原标题：卓越商企服务赴港上市,获得9家基石投资者支持

10月6日,卓越商企服务集团有限公司(下称“卓越商企服务”)举办全球发售线上新闻发布会,宣布其将在10月19日在港交所挂牌上市,股票代码为06989。

卓越商企服务招股书显示,本次计划全球发售3亿股股份,其中约2.7亿股为国际发售,约3000万股为香港发售,发行价格为9.30港元/股至10.68港元/股,计划集资27.9亿至32.04亿港元。

值得注意的是,为配合国际配售,卓越商企已与腾讯、京东、南方基金、奥陆资本、璞石资本等9家基石投资者订立基石投资协议,基石投资者协议投资1.5亿美元,共认购约1.2亿股国际配售股份。

10月6日,卓越商企服务集团有限公司(下称“卓越商企服务”)举办全球发售线上新闻发布会。

《华夏时报》记者了解到,卓越商企服务本次计划全球发售3亿股股份,其中约2.7亿股为国际发售,约3000万股为香港发售,发行价格为9.30港元/股至10.68港元/股,计划集资27.9亿至32.04亿港元。卓越商企服务在2020年10月7日至10月12日在香港公开发售,预计将在10月19日开始在香港联交所挂牌上市,股票代码为06989,海通国际及招银国际为联席保荐人。

值得注意的是,为配合国际配售,卓越商企服务已与腾讯、京东、南方基金、雪湖资本、奥陆资本、璞石资本等9家基石投资者订立基石投资协议,基石投资者协议投资1.5亿美元,共认购约1.2亿股国际配售股份。其中,腾讯和京东分别认购4500万美元(约3.5亿元)、2000万美元(约1.6亿元)。

“前一段时间我们跟很多投资者有非常深入的交流和沟通,他们更加关注和看好我们在物业服务行业以及商务物业赛道上的发展,同时他们对卓越商企服务的过往业绩数据和未来发展逻辑充满信心。”卓越商企服务执行董事兼总经理郭莹在10月6日的全球发售线上发布会上表示。

对于所得款项的用途,招股书显示,卓越商企服务计划将70%用于业务扩张,包括战略性收购及投资；10%用于开发信息技术系统；5%用于在管物业的设施升级；5%用作吸引及培养人才；10%用作一般公司用途。

据悉,卓越商企服务从1999年成立以来便专注于提供商务物业管理服务,在管物业主要包括商务物业、公共与工业物业及住宅物业。2020年5月31日,卓越商企服务向港交所递交上市申请,并于9月30日通过港交所上市聆讯。

招股书显示,卓越商企服务的营业收入以39.2%的复合年增长率从2017年的9.47亿元增长到2019年的18.36亿元,其2017年、2018年、2019年的净利润分别为1.36亿元、1.57亿元、2.34亿元,复合年增长率为30.9%。此外,卓越商企服务2020年前5个月的净利润为1.54亿元,同比增长99.3%。

在管面积方面,招股书显示,卓越商企服务主要布局在大湾区等一线及新一线城市。截止2020年5月31日,卓越商企服务在34个城市拥有331个在管项目,总面积为2580万平方米。根据弗若斯特沙利文报告,按2019年向高端商务物业提供基本物业管理服务所得收入计算,卓越商企服务在中国商务物业管理服务提供商中排名第三,在大湾区商务物业管理服务提供商中排名第一。

据悉,卓越商管服务与OPPO在印度有合作。当被问及未来有无“出海计划”的时候,郭莹表示,公司与OPPO的合作更多是大客户跟随策略,在对比分析国内外市场后,公司决定聚焦中国市场。“国内的市场足够大。”郭莹这样说。

对于住宅物业和商务物业之间的平衡,郭莹表示,在外拓的计划中,暂时没有把重点放在住宅物业上。“卓越集团开发的住宅业务,预计全部会交给我们承接,而第三方开发的住宅物业项目质量并不是特别优质。商务物业服务市场无论是从量还是从质方面都有更好的发展前景,我们强调在商务物业领域的拓张,包括市场外拓。”郭莹在10月6日的全球发售线上发布会上答记者问时表示。

在如何保持在商务物业的领先优势这个问题上,郭莹表示：“商务物业比起住宅物业有两个重要的客户价值期望,即资产的保值增值和对B端客户安全和业务连续性的保障。这对物业服务供应商的综合能力有较高的要求,也会形成一定的竞争壁垒,而我们的优势是具有独立的市场化拓展能力。”

对于物业智能化的看法,郭莹表示,整个互联网的上半场更多的是技术引领业务,而下半场要通过业务引领技术。“未来一定是标准化、流程化、管理逻辑线上化才能发现客户更多的需求,从而提高效率、减少对人的依赖。”郭莹解释道。