近期,美国大型机构投资人按惯例披露了三季度持仓情况。巴菲特三季度大幅买入医药股,索罗斯则偏好科技股。两位“股神”都在三季度削减甚至清空金融股仓位。此外,三季度特斯拉再获机构加仓,中概股新能源汽车获多个大型机构关注。

巴菲特的持仓始终是市场关注的焦点。根据公布的持仓文件,三季度巴菲特购买了多只医药股,包括近2100万股生物制药公司艾伯维、370万股辉瑞公司及近3000万股百时美施贵宝公司。此外,对创新制药公司默克集团的持仓达2240万股。

从股价表现看,医药公司三季度总体表现较为平稳。辉瑞三季度累计涨近8%,百时美施贵宝涨近2%,莫克涨逾5%,艾伯维则跌近8%。

巴菲特三季度削减了银行股仓位,包括富国银行、摩根大通及美国制造银行等。

巴菲特重仓的苹果公司依然没让他失望。苹果公司股价三季度累计上涨近27%,截至9月30日,巴菲特对其持仓总市值约为1117亿美元,较第二季度末的915亿美元增加202亿美元。该股是巴菲特持仓规模最大的股票,占其投资组合的46%左右。

除苹果公司外,巴菲特持有市值排名第二的是美国银行,持仓市值共计249亿美元。该股股价在第三季度仅上涨1.08%。此外,巴菲特还持有美国运通152亿美元、可口可乐197亿美元。上述4只股票在伯克希尔·哈撒韦的持仓组合中占比约为70%。

截至2020年9月30日,伯克希尔·哈撒韦持有的现金和现金等价物、短期投资总额为1419.84亿美元。

与巴菲特操作相似,另一位投资大佬索罗斯三季度也清空了一众金融公司,包括纽梅隆银行、摩根大通、高盛、富国银行等,并减持花旗、摩根士丹利等。此前一个季度,索罗斯曾大举买入银行股。

金融股在三季度表现一般。摩根士丹利、高盛、摩根大通、花旗、美国银行等当季涨幅在0.59%至1.95%之间,花旗跌逾4%。同期,道指和标普500指数累计上涨7.63%和8.47%。

索罗斯似乎较为偏爱科技类股票。三季度,索罗斯新建仓买入QQQ(跟踪纳斯达克上市的100个市值最大股票)。因跟踪指数成分股多数为科技股,这只指数一般被认为是科技ETF,索罗斯对其持仓总市值达3.31亿美元,约占其投资组合总市值的8%,规模也在其持仓组合中位居第二。

此外,索罗斯还买入了两家芯片公司,分别是恩智浦半导体和美信集成产品。这两只个股三季度涨幅分别达9.57%和9.64%。

总体来看,索罗斯三季度持仓组合市值为40.84亿美元,较二季度的44.82亿美元下降近10%,但持仓数量从141个减少至132个。

新能源汽车股也获得机构看好,龙头公司特斯拉备受青睐。资管巨头贝莱德三季度对特斯拉的持仓高达164.2亿美元；一度看空特斯拉的高盛三季度对特斯拉仓位增加近1180万股,期末价值为50.6亿美元；瑞银当季再度加仓特斯拉242万股。

目前,特斯拉的最大持仓者是资本世界投资者公司(Capital World Investors),该公司持有特斯拉4257万股,持仓规模高达224.1亿美元。

中国造车新势力也获得外资机构看好。高盛三季度建仓做多小鹏汽车,共持有267万股,价值为5360万美元。老虎基金也建仓买入小鹏汽车65万股,期末价值1304万美元。美国银行三季度建仓做多理想汽车ADR,持有465万ADR,价值8081万美元。

华尔街明星科技股“FAANG”炙手可热。贝莱德前五大持仓股分别是苹果、微软、亚马逊、脸书和阿里巴巴,当季还增持了英特尔816万股。摩根大通三季度增持亚马逊、AMD、英伟达、脸书等公司,重仓股包括微软和苹果。

瑞士信贷的重仓股为阿里巴巴、微软、亚马逊等。Third Point三季度增持了脸书、微软等公司。

在华尔街大佬的加仓名单里,有一系列中概股的身影。

电商中概股向来是加仓热门股。三季度,摩尔资本加仓阿里巴巴40.5万股,期末持仓总市值达33.7亿美元。瑞士信贷的重仓股也是阿里巴巴。京东则稳坐老虎基金持仓首位,期末价值达40.1亿美元。

全球最大对冲基金桥水基金三季度再度加仓京东、拼多多、百度等,网易、好未来、新东方也跻身桥水基金的前30大重仓股。

在线教育类股票热度不减。老虎基金新建仓买入跟谁学302万股,对好未来、新东方的持仓保持不变。摩尔资本选择增持好未来,瑞银大幅加仓好未来ADR至5472万股。

桥水投资公司创始人、联席首席投资官兼联席董事长瑞达利欧近期表示,中国经济快速反弹,多个优秀企业也选择在中国股市上市并吸引了大量资本,中国市场十分具有吸引力。