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[凯恩斯股市分析]医疗器械龙头迈瑞医疗表示集采对业务影响不大;硫酸钴、氯化钴价格上涨,有色版块成主流

日期: 来源:爱扒股

[凯恩斯股市分析]医疗器械龙头迈瑞医疗表示集采对业务影响不大;硫酸钴、氯化钴价格上涨,有色版块成主流 

今天是11月18日,上午大盘涨跌不一,相比昨天来说指数较强。今天创业板走了一个冲高回落,主要由于医药板块还是不及预期,带着创业板下滑。北向资金继续分化,从以科技为代表的中下盘转为以周期为代表的蓝筹板,这也是整个市场风格的转变。

A股市场中的医疗类龙头个股不少,恒瑞医药和迈瑞医疗就是其中两个,恒瑞医药一直在调整,而且今年年涨幅不到20%,确实没有特别突出的涨势,恒瑞的持续调整跟市场对于集采的影响有直接关系。

迈瑞医疗也被集采的事影响了走势,也出现了大股东和机构也在不断的减持,不过近期有了新情况,迈瑞表示,目前由国家医保局推动的集采主要是针对药品和高值耗材领域,公司的三大业务线的产品均不涉及药品和高值耗材,其他产品当中的骨科耗材,因为收入占比极小,因此目前对公司业务基本没有影响。如从未来潜在影响的角度分析,医疗设备作为医院的成本项、而非收入项,医院是自然的控费降本实施主体,因此医疗设备并不属于国家医保局实施集采的对象。

作为顺周期股,有色版块一直在上涨

早盘有色金属板块再度走强,版块内上百只个股上涨,锌业股份、宏创控股涨停,罗平锌电、宏达股份涨超8%,紫金矿业涨超6%。作为顺周期股,有色已经开始反弹了,加上这两天国产硫酸钴(≥20.5%)、氯化钴(≥24.2%)价格有所上涨,均上涨300元/吨,最新价格已达到5.5万元/吨和6.5万元/吨。推动了有色钴酸锂等的需求。

      同时,受下半年全球电动汽车产量持续回升影响,钴价格中枢有望逐渐上移。 随着 5G手机的广泛应用以及全球电动汽车需求持续放量,钴金属供给或由轻微过剩转变为少量缺口,提振钴价,行业龙头:华友钴业;其次是寒锐钴业。高成本锂矿产能持续出清,新能源汽车产销回暖带动锂盐消费,三季度国内锂盐价格持续缓慢上涨,锂价仍有上涨空间,行业龙头:赣锋锂业;其次是雅化集团、威华股份。

      除了硫酸钴、氯化钴价格有上涨之外,因为国内经济开始复苏,对工业原料的需求开始上升,近期期货市场的涨价也形成了近期有色板块个股上涨的综合催化剂。今天涨停的锌业股份是世界第三、亚洲第一大锌冶炼企业。生产锌、锌深加工产品及硫酸、铟、镉、综合利用产品等。公司主要做冶炼的,算是一个代表,但目前公司经营方面的亮点不多。

宏创控股:大型综合性的铝加工企业,主要产品为铝板带、家用箔、容器箔、药用铝箔、装饰箔等,广泛应用于食品和医药包装、建筑装饰、交通运输等多个领域。

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