本周,由于国际疫苗研制出现重大进展,风险偏好一度高涨,北上资金先是大幅净买入A股,但紧接着又因近期信用债频繁违约,连续4个交易日净卖出。整体上,北上资金本周合计净买入92.14亿元。

白酒股作为市场业绩增长最为确定的板块,受到市场关注,也是近年来表现最强势的板块之一,可以说是当前机构抱团最为集中的板块。但一直高歌猛进的白酒板块本周出现急剧逆转之势,周四还掀起涨停潮,市场情绪高度亢奋,收盘后多家公司发布风险提示公告,而周五就犹如从炽热的盛夏直接穿越到严酷的寒冬,伊力特、迎驾贡酒、老白干酒、金徽酒等个股集体跌停。

在白酒股大涨的时候,北上资金正悄悄地逢高减持,在本周整体净买入近百亿元的背景下,大幅净卖出白酒股逾14亿元。酒鬼酒在去年上涨124%的基础上,今年再度大涨203%,股价由约15元左右,最高上涨至逾120元,截至周五收盘,市盈率高达逾80倍。本周北上资金净卖出酒鬼酒5.2亿元,为白酒股里净卖出最多的个股,持股由上周末888万股降至428万股,减持460万股,减仓幅度高达52%,也是减仓幅度最高的白酒股。

洋河股份、山西汾酒、泸州老窖、今世缘也被北上资金净卖出超亿元,分别为4.87亿元、3.37亿元、3.19亿元、3.11亿元。迎驾贡酒、伊力特、今世缘被减仓幅度也较高,分别减持了41.18%、32.14%、15.2%的持仓。

贵州茅台本周虽被净买入3.7亿元,但把时间拉长来看,自2019年3月以来,北上资金一直在反复减持贵州茅台,持股由高峰的约1.21亿股,减持到目前1.02亿股,减持了约1900万股,套现超200亿元。由于股价持续上涨,北上资金持有贵州茅台的市值反而屡创历史新高。

五粮液本周也被逆市净买入4.02亿元,但与贵州茅台一样,自2019年3月开始,北上资金就不断减持,持股由高峰的逾4.32亿股,降至目前约2.45亿股,减持1.87亿股,减仓幅度高达43%,也兑现了超200亿元。

本周美国及香港科技股连续大幅下挫,但北上资金却逆市加仓中国科技股,多只科技股持仓翻倍。世运电路主要从事各类印制电路板(PCB)的研发与销售,根据国际知名机构N.T.Information发布的全球PCB百强排行榜,世运电路位居全球第54位。从上周开始,北上资金就大幅加仓世运电路,持股由48万股增至98万股,增仓超1倍。本周再度耗资8079万元,增持274万股至373万股,增仓幅度高达280%。在资金的推动下,世运电路连续2周大涨,累计涨逾33%。

合纵科技、中海达、英唐智控、佳禾智能等科技股本周也被北上资金增仓1倍以上。另外,华东重机、山东墨龙、仙鹤股份、国联证券等也获得1倍以上的增仓。

日前,有自媒体发文指出君实生物支柱产品特瑞普利单克隆抗体注射液或存在安全性问题,引发了市场关注。随即上交所紧急下发问询函,要求君实生物就文章中提出的质疑做出解释。随后,君实生物发布公告称,该媒体报道内容全面失实,与客观事实严重不符。公告也披露了特瑞普利单抗的相关安全性数据。

但君实生物事件仍对整个医药生物板块产生了冲击,迭加今年疫情后整个板块积累的巨大涨幅,北上资金本周逆市净卖出医药生物股合计4.4亿元。沃森生物、华大基因、通化东宝、迪安诊断等逾10股被净卖出超亿元。药明康德、爱尔眼科、迈瑞医疗等细分领域头部公司则被净买入超亿元。