截至4月8日,26家百亿级私募出现在88家上市公司年报披露的前十大流通股股东名单中,合计持股市值达283.32亿元。

作为投资的风向标之一,百亿级私募持仓情况始终备受投资者关注。据统计,截至4月8日,包括重阳投资、高毅资产、淡水泉等在内的26家百亿级私募,出现在88家上市公司年报披露的前十大流通股股东名单中,合计持股市值(按照期末收盘价计算)达283.32亿元。从持仓的行业分布来看,多家百亿级私募去年四季度增加了对制造业的布局。

据私募排排网统计数据,高毅资产在22家上市公司前十大流通股股东名单中现身,居百亿级私募持股数量榜首,明汯投资持股数量为11只,位居第二。

从持股市值情况来看,根据已经披露的上市公司年报,高毅资产持股市值高达159.8亿元,礼仁投资、重阳投资持股市值分别为33.62亿元和22亿元,磐沣投资、景林资产的持股市值也均超过10亿元。

一直以来,百亿级私募作为私募行业的头部梯队,其重仓持有或者共同持有的标的备受市场关注。

数据显示,截至去年底,高毅资产重仓持有大华股份、同仁堂和紫金矿业,期末持股市值分别高达27.45亿元、15.54亿元和56.07亿元；高瓴资本旗下的礼仁投资重仓持有药明康德,持股市值为24.6亿元。另外,高毅资产和景林资产共同持有大华股份,高毅资产和重阳投资共同持有上海家化,磐沣投资和重阳投资共同持有新和成。

从持股的行业分布来看,制造业备受百亿级私募的青睐。

据统计,在百亿级私募现身前十大流通股股东的88只股票中,66只属于制造业标的。具体来看,在高毅资产持有的22只个股中,有20只个股属于制造业板块,明汯投资持有的11只个股中,有7只为制造业企业,迎水投资、重阳投资和盘京投资等私募也持有制造业企业股票。

“从行业表现来看,去年前三季度以白酒、医药为代表的大消费板块表现突出,包括家装、化工在内的制造业相对逊色,估值也处于相对合理的位置。在估值分化、流动性边际收紧、经济复苏等因素的影响下,多家百亿级私募进行了调仓,去年四季度制造业的持仓比例明显提升。”沪上一位私募研究员透露。

易同投资创始合伙人、研究总监张科兵也表示,制造业的投资价值值得关注。他解释称,我国经拥有完整的工业体系,“中国制造”成功开拓了海外市场,实现了出口升级,让海外客户体验到了优质产品的高性价比。如今中国的龙头企业已开始打造畅销全球的“中国品牌”,从ODM(原始设计制造商)到OBM(原始品牌制造商)的升级机会才刚刚开始。“我们旗帜鲜明地看好中国的优势制造业,其中短期受益于全球经济复苏、长期可分享全球市场广阔天地,且估值处于低估状态的标的颇具吸引力。”

那么,如何在制造业中选出具备估值提升能力的标的？多位业内人士表示,近期上市公司2021年一季报渐次披露,业绩符合预期甚至超预期的公司值得关注。

Choice数据显示,多只一季报业绩亮眼的股票近期涨幅明显。比如,3月下旬纳尔股份曾披露一季度业绩预报,预计公司一季度盈利同比增长80.33%至128.42%。4月7日晚间其披露的一季报显示,公司净利润增幅为156.97%,超出市场预期。从股价走势来看,纳尔股份4月前4个交易日涨幅达7.68%。中远海控4月6日晚间披露业绩预告,预计一季度实现净利润154.5亿元,相比于去年同期的2.92亿元大幅增长,4月7日中远海控便收获涨停。

星石投资认为,企业盈利强劲改善将成为驱动市场上行的核心逻辑,后续应聚焦业绩增长动力强劲且估值合理的公司。