扒股君览宏观
①部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作。
②工信部将开展商务楼宇宽带垄断专项整治。
③中国移动预计下半年启动明后年服务器集采方案，正在收集全网需求。
④国内钢材市场今日普遍上涨，唐山普方坯出厂涨20报3390元/吨。
⑤上半年我国期货市场成交规模扩大，累计成交量超过25亿手，累计成交额超过165万亿元。
⑥客户需求量短时间内暴增，有小券商融资额度告急。
⑦港交所：推出SPSA集中管理进一步服务沪深港通。
⑧中国人保：社保基金计划减持不超2%公司股份。
⑨北向资金9日净买入79.51亿元，为连续第6日净流入。格力电器、中国平安获得的净买额均超过9亿元。
⑩6月CPI同比上涨2.5%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，主要由于猪肉等食品价格上涨。PPI出现4个月以来的首次环比正增长。
⑪9日发售的泓德瑞兴三年持有期混合基金一日售罄，基金经理表示看好动力电池、智能驾驶等新兴产业和医疗器械等内需型行业。
⑫上半年，投向金融领域的集合信托成立规模为4077亿元，取代房地产信托成为第一大配置领域，约870亿元新增资金入市。
⑬国务院办公厅发布关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见，其中指出，加快推进医保标准化和信息化建设，严格落实政务信息系统整合共享要求；建立和完善医保智能监控系统，加强大数据应用。
⑭7月9日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会时表示，目前，中印两国边防部队根据军长级会谈达成的共识，在中印边界西段加勒万河谷等地区已经采取有效措施脱离一线接触。
⑮7月9日，2020年世界人工智能大会开幕式上，张文宏称事实上中国的疫情已经结束，现在造的所有药物和疫苗都是为未来而造。
⑯从深圳市税务局获悉，全国首个区块链破产事务办理平台上线。
⑰2020世界人工智能大会云端峰会7月9日召开，主题论坛活动将围绕“AI技术趋”、“AI赋能经济”、“AI温暖家园”三大议题。
扒股君挖题材
国内萤石价格快速上涨、主产区发出山洪黄色预警
据百川资讯监测，近期国内萤石价格出现快速上涨。97%萤石湿粉南方片区企业提价至2750元/吨，北方企业提价至2600元/吨，较6月初报价2360元-2400元/吨上涨约15%，自5月中旬底部反弹超过20%。目前，萤石现货供应紧张，企业联合保价情绪浓，对价格形成支撑。南方主要产区浙江省遂昌县、龙泉市、兰溪市由于连续强降雨，浙江省水文管理中心9日发布山洪灾害黄色预警，钱塘江中上游兰溪站将发生超警洪水。
点评：业内认为，6月以来，浙中、赣北-皖南-浙西北和闽北等国内主要萤石矿矿集区连续遭遇强降水，生产、运输受到影响。据百川资讯监测，浙江、江西、安徽等地外购萤石选矿厂大面积停车，萤石现货持续紧张。下游氢氟酸、氟化铝行业开工平稳，部分大厂在刚需采购下开始接受高价订单，市场气氛骤然上升。短期看，萤石市场将延续上行。
相关个股：
金石资源（603505）是国内萤石行业拥有资源储量、开采及加工规模最大的企业；
中欣氟材（002915）去年通过并购，成功打通萤石-氟化氢-下游精细化学品的全产业。
特斯拉L5级别自动驾驶技术将问世、产业链公司迎来机遇
据媒体报道，7月9日世界人工智能大会开幕式上，特斯拉公司创始人兼首席执行官马斯克表示，特斯拉未来非常有信心实现L5级别自动驾驶，甚至是完全自动驾驶。据马斯克透露，今年有信心完成L5级别自动驾驶基本功能的开发。
点评：2020年自动驾驶技术迭代、产业合作、 商业落地运营速度明显加快。目前多家车企都推出了搭载高级别自动驾驶功能的概念车，要量产L3及以上级别的自动驾驶汽车主要在2020年及之后，2020年或将成为自动驾驶发展的拐点。在未来，自动驾驶将会得到大范围的普及，并更贴切人们的生活，预计2030年自动驾驶汽车会占据整体出行里程40%以上，完全自动驾驶新车渗透率10%，到2021年全球市场规模将增长70亿美元以上，到2050年，与自动驾驶汽车相关的经济活动规模将达7万亿美元。券商认为，在智能驾驶加速发展的过程中，车端基于视觉的DMS、ADAS解决方案以及智能座舱方案需求将快速增加，产业链相关配套设施建设也有望提速。
相关个股：
XD均胜电（600699）已为特斯拉供应部分传感元器件、HMI控制类和汽车安全类产品。
联创电子（002036）给特斯拉供货的镜头包括自动驾驶镜头和车内外监控镜头。
我国将推进重大水利工程建设、150项工程待落地
7月8日召开的国务院常务会议部署进一步做好防汛救灾工作，推进重大水利工程建设。会议围绕防洪减灾、水资源优化配置、水生态保护修复等，研究了今年及后续150项重大水利工程建设安排，要求抓紧推进建设，促进扩大有效投资，增强防御水旱灾害能力。
点评：水利投资对于稳增长、扩内需、稳就业作用巨大。2019年我国共落实水利建设资金7260亿元，达到历史最高水平。今年的国务院政府工作报告中提出，重点支持“两新一重”建设，而重大水利工程正是其中的重要内容。截至5月底，重大水利工程完成率较去年同期提高2.3个百分点。
相关个股：
中国电建（601669）去年中标了合同总额达百亿级的国家重点水利项目；
大禹节水（300021）近日连续斩获重大订单，EPC+O模式在现代化灌区改造中得到有效推广；
新兴铸管（000778）是球墨铸管领军企业，产品主要下游为供水管道。
欧盟推出万亿级氢能投资计划、产业快速发展可期
据媒体报道，欧盟委员会副主席蒂莫曼斯牵头，正式公示了酝酿已久的《欧盟氢能战略》。为保证战略实施，欧盟计划未来十年内向氢能产业投入5750亿欧元（约合人民币4.56万亿元）。其中，1450亿欧元以税收优惠、碳许可证优惠、财政补贴等形式惠及相关氢能企业，剩余的4300亿欧元将直接投入氢能基础设施建设。
点评：我国也在加快氢能产业发展，国家能源局印发的《2020年能源工作指导意见》提出，有序推进能源关键技术装备攻关，推动储能、氢能技术进步与产业发展。制定实施氢能产业发展规划，组织开展关键技术装备攻关，积极推动应用示范。在政策的大力推动下，氢能产业有望迎来快速发展。
相关个股：
中泰股份（300435）拥有制氢提纯技术储备，积极布局氢能源产业；
雄韬股份（002733）在氢能产业链已形成制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统产业链。
道氏技术（300409）氢燃料电池是公司业务布局重点方向。公司与上海重塑能源科技有限公司合资成立道氏云杉氢能源科技有限公司，从事氢燃料电池核心材料膜电极（MEA）的研发制造，打破国外垄断。上海重塑能源科技是全球氢能委员会成员，与欧洲有相关业务合作。
雪人股份（002639）是燃料电池空气循环系统核心供应商。参股瑞典公司OPCON AB（为其第二大股东）为欧洲老牌燃料电池压缩机及其系统供应商。
下游需求回暖叠加收储预期、部分稀土产品创新高
中国稀土行业协会数据显示，氧化铽、金属铽7月9日的最低价分别为4645元/千克、5835元/千克，年内涨幅均超过30%，并创下了2013年7月以来的新高，氧化钬、金属镧、氧化镧等亦不断上涨。轻稀土方面，上海有色网数据显示，镨钕氧化物7月9日报29.3万元/吨，日涨幅2000元，创年内新高，氧化钕、镨钕合金等均在近期站上了年内最高。
点评：业内人士透露，目前新能源汽车市场持续回暖，提振了下游永磁材料厂家对稀土原材料的需求。此外，市场对稀土收储的预期强烈，为中重稀土价格形成了有效支撑。
相关个股：
盛和资源（600392）曾公开表示，的确有稀土收储计划。广晟有色（600259）、北方稀土（600111）等均为国内稀土龙头企业。
全球领先大厂关闭旗下产线、半导体晶圆供给恐受冲击
据报道，作为全球领先的晶圆大厂X-FAB遭受病毒攻击，将暂时关闭旗下6座晶圆厂，全球半导体晶圆制造产业恐受冲击。
点评：据报道，X-FAB是全球领先的模拟/混合信号和MEMS芯片代工企业，每月的总产能约为100,000个8英寸等效晶片。从业务上看，CMOS业务是公司最大的业务来源，其次是MEMS业务。而最值得一提的是该公司的SiC业务。
相关个股：
赛微电子（300456）此前收购了全球 MEMS 代工厂中排名第二的Silex，其“8 英寸 MEMS 生产线”是国家集成电路发展规划实施的重要任务之一，国家集成电路基金在定增募投“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”中认购超 12 亿，将在 2020 年投产。
歌尔股份（002241）表示，在与微电子和MEMS器件相关的领域内，有开展部分与芯片研发相关的工作。
扒股君看研报
思源电气：9日晚间，披露业绩快报，收入，净利润分别为29.7亿，4.6亿，分别同比增长23%，139%，大超此前披露的4亿元上线。公司在变压器、柔性直流与电力软件，海外epc，三大业务正在崛起。在手的净现金20亿，另有10亿半导体投资，2021年末公司的净现金有望达到60到70亿。认购上海集岑75%的股份直接持有北京君正55.9百万股，对应是指约为40亿。
世纪华通：7月9日重磅ip龙之谷上线，由腾讯独家代理，合计预计约为人数超过1500万，此前龙之谷流水最高10亿，十年之后的第二代新游上线表现值得期待。腾讯、高毅等大佬参股比例公司，点点互动和盛趣游戏海外市场双线发力，点点互动6月位于中国手游发行商收入榜第四，盛趣游戏今年是产品大年，龙之谷2庆余年腾讯独家代理，还有小森生活，彩虹联盟等多款游戏上线。此外，拟发可转债57亿现金，成为腾讯idc建设重要伙伴。
桐昆股份：低位，高弹性周期股。条纶长丝龙头，随着上游pta大幅扩产至过剩，后续行业利润像涤纶环节转移。公司作为国内龙头还在持续扩大份额。持股20%的浙石化一期项目开始投产，达产后每年贡献近百亿的利润，将为公司带来20亿的净利润，利润进入成长期，预计公司2021年pe为6倍，在历史上处于最低位。
双星新材：公司光学膜率为92%高于海外，受益于疫情转单，1-5月学膜片整体同比增长177%,公司为三星vd全球光学模块核心材料供应商，目前已经接受了三星2021年新机种开发项目。光学材料二期项目预计2021年投产，2021年光学材料板块实现净营收30亿，未来3年业绩增长超过70%,同板块可比的公司平均估值36倍，公司目前17倍，低估。
扒股君点个股
兴业股份：多措并举使特种酚醛树脂项目对标达纲生产
兴业股份（603928）在互动平台上表示，特种酚醛树脂由于具备良好的物理化学性能，应用领域广泛，可用于制造覆膜砂树脂、耐火材料、摩擦材料等，其中电子级酚醛树脂可应用于覆铜板领域及作为电子封装的固化剂等。兴业股份表示，公司一直在积极推动兴业南通酚醛树脂项目，该项目自2019年7月份进入试生产以来，不断优化生产工艺、质保体系以及功能提升等，已经向政府相关职能部门申请竣工验收，公司同时加快客户培育及开发力度，多措并举尽快使兴业南通特种酚醛树脂项目对标达纲生产。公司5月和6月连续公告获得关于两个关于电子酚醛树脂的制备方法的专利证书。
高新兴：新型NB-IoT模组GM120进入大规模推广阶段
近日，高新兴（300098）GM120模组完成了CCC、无委核准和入网认证，而在此前GM120已经正式进入了中国电信天翼产品库。至此，这款新型NB-IoT模组成功取得了国内法规认证和运营商认证要求，进入大规模推广阶段，凭借优异的性能和极具竞争力的产品配置，为智能水表、智能燃气表行业客户提供可信赖的低功耗连接技术。可靠的连接性能、强悍的低功耗优势，使其尤其适合面向智能水表、智能燃气表等行业应用。目前GM120已经获得了行业龙头客户的青睐，进入新一代智能燃气表的设计。围绕GM120模组进行开发，客户还可以将外围器件数量减少60%，进一步获得整机功耗和成本性能的双提升。