光伏玻璃正成为今年四季度光伏产业链上“最靓的仔”,根据PV InfoLink上周三给出的最新报价,3.2mm及2.0mm镀膜光伏玻璃的周涨幅双双超过10%,其中,前者涨幅为10.8%、后者高达17.9%,均价则分别达到了41元/平方米和33元/平方米。
光伏玻璃价格的连续跳涨让该行业的两家头部供应商备受追捧,产能第一的信义光能(00968.HK)年内最大涨幅达到284%,产能第二的福莱特玻璃(06865.HK)年内最大涨幅达到了562%,而与其对应的A股福莱特(601865)年内最大涨幅为369%,
然而,几家欢喜几家愁,光伏玻璃的涨价让组件厂商苦不堪言。“光伏有全球竞争力,增长有潜力,但是没想到今年被玻璃掐了脖子。”一家组件出货量排名前五的企业人士对证券时报·e公司记者说。
对于组件厂商而言,甚至到了加价也拿不到货的地步,这给装机需求本就十分旺盛的四季度平添了很大的障碍。11月3日,晶科、隆基等六家组件厂商发布联合倡议书,呼吁有关部门解决光伏玻璃短缺问题,直指光伏玻璃产能扩张限制等核心问题。
在联合倡议书的落款名单中,倡议企业包含东方日升(300181)、晶澳科技(002459)、晶科能源有限公司、隆基股份(601012)、天合光能(688599)和阿特斯阳光电力集团(以下合称“六家企业”)。
六家企业表示,2020年是光伏产业发展极为特殊的一年,疫情肆虐、延期复工、630抢装等让光伏市场历尽波折。但光伏产业发展一片向好,组件需求正呈现爆发式增长态势。十九届五中全会也明确提出支持绿色发展,“十四五”期间主要污染物排放总量要持续减少。
但是,在行业发展积极向好的背景下,当前产业链上游的玻璃产能却面临严重短缺,已严重影响到光伏组件的生产和交付能力。在中国式年底抢装潮中,供需失衡直接带来的问题便是玻璃价格的快速跳涨,3.2mm的玻璃每平米均价从今年7月至今涨幅已超过100%,玻璃供应和价格“失控”直接影响到组件制造企业的正常生产。
在六家企业看来,光伏玻璃的短缺已经令整个产业陷入“困局”。“光伏产业已经成为中国名片,玻璃短缺导致不少海外订单同样难以交付,影响企业乃至国家声誉。当前的光伏产业却恰恰因为玻璃产能短缺造成整个产业链的减产,甚至停产。”
在倡议书中,六家企业提出了四条建议,一是玻璃产能的严重短缺使组件企业的排产、出货面临严重危机,目前企业正在积极协调资源,竭尽全力“保供应”。在此特殊时期,恳请国家相关部门能考虑给光伏市场年终“抢装潮”降温,引导项目有序推进。
二是对于当前组件供应的严峻局势,光伏组件企业目前身陷困境,实属“巧妇难为无米之炊”,由于玻璃产能严重“掉队”,组件总供应量严重不足,光伏组件企业已普遍出现大规模的交付延期现象,希望电站投资企业能充分理解当前局面,并积极做好应对,避免或降低因错过并网截止日带来的损失。
三是作为光伏产业发展的参与者和建设者,产业链上下游此时应携手并进、共克时艰,上游的玻璃厂商更应主动作为、积极作为,与下游组件企业一起全力保供,“你中有我,我中有你”,始终以可持续发展的视野去维持光伏市场健康发展。
四是对于当前的困境,玻璃行业的产能瓶颈是组件供应“告急”的直接诱因。希望国家充分考虑目前行业面临的紧迫局势,放开对光伏玻璃产能扩张的限制。
记者注意到,上述六家企业均为全球排名前十的组件供应商。PV InfoLink的数据显示,今年上半年,晶科、隆基股份、天合光能、晶澳科技、阿斯特霸占了组件出货量前五的席次,东方日升居于第七位。
“关于光伏玻璃,今年的供应是偏紧的,主要是由于双玻组件的占比在提升,同时,组件产能提升比较快,但光伏玻璃的新建产能周期比较长,还受到玻璃限额的限制,也没有新批的指标,这就造成了供应紧缺的情况。”上述六家企业之一的人士向证券时报·e公司记者说。
在记者采访中,对于光伏玻璃短缺的情况,组件厂商人士也是众说纷纭,各有侧重。有的向记者表示“当前政策限制比较严重,玻璃厂也只能涨价”,有的则表示“涨价不光是影响组件厂上的成本,现在玻璃供货延迟,有钱也买不到货”。
卓创资讯分析师王帅在接受证券时报·e公司记者采访时表示,根据已披露的扩产计划,2021年大概率会新增9400t/d的光伏玻璃产能,2022年的新增产能有望达到9550t/d。“目前,光伏玻璃的日产量为28060吨,如果未来两年的新扩产线能够按计划顺利点火,产能增幅还是比较可观。”
王帅特别强调了新扩产线“顺利点火”的重要性,这意味着新产线必须拿到产能置换指标才能生产,从而形成有效市场供给。“一般而言,企业必须先拿到置换指标才能建设新产线,但在一些产业聚集省份,也存在先行建设的情况,这就给未来能否‘顺利点火’增添了不确定性。”
近日,工信部对全国人大代表提出的建议进行了回复,而该建议的核心就是有关“光伏玻璃行业实施产能置换。”
工信部在回复中表示,平板玻璃是产能过剩的重点行业,《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》等文件均明确,平板玻璃行业严禁新上扩大产能项目,确有必要新上的必须实施产能置换,根据不同项目情况开展减量或等量置换。
光伏玻璃是平板玻璃的一种,平板玻璃原片制造按照工艺方法分为浮法和压延法,其中压延法玻璃原片主要用于光伏玻璃。工信部认为,按照现行的产能置换政策,新上光伏玻璃项目也必须开展产能置换,这一政策对于促进近年来光伏玻璃健康发展起到了重要作用。
数据显示,截至去年底,我国光伏玻璃熔窑52座,日熔量2.75万吨,产能利用率84%,国内产能约占全球产能的90%。工信部认为,现有光伏玻璃产能可以满足全球光伏产业市场需求,行业运行整体良好；同时,实践证明,允许合法合规开展产能置换新建光伏玻璃项目,不仅有助于行业技术进步和结构调整,也有助于推动整个玻璃行业化解过剩产能工作。
工信部表示,将统筹考虑光伏玻璃市场需求、产能现状和发展趋势,对相关政策进行认真研究,在修订《水泥玻璃行业产能置换实施办法》时统筹考虑；将继续支持光伏玻璃行业加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本,更好发挥产业配套功能,满足光伏产业高质量发展需求。
10月28日,工信部原材料司召开了修订《水泥玻璃行业产能置换实施办法》研讨会。此次会议提出,产能置换办法的修订,将更好适应新形势的发展,进一步明晰各项具体要求,规范产能置换操作程序。
对于当前困扰光伏玻璃发展的产能置换政策,业内也不乏乐观声音。一位组件厂商人士告诉记者,“玻璃协会已经跟发改委沟通过一轮了,现在光伏企业也集体发声。玻璃行业过剩的概念要改一改了,现在产业政策没跟上产业变化,相信未来还是会调整的。”
据报道,有关部门正在统筹考虑光伏玻璃市场需求、产能现状和发展趋势,着手三项工作改善供求平衡：一是加强光伏玻璃供应保障；二是对光伏玻璃产能置换实行差别化政策；三是防止产生新的产能过剩。