合格境外机构投资者(QFII)持仓的关注度向来备受投资者关注,相较于普通投资者,QFII的市场敏感度更高,也因此有着市场风向标的称号。三季报已收官,QFII持仓已全部浮出水面,QFII在A股市场的话语权也逐步提升,甚至跻身上市公司前三大股东。

在新冠肺炎疫情加上错综复杂的国际环境下,QFII持仓整体规模如何,持仓轨迹是否发生改变？证券时报·数据宝推出“QFII重仓50强”名单,3股获QFII持仓市值超百亿元。

数据宝统计显示,按照三季末收盘价,QFII持有的545股三季度整体市值突破2000亿元,持仓市值较去年末增加37.48%,较2010年末增加近3倍。

如果按持股数量来计算,近5年来QFII持有A股的流通股数量呈逐年上升趋势,一方面与国家外管局近年来不断取消QFII和RQFII投资额度限制有关；另一方面,A股市场以较低的估值吸引了全球资产,尤其是今年疫情以来,A股以超强的抗跌性成为全球资本市场的“避风港”。

持股偏好是否发生改变,数据宝分别计算各行业2020年第三季度、第二季度的持股数量,并计算持股数量环比变动情况。数据宝统计显示,28个行业中,18个行业股票获QFII加仓。

具体来看,公用事业QFII最新持股数量为8.69亿股,环比增加7.34亿股。同时QFII现身18只公用事业股前十大流通股东名单,其中长江电力获QFII新进持有6.91亿股,成为其第七大流通股股东。房地产行业三季度持股数量环比增加133.33%,其在二季度遭减仓70.12%。

三季度加仓幅度超10%的还有综合、电气设备、采掘、计算机等行业,二季度也均遭QFII大幅减仓。由此不难看出,QFII三季度持仓较二季度的转变较明显,由二季度的金融军工转向周期大消费行业。

从个股持仓变动情况来看,QFII持有的545股中环比增仓股(含新进)远超过减仓股,其中QFII新进持有344股,环比增持股有79只。

增持个股中,33股增持比例超过3%,科创板股绿的谐波获QFII新进持有21.12%。其次蓝晓科技为QFII增持股,增持比例超过10%,康斯特、安恒信息、卓越新能等股获QFII环比增持比例均超过6%。

从持仓市值来看,29股市值超千亿元,QFII持仓市值合计1440亿元,占QFII持仓总市值比例超六成。

QFII增持股中,三季度持仓市值超1亿元的共有87股,且大多数属于各个板块的龙头,美的集团、中国太保及新进持有的长江电力持仓市值均超过百亿元；格力电器、海螺水泥、三一重工及顺丰控股三季度持仓市值均超过30亿元。

持仓市值前50股合计获QFII持仓1001.88亿元,占QFII持仓总市值比例超四成,新进持有的除长江电力外,还有石头科技、三花智控等。最新持股比例环比增加低于0.1%的有生益科技、先导智能、卫星石化等。

QFII持仓一向视大金融、大消费为重点投资对象,QFII进入A股市场以来,投资金融、消费股也获得了一定的超额回报。而在稳定的投资中,一些市场热门行业中的优质股也会备受QFII青睐。

数据宝统计显示,QFII连续20个季度坚定持有股有23只,主要分布在家用电器、银行、商业贸易等行业。以最新QFII持股比例来看,宁波银行、南京银行、北京银行以及安徽合力持股比例超10%,前3家银行股的QFII持股比例稳定在10%以上,安徽合力环比获增持3.29%。医药生物行业恒瑞医药及华润三九连续20个季度获QFII坚定持有,最新持股比例分别为1.67%、3.09%。

从持股以来的市场表现看(2016年初~2020年10月末),上述23股平均涨幅超100%,翻倍个股有9只,免税龙头中国中免区间涨幅超过6倍,达到604.64%；恒瑞医药、海大集团及美的集团涨幅均超过3倍。

与此同时,海螺型材、山东海化、黄山旅游及华联综超区间内股价均有下跌,且跌幅超40%,其中山东海化及华联综超在最新一季均遭QFII环比减仓；海联型材、华联综超前三季净利润接近翻倍,山东海化、首商股份等前三季亏损幅度较大。

进一步来看,QFII最新持有股中,12股连续3个季度获加仓,医药股有3只,分别是透景生命、海正药业及海尔生物。最新持股比例与3个季度前的持仓变动来看,透景生命增持比例最高,达到15.39%,QFII于今年一季度新进持有该股。