沧港铁路(02169)于2020年10月12日-15日招股,公司拟全球发售2.5亿股新股,香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权。每股售价0.85-1.1港元,每手4000股,预期股份将于2020年10月23日上午九时正开始于联交所买卖。

据悉,该公司是以河北省为基地的信誉超着以及正在扩展的地方铁路营运商,提供东行和西行铁路货运服务和其他辅助服务,包括装卸、道路货运、专用线的营运、维修和保养、铁路路基及其他铁路设施建设和若干其他业务。除了核心铁路货运业务,公司还开发了全面的营运能力,涵盖客户的各种运输和物流需求,特别是煤炭和矿石相关行业客户。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度及截至2019年及2020年5月31日止五个月,公司的收益分别约为人民币3.54亿元、3.87亿元、3.77亿元、1.5亿元及1.52亿元,相应的溢利分别为约人民币8040万元、8150万元、6950万元、2510万元及3000万元。2019年的溢利较2018年减少主要与以下各项有关：装卸业务的收益减少人民币1920万元,主要由于2018年底的监管变化,其影响了将煤炭直接运往黄骅港的能力,因此影响了相关装卸业务；及一般及行政开支增加人民币860万元,主要由于上市开支增加所致。

假设发售价为每股发售股份0.975港元及超额配股权并无获行使,全球发售净筹约1.99亿港元。约63.3%将用于建设两条新的铁路支线,约20.2%将用于拨付铁路的技术升级、购买新机车及购买额外的设备,约3.1%将用于偿还到期的银行贷款,约11.9%将用于结算公司购买邯黄线联络线所占用土地及渤海西站所占用土地的土地使用权的部分应付款项；约1.5%将用作营运资金及一般公司用途。