10月26日晚间,*ST中昌发布公告称,公司拟向海南点酷信息咨询中心(有限合伙)(简称“海南点酷”)定增募资不超过3.15亿元,用于偿还银行借款与补充流动资金。此次定增将导致*ST中昌的控制权发生变更,实控人变为公司现董事长厉群南。

公告显示,本次定增发行价格为2.3元/股,发行数量不超过1.37亿股,不超过本次发行前公司总股本的30%。对于此次定增的目的,*ST中昌表示将有利于增强公司的资本实力,提升抗风险能力,同时拓宽融资渠道,构建多层次融资结构,减少财务费用,提升盈利能力,从而提升公司竞争力水平,满足公司战略发展的需要。

本次非公开发行的唯一认购对象海南点酷是*ST中昌的关联方。公告显示,*ST中昌现任董事长厉群南是海南点酷的执行事务合伙人,持有海南点酷85%的出资额。

此次定增将导致*ST中昌控制权发生变更。公告显示,目前*ST中昌的控股股东为上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司,其与3名一致行动人共持有公司1.74亿股公司股份,占公司总股本的38.07%,陈建铭为目前公司的实际控制人。厉群南实际控制的五莲云克持有公司3865万股股份,目前占公司总股本的8.46%。

本次发行完成后,厉群南将通过海南点酷及五莲云克合计持有上市公司29.59%股份,其中海南点酷将持有上市公司股份比例不超过23.08%,五莲云克持有股份比例将变为6.51%,海南点酷将成为上市公司的控股股东,厉群南将成为公司新的实际控制人。

值得关注的是,本次发行完成之后,公司原控股股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司及一致行动人的持股比例将从38.07%下降到29.28%,其与新实控人的持股差距并不大,仅有0.31%。