间债券市场与交易所债券市场相关基础设施机构开展互联互通合作。

⑤发改委等九部门发布《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》。

⑥上交所发布科创板公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份业务指引。

⑦近日，国内多家纸厂继续上调废纸回收价格，最高上调100元/吨。近一个月以来，废纸收购价格累计涨幅已超过10%。

⑧从国家能源局获悉，截至2020年6月底，全国各类充电桩保有量达132.2万个，其中公共充电桩占比超过4成，为55.8万个，数量位居全球首位。

⑨中共中央政治局：要把重大工程建设、城市内涝治理等纳入“十四五”规划中统筹考虑。

⑩国资委：突出抓好国有资本布局优化和结构调整 积极推动重组整合。

⑪监管层发文鼓励券商基金并购重组，支持员工持股、股权激励。

⑫银保监会：保险公司权益类资产投资监管比例最高可到占上季末总资产的45%。

⑬广州深圳珠海有望实现不动产登记“三市通办”。

⑭证监会发布实施《证券期货业软件测试指南 软件安全测试》等三项金融行业标准，推进资本市场信息化建设。

⑮北向资金17日净流入10.43亿元。个股方面，东方财富获净买入6.19亿元，泸州老窖、立讯精密、中国平安净买额均超4亿元。

⑯今年上半年境外投资者净增持境内债券596亿美元、股票133亿美元，外资中长期增持人民币资产的格局没有改变。

⑰截至17日，国内钛精矿报价为1400元/吨，较月初上涨逾8%。原因包括钛原矿成本增加，以及下游钛白粉需求好转。

02、扒股君挖题材

全球首款室温全液态金属电池诞生 集固态液态电池优势于一身

研究人员开发了一种室温全液态金属电池，创下了目前液态金属电池的最低工作温度记录。该电池结合了现有固态电池和液态电池的许多优点，同时消除了它们的主要缺点，拥有广阔的应用前景。

点评：这种电池可以提供固态和液态的所有优点------包括更多的能量，更高的稳定性和柔韧性，而且没有两者各自的缺点。室温电池有望提供比当今大多数个人电子设备的固态锂离子电池更多的电量。研究人员说，它可以更快地充电和传递高出几倍的能量。由于使用了液态成分，因此可以根据所需的功率轻松自由地“放大”或“缩小”电池。电池越大，可以提供的功率就越大。这种灵活性，使这些电池有可能为从智能手机和手表到用电基础设施的一切供电，从而为向可再生能源的发展提供了支撑。

相关个股：

云海金属（002182）研发的镁铝液态金属主要针对3C电子产品，可大大提高材料性能。公司已向我国动力电池龙头企业宁德时代批量供货，特斯拉、比亚迪、北汽新能源等均为公司客户。

宜安科技（300328）国内较早研究液态金属，拥有全球最大规模锆基非晶合金的生产线，已进入特斯拉、宁德时代、比亚迪等国际国内知名客户供应链

国务院发文 支持符合条件国家高新区开发建设主体上市融资

7月17日，国务院发布关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见，目标到2035年，建成一大批具有全球影响力的高科技园区，主要产业进入全球价值链中高端，实现园区治理体系和治理能力现代化。意见提出：支持国家高新区内高成长企业利用科创板等多层次资本市场挂牌上市，支持符合条件的国家高新区开发建设主体上市融资。

点评：国家高新技术产业开发区经过30多年发展，已经成为我国实施创新驱动发展战略的重要载体，在转变发展方式、优化产业结构、增强国际竞争力等方面发挥了重要作用，走出了一条具有中国特色的高新技术产业化道路。

相关个股：市北高新（600604）、中新集团（601512）、东湖高新（600133）等.

七部门联合发文 积极探索数字乡村发展新模式

据新华社报道，18日从中央网信办获悉，中央网信办、农业农村部、国家发展改革委等七部门近日联合印发关于开展国家数字乡村试点工作的通知，要求积极探索数字乡村发展新模式，加快推进农业农村现代化建设金股讯。

点评：通知指出，试点工作主要包括开展数字乡村整体规划设计、完善乡村新一代信息基础设施、探索乡村数字经济新业态、探索乡村数字治理新模式等七方面内容。通知同时明确，到2021年底，试点地区数字乡村建设取得明显成效，乡村数字经济快速发展，农业生产智能化、经营网络化水平大幅提高，依托互联网开展的农村创业创新蓬勃发展，乡村数字治理体系基本完善。

相关个股：神州信息（000555）、路通视信（300555）等。

腾讯发力直播电商　核心合作商迎发展良机

据媒体报道，腾讯直播将于7月20日起开启免费入驻通道，下载腾讯直播APP并完成实名认证即可免费使用。

点评：业内认为，从日活跃用户数量看，腾讯直播背靠的日活高达11亿，远超抖音的4亿和淘宝直播的2亿。与淘宝、抖音等中心化直播不同，腾讯直播采取了去中心化模式，流量不会聚集在头部主播，将让更多企业和个人参与到直播电商中，优化电商直播生态，促进行业发展。与腾讯具有密切合作关系的公司也将迎来发展机遇金股讯，助您把握投资先机。

相关个股：

三维通信（002115）子公司巨网科技获腾讯广告授予直营电商和自媒体行业核心服务商两大认证证书，目前在美妆、在线教育、游戏等多个细分领域累计覆盖过亿用户群体；

比音勒芬（002832）6月与腾讯智慧零售签署战略合作协议，就数字营销、智慧门店等方面达成合作共识。公司将借助腾讯的大数据、社交、数字营销优势，开拓数字营销新模式。

锂电巨头定增遭顶级投资机构疯抢　产业链公司望迎来机遇

7月17日晚间，宁德时代发布了非公开发行股票发行情况报告书。报告书显示，宁德时代此次发行股份数量1.22亿股，募集资金总额197元，创下了再融资新规发布后募资金额的新纪录。

点评：业内认为，高瓴资本等机构的大额认购，彰显其对动力电池与宁德时代信心。根据公司近两年披露的扩产规划，预计未来2-3年将新增权益产能约138GWh。作为全球锂电王者，此次定增为公司快速扩产提供充足的资金支持，未来将引领行业发展趋势，在新一波扩产浪潮中抢占先机，提升全球市占率。在中国及欧洲等地区新能源汽车政策催化及产品力不断提升的驱动下，全球新能源市场新的向上周期已至，公司动力电池与储能业务双轮驱动，将开启新的成长，相关供应商望迎来机遇。

相关个股：

科恒股份（300340）公司锂电设备持续中标宁德时代国内超亿元大单，宁德时代近几年均为公司第一大客户。

璞泰来（603659）公司是国内最大的隔膜涂敷企业，公司充分绑定宁德时代，占宁德时代涂敷隔膜供货比例接近100%。

旧改迎来数千亿贷款支持、建材及物业等行业受益

在住房和城乡建设部大力推动下，国家开发银行与5省，中国建设银行与9个城市，17日分别签署战略合作协议，预计未来五年内将向5省9市共提供4360亿元贷款，重点支持市场力量参与的城镇老旧小区改造项目。

点评：招商证券分析师赵可认为，“旧改”的潜在市场空间超过5万亿元，还将带动居民自发户内装修，空间或达6000亿元。“旧改”在今年首次被量化写入中央政府工作报告，有望从今年开始大规模上量。核心改造需求包括水电气路管道及墙面翻新、加装电梯、配建停车场、社区服务及物管、添置家电、家居等，对应建材、电梯、停车设施、物业、家电及轻工等行业。

相关个股：

东方雨虹（002271）是防水材料行业龙头，目前行业集中度仍较低；

北新建材（000786）是石膏板行业龙头，近日上调了半年度业绩预测；

招商积余（001914）旗下中航物业和招商物业两大平台已进入整合阶段，公司上半年物管业务净利增逾三成。

艾棣维欣新冠疫苗获临床批件、国产疫苗推出可期

据悉，艾棣维欣DNA新冠疫苗已经过会，并于7月17日拿到临床试验批件，临床PI为华山医院张文宏、张菁主任。此外，近日全球疫情新增病例数连创新高，17日美股市场上，疫苗公司Moderna、BioNTech、诺瓦瓦克斯医药等全线大涨，涨幅分别达15.94%、12.36%和16.79%。

点评：中国目前有12个新冠疫苗进入临床试验阶段，其中3个疫苗在临床3期试验：中国生物武汉生物制品研究所的灭活疫苗在阿联酋开展；科兴的灭活疫苗将于本月在巴西启动；康希诺生物的腺病毒载体疫苗将用低剂量在加拿大开展临床3期试验。国海证券预计，新冠疫苗上市后定价将参考四价流感疫苗（均价110元），假设渗透率50%，则单纯国内市场新冠疫苗市场空间有望达到800亿元。

相关个股：

瑞普生物（300119）持有艾棣维欣少量股权；

华兰生物（002007）正在建设新冠疫苗生产车间。

废纸回收价格连续上涨、行业集中度或进一步提升

近日国内多家纸厂继续上调废纸回收价格，最高上调100元/吨，近一个月以来累计涨幅已超过10%。中国纸业网显示，包括黄板纸和书报纸在内的国内废纸回收价格普遍上调。

点评：业内人士表示，我国的外废进口额度逐年下滑，从2017年的2800万吨降至今年的600万吨，造成原料紧缺。此外，受雨水天气影响，近期国废收购困难，也带动了废纸价格上涨。山西证券杨晶晶认为，龙头纸企具有配额优势，外废配额不足的中小纸厂将面临生存压力，市场份额有望进一步向头部集中。随着龙头纸企议价能力提升，下半年提价策略有望顺利落地，利于盈利能力提升。

相关个股：

太阳纸业（002078）拥有废纸系原料纤维自给产能110万吨，自产原材料充足且生产成本稳定；

山鹰纸业（600567）最新公告，控股子公司云印技术与腾讯、东方精工分别签署协议，将在生产监控、工艺优化等方面展开深度合作。

抢装潮引发投资额大增、海上风电同比暴增319%

彭博社新能源财经(BNEF)在一份报告中表示，今年1-6月份，全球共投资新建28座海上风电项目，总投资额达到350亿美元，远高于2019年全年投资水平，较上年同期大增超3倍。

点评：按国家和地区划分的数据来看，中国再次成为最大的市场，由于近海风潮，2020年上半年投资416亿美元，较2019年同期增长42%。据悉，上半年，获批的中国海上风电项目有17个，投资额最大的是广东粤电集团斥资18亿美元的阳江阳西县沙扒海上风电项目。与此同时，海上风电项目建设火力全开，众企业紧锣密鼓地加快工程进度，项目建设动态频繁。据不完全统计，2020年1-6月有30个海上风电项目在建/开工等，装机容量1297.28万千瓦。另据公开信息统计，上半年并网项目8个，其中全部并网项目3个70万千瓦，预计年底前可以并网项目2个30万千瓦，其他部分并网项目3个91.6万千瓦。其他迎来关键建设截点项目11个，最令人关注的是我国首个深远海融合示范风电场项目青岛深远海200万千瓦海上风电融合示范风场项目取得新进展，项目2021年开建，2022年一期项目达产。

相关个股：

明阳智能（601615）主营大型风力发电机组及其核心部件制造、风电场运营，拥有自主大数据平台与风场在线监控系统，海上风电竞争优势大。

中闽能源（600163）2019年重大资产重组并购中闽海电事项完成后，公司将在现有业务范围基础上增加海上风电项目的投资建设、运营及管理，进一步发挥区位竞争优势。半年报净利同比预增145.00%至165.00%。

正丙醇征税超254%、中国首次认定美国存在非市场状况

17日，商务部发布2020年第25号公告，对原产于美国的进口正丙醇反倾销调查做出初步裁定。商务部认定，原产于美国的进口正丙醇存在倾销，国内正丙醇产业受到了实质损害，且倾销与损害之间存在因果关系。自2020年7月18日起对所有原产自美国的正丙醇产品征收254.4%-267.4%不等的反倾销税。

点评：值得注意的是，在本案中，商务部首次认定美国的石油、天然气、煤炭、电力、乙烯、合成气、氢气等市场存在非市场状况。非市场状况的存在导致美国正丙醇的原材料价格扭曲。因此，在确定美国正丙醇的正常价值时，需要对其原材料成本进行调整。正丙醇直接使用或酯化为醋酸正丙酯，大量用于食品包装生产以及作为食品包装的印刷油墨溶剂，醋酸正丙酯还是新能源汽车锂电池电解液的重要组分。另外，正丙醇还是大环内酯类抗生素不可缺少的原料；作为优良的溶剂，正丙醇也广泛用于涂料、油漆、胶黏剂、化妆品、塑料和杀菌剂等产品；正丙醇还可做食品添加剂、饲料添加剂、合成香料、清洁剂、增塑剂、润滑剂、脱脂液、粘合剂、防腐剂和刹车油等多个领域的重要原料。

相关个股：

三维工程（002469）拟收购交易标的诺奥化工系国内最大的正丙醇生产企业、国内规模领先的正戊醇生产企业和丁辛醇残液回收企业；

东华能源（002221）主营液化石油气和丙烯的生产及储存化工品（异丙醇、正丙醇等），受益于上下游产品价格的上涨。

浙江省宣布成立湖畔实验室、阿里达摩院牵头

17日，在浙江省科学技术奖励大会上，浙江省人民政府宣布，为深入实施创新驱动发展战略，决定成立湖畔实验室（数据科学与应用浙江省实验室），该实验室由阿里巴巴达摩院牵头建设，将面向世界数据科学与用领域最前沿方向，开展基础研究和颠覆性技术创新。据悉，该实验室5年总投资将超过100亿元。

点评：湖畔实验室的依托单位为阿里巴巴达摩院。阿里达摩院成立于2017年。近3年来，达摩院频频取得重大技术突破和世界级科研成果，目前已在全球顶级学术会议上发表论文500余篇，获得了机器智能国际大赛的60余项冠军，在以机器智能为代表的数据科学研究领域处于全球领先地位。达摩院目前建有语音实验室、视觉实验室、语言技术实验室、决策智能实验室等15个实验室，是目前国内在前沿数据科学研究布局最广最深的研究机构。

相关个股：

天源迪科（300047）作为阿里云生态合作伙伴，近期公司与达摩院合作开发“疫情智能助理机器人”，疫情期间为政府机关用于普及感染症状、治疗方法与防护知识、就医指南、发布回复复工政策等；

聚光科技（300203）地处浙江实验室分析仪器业务在行业中稳居首位，公司设备可应用于半导体上游高纯材料、试剂、电子特气等行业。

苹果MiniLED需求旺、供应链公司望获快速发展

近期，市场对于苹果即将推出的MiniLED相关产品包括iPad平板电脑以及后续的14吋及16吋MacBook笔电皆引颈企盼。其所采用MiniLED多区背光技术所带来的高对比显示效果，也逐渐受到关注，吸引更多厂商投入采用以抢进苹果供应链，为企业发展注入更大动能。

点评：苹果MiniLED芯片供应商的台厂晶电，现阶段各类LED背光以及MiniLED显示屏的订单持续成长。晶电表示，随着欧美市场解封，今年Q2的订单重新启动，各类LED背光产品的订单能见度已到9月，而原本预计在第二季进行的MiniLED大型显示器安装订单也回升，能见延伸到今年第四季。日系外资最新研究报告指出，苹果可能在未来两年内，在iPad Pro及MacBook Pro系列产品中导入MiniLED显示器，且每年产品出货量上看1000万台，供应链厂商有望迎来机遇。

相关个股：

利亚德（300296）与苹果供应链台湾晶元光电子公司元丰新科技强强联合，共同推动MiniLED和MicroLED显示技术在研发、生产和应用领域的发展；

聚飞光电（300303）友达光电及晶元光电为公司供应链的合作伙伴，公司Mini led项目有其开发进度计划，结合下游终端客户需求状况进行生产。

工业机器人景气持续提升、相关个股有望受关注

近日国家统计局发布了2020年6月工业机器人统计数据。数据显示，6月份，全国规模以上工业企业的工业机器人产量20761套，同比增长29.2%，较5月的16.9%大幅回升12.3%；1-6月全国规模以上工业企业的工业机器人产量为93794套，累计增长10.3%，较1-5月的6.7%回升3.6%。

点评：当前，我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显，工业机器人需求依然旺盛，我国工业机器人市场保持向好发展，约占全球市场份额三分之一，是全球第一大工业机器人应用市场。据IFR统计，我国工业机器人密度在2017年达到97台/万人，已经超过全球平均水平，预计我国机器人密度将在2021年突破130台/万人，达到发达国家平均水平。经初步统计，2019年我国工业机器人市场规模达到57.3亿美元，随着2020年工业机器人行业逐步复苏，国产机器人有望凭借行业东风、实现市场规模的进一步扩张。

相关个股：埃斯顿（002416）、拓斯达（300607）等。

黄脊竹蝗仍有扩散可能、防控压力持续增加

据云南省黄脊竹蝗灾害防控工作组提供的数据，由于近日滇西南天气放晴，黄脊竹蝗活动频繁。截至7月17日，云南共发生黄脊竹蝗130648亩，重度1030亩，发生区域涉及普洱、版纳、红河3个州（市）5个县23个乡镇。据专家组研判，黄脊竹蝗在未来几日仍有扩散蔓延可能性，防控压力持续增加。

点评：据了解，黄脊竹蝗在我国长江以南多数竹子种植区都有分布，是竹子的重要害虫之一。此次普洱边境等地的黄脊竹蝗灾害是当地种群与外迁种群的双重叠加，尤其是边境线以南的国外种群暴发成灾，黄脊竹蝗成虫羽化后开始不断迁飞入侵江城等地。据悉，目前云南省共调集植保无人机组45组，开展飞防作业3246架次，投入喷雾器7736台次，出动42106人次，全省防治面积167762亩(含重复防治面积)。

相关个股：

赛为智能（300044）赛鹰植保无人机曾参与巴基斯坦“扫蝗”。通过装载灭蝗药剂，从低空向沙漠蝗虫进行喷洒，大量消灭蝗虫；

中农立华（603970）在中国救灾农药储备中占有80%的份额。旗下中农丰茂生产的植保机械，在消毒领域发挥的作用备受肯定，曾捐巴基斯坦数十台“加农炮”灭蝗；

长青股份（002391）原药产品氟虫腈为杀灭蝗虫的有效产品。

时间窗开启、新一轮火星探测器发射掀高潮

17日，长征五号遥四运载火箭在中国文昌航天发射场完成技术区总装测试工作后，垂直转运至发射区，计划于7月下旬到8月上旬择机实施中国首次火星探测任务“天问一号”。另外，阿联酋“希望”号火星探测器发射推迟至20日至22日之间；美国“毅力号”火星探测车预计在8月份升空前往火星。

点评：早在60年前，人类就开始发起各种火星探测任务。在各种类型的火星探测任务中，登陆火星无疑是其中难度最大的，代表了当今火星探测的最高水准。主题时间窗开启，相关概念股有望迎来反复关注。

相关个股：

佳讯飞鸿（300213）自主研制的三款产品在此前长征五号B运载火箭首次飞行任务中表现良好、运行稳定；

钢研高纳（300034）2017年长征五号运载火箭成功首飞，赵光普教授喜获“长征五号运载火箭首次飞行突出贡献者”荣誉称号。

03、扒股君看研报

宏发股份：新能源高压直流电器细分龙头，特斯拉、大众、奔驰三大汽车集团的供应商。预计在2025年高压直流继电器全球的市场份额为160亿。年复合增长37%.2019年宏发高压直流继电器出货份额6亿，2025年预测60亿，目前有9倍的空间。

智能驾驶：汽车智能化已经是大趋势，在行车安全性和技术突破降本驱动下HUD将加速普及，由高端车向中低端渗透。预计2020到230年全球前装HUD市场规模CAGR为18%，中国为81%。华阳集团拥有多种HUD产品和技术优势，WHUD获得多个海内外车企量产项目，ARHUD2021年将量产。福耀玻璃生产hud前挡风玻璃，价值量翻倍。 

水泥：当前强降雨下一只需求超往年，随着雨季即将结束，水泥板块下半年反弹需求会较大，可能等不到四季度旺季，8、9月就可以集中释放，价格将冲击高位。目前水泥板块的估值位置较低，后续需求回转和转暖。涨价催化，建议关注海螺水泥、上峰水泥、祁连山。

宁德时代：定增遭到大资本抢夺，其中高领资本、本田、摩根都获得配额，申购报价单也有出现黄晓明、葛卫东等。非常火热。本次定增是对宁德时代的高度认可，公司目前产能将超过75gw，远期产能将达到200gw。

04、扒股君点个股

劲胜智能：高端智能装备业务产销两旺

劲胜智能（300083）调研纪要披露，今年以来，公司高端智能装备业务订单充裕，产销两旺。随着国内疫情的逐渐减缓、下游行业复工复产，公司下游客户因筹备今年下半年及明年的生产需要，固定资产投资逐渐增加，使得高端智能装备产品需求出现增长，公司产品供不应求，因此公司将推进筹备新建产能，全面布局高端智能装备市场领域。公司目前三大生产基地中，深圳生产基地约占60%的总产能，苏州和宜宾基地合计占40%的总产能，目前各个生产基地基本都处于满负荷生产状态。驱动公司经营向好的主要因素包括三方面：3C领域订单较上年同期增长明显，客户渗透率进一步提升；5G产业快速发展，带动公司高端智能装备产品需求增长；高端智能装备产品性价比高，进口替代需求增加。公司将重点关注3C领域、5G产业链、新能源汽车等下游行业的机会，持续推动高端智能装备产品和服务的优化升级。同时，公司积极培育智能制造服务业务，发挥业务协同效应，提升智能工厂解决方案在消费电子领域的普及度，并加强在其他领域的市场推广。

光迅科技：贸易摩擦大背景下光芯片国产替代为公司带来机遇

光迅科技（002281）为坚持高速光芯片-器件和光模块-子系统的光通信产业链垂直一体化布局的全球龙头企业，供应链优势明显，在当前贸易摩擦背景下，公司具备全产业链能力，其中最具价值量的光芯片自主可控，通过多年的布局和持续的研发投入有望在光芯片领域继续实现技术突破。目前公司已具备 10G/25G VCSEL/DFB/EML 等高端有源光芯片的量产能力，并持续储备硅光技术，在贸易摩擦大背景下，光芯片国产替代成为强逻辑，公司有望迎来机遇，持续打开市场份额。此外，公司在 5G 侧尤其是中回传领域具有领先的优势，在传输侧全球市场份额为7%位居第三，接入侧全球市场份额为14%排名第二，公司有望继续保持领先地位，在 5G周期业绩实现新突破。