作为防范化解金融风险的重要举措,不良资产处置正全面提速。近期监管层密集发声,警示疫后资产质量劣变风险,多渠道疏通不良资产处置的政策堵点。《经济参考报》记者获悉,央行、银保监会等金融监管部门正密集筹划前瞻性应对银行不良资产反弹。下一步将进一步督促银行做实资产分类、真实暴露不良、足额计提拨备,加大不良贷款处置力度,增强金融机构稳健性。
业内人士指出,我国银行业资产质量总体良好,但受疫情等因素影响,仍有部分银行资产质量承压。考虑到当前较多银行对贷款进行了延期处理,银行不良资产处置压力还将持续存在,预计四季度迎来处置高峰期。根据银保监会数据估算,规模或达1.6万亿元左右。
部分银行不良攀升
当前我国银行业资产质量总体稳健。银保监会数据显示,截至今年三季度末,商业银行不良贷款余额2.84万亿元,较上季末增加987亿元；商业银行不良贷款率1.96%,较上季末微升0.02个百分点。
银行三季报显示,上市银行不良贷款率整体情况保持良好。截至今年三季度末,36家上市银行中有16家不良贷款率较上年末出现下降。与今年上半年相比,截至三季度末,36家上市银行中有19家不良贷款率有所下降,其中平安银行降幅最大,从上半年末的1.65%降至三季度末的1.32%。
不过,受疫情等因素影响,也有部分银行资产质量承压,不良贷款率有所提升。国有大行中,除了邮储银行,五家银行不良率均有上升。截至三季度末,交通银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行不良贷款率分别为1.67%、1.55%、1.52%、1.48%和1.53%。
股份制银行中,中信银行、民生银行不良贷款率上升较快,截至三季度末,较上年末相比分别上升0.33和0.27个百分点。8家A股上市农商行中,有3家不良贷款率上升。
业内人士表示,除疫情影响外,银行不良贷款认定标准趋严也是不良率上升的重要原因。考虑到上半年不少银行贷款进行了延期处理,一些不良风险明年才会陆续暴露,因此银行不良资产处置压力还将持续一段时间。
四季度料迎处置高峰
后续可能出现的不良攀升已引起监管部门关注。银保监会主席郭树清此前提出,今年将加大对不良贷款处置力度,全年预计银行业要处置3.4万亿元,而去年同期为2.3万亿元。银保监会最新数据显示,前三季度银行业共处置不良贷款1.73万亿元,同比增加3414亿元。这意味着,预计四季度银行业将有1.67万亿元不良资产需要处置。
为进一步缓释不良风险,11月以来,金融监管部门多次表态加快不良资产处置,多渠道疏通政策堵点。11月2日,银保监会党委书记、主席郭树清主持召开党委会议强调“前瞻性应对银行不良资产反弹”。银保监会首席律师刘福寿6日在国务院政策例行吹风会上表示,下一步银保监会将督促银行做实资产分类,真实暴露不良,足额计提拨备,加快处置速度。央行发布的《中国金融稳定报告（2020）》也表示,将支持中小金融机构多渠道补充资本、完善公司治理,加大不良贷款处置力度,增强金融机构稳健性。
地方配套政策也密集出台。北京银保监局近日印发《关于做好不良资产处置工作的通知》,要求各法人机构,科学合理分配处置权限,适当缩短审批流程,提高不良处置效率。四川推出10条措施支持金融机构处置不良资产,包括引进外资参与不良资产处置。
多机构认为,四季度银行资产质量压力仍存,不良资产处置力度也将进一步加大。中银国际证券分析师林颖颖表示,疫情对资产质量的影响存在一定的滞后性,为应对疫情的不确定性,银行出于审慎经营原则将继续做实不良分类、夯实资产质量基础,预计不良生成速度仍维持在较高水平。
苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶金接受记者采访时表示,疫情影响下实体经济财务和现金流状况出现恶化,将导致银行坏账增加,因此不良资产处置仍将持续加码。此外,在金融业让利实体企业的背景下,银行业有“隐藏”利润的动力,从而进一步促使不良资产处置速度加快。
多措并举应对不良压力
在政策加码以及银行迫切提升资产质量背景下,银行不良资产处置明显提速。包括青岛银行、广州银行、广州农商行在内的多家银行不良资产正在或即将挂牌转让,部分银行通过折价等方式吸引更多买家交易,加快处置进度。
从处置方式上看,批量打包出售仍是银行不良资产处置主要途径。例如,江西银行近日发布公告称,拟通过公开挂牌程序转让合计约30亿元人民币债权。此前,江西银行和九江银行已向江西瑞京金融资产管理有限公司转让近80亿元债权。工商银行河南省分行也与华融资产河南省分公司签署《资产转让协议》,向华融转让43.71亿元不良资产债权,借款单位共计66家。
除批量打包外,部分农商行、村镇银行通过定增“配售”方式处置不良资产。河北安国农商行定向募股方案日前获得保定银保监分局批复,该行拟定向募集股本金10000万股,每股面值为1元,投资者每认购1股需另行出资1元用于购买安国农商银行不良资产。
光大银行金融市场部分析师周茂华表示,银行加快处置不良资产,有助于降低不良贷款率,优化报表,满足监管要求,提升银行整体资产质量,为新增信贷拓展空间,满足实体经济融资需求。而折价处置主要反映市场对不良贷款损失风险的定价,通过折价吸引更多买家,加快不良处置。
值得注意的是,在政策对银行不良资产处置给予更多支持的同时,监管部门对于违规处置不良资产风险也加大了处罚力度。例如,11月10日,贵州银保监局披露,针对贵阳农商行多项违规行为批量开出22张罚单,其中不乏“掩盖不良资产”“通过同业投资承接本行不良资产”“批量转让不良债权资产包的首付款比例不符合规定”等违规行为。记者根据银保监会官网统计,今年以来,已有20多家银行因违规处理不良资产接到罚单,涉及案由包括不良资产虚假出表、利用担保类表外业务变更延缓风险暴露、违反关联交易管理规定向关联人发放贷款形成不良且违规核销、掩盖资产质量真实性、违规转让不良资产、以续贷形式掩盖贷款风险状况等。