原标题:2020年前三季全球交易所IPO融资排名:上海第一,香港第三,深圳第五
在新冠疫情下,上海、深圳和香港的证券交易所仍旧表现强劲。
来自德勤中国全国上市业务组的最新数据显示,今年前9个月的融资总额,上海、香港和深圳的交易所将分别夺得全球新股排名的首位、第三位和第五位。美国的纳斯达克、纽交所分别排在第二、第四位。尽管一度受到新冠疫情的影响,但中国完成了多宗超大型新股上市。
截至2020年9月底,中国内地新股发行速度大幅上升,其中新股发行数量大幅增加,平均融资额略有上升。
前三季度,中国内地将有293只新股上市,融资3,550亿元人民币,与2019年前三季度的127只新股,融资1,401亿元相比,新股数量增长131%,融资额增长153%。
其中,上海证券交易所以179只新股融资额2,747亿元领先,其中包含两只超大型新股——中芯国际588亿元,京沪高铁 344亿元。
值得一提的是,上海证券交易所稳坐全球新股融资榜首,其中逾六成贡献来自科创板新股。
而深圳证券交易所则有114只新股,融资额为803亿元。
德勤中国全国A股市场华南区主管合伙人李渭华认为:“中国内地资本市场在近些年经历了许多重大的改革,对于一个资本市场来说,进行如此大量显着变化确是具有挑战性的,尤其是今年第一季度市场深受疫情打击。然而,我们很高兴在这么短的时间内,能够见证持续改革所带来的丰硕成果。”
回顾今年前三季中国内地资本市场,2020年6月12日,证监会发布了《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》自公布之日起施行。2020年8月 24日,创业板注册制首批企业在深交所敲钟上市,创业板交蝗新规也正式实施。
而香港在前三季度新股发行数量仅略微抬升,然而,在地缘政治因素影响下,更多中概股作为第二上市与超大型新股挂牌,令香港融资金额上涨近7成。
截至2020年9月30日,预计香港将会录得99只新股上市融资2,138亿港元,而2019年同期则有98只新股融资1,278亿港元,这代表新股数量增加1%,而融资额上扬67%。连同4只第二上市新股在内,总共有8只超大型新股(京东集团、网易、百胜中国、渤海银行、泰格医药、中通快递、农夫山泉、思摩尔国际)上市,为今年迄今的市场总融资额带来逾五分之三的贡献。
德勤中国华南区主管合伙人欧振兴表示:“在地缘政治紧张局势下,全新第二上市机制适逢其时协助在美国上市的中国新经济公司使其融资途径变得多元化,香港资本市场仍具有吸引流动资金的强大能力,强劲的拉动因素吸引新经济和其他发行人于香港上市。”
今年也有更多中国企业赴美上市。截至2020年9月底,市场预计将有22宗IPO融资 84.4亿美元,较2019年前9个月的21只新股融资29亿美元,新股数量及融资额分别增长了5%及191%。
往前看,预计今年中国内地新股发行会有较大增长,科创板及创业板新股发行数量会大幅上升。
截至2020年底,预计科创板或有140-170只新股融资或达3,200亿元,甚至超过4,000亿元;创业板约有120-150宗IPO,融资额或达1,000-1,300亿元;主板和中小企业板预计会有120-150只新股,融资1,300-1,600亿元。
而2020年最后一季,香港除了会有2-3只超大型新股上市外,预计还将会迎来2-3宗第二上市。再加上前9个月的成绩,预计香港将在2020年底将完成约140只新股上市,融资额将迈向4,000亿港元。
德勤中国全国上市业务组香港资本巿场华南区合伙人陈旻指出:“2020年香港的融资水平能否超越历史的2010年将取决于一家中资金融科技集团于香港和上海发行比例、估值和定价。此外,今年的成绩将会十分出色,并对香港成功作为国际金融中心和大湾区的融资中心至关重要。我们感到十分鼓舞,能够见证包括新有限责任合伙基金制度和恒生科技指数在内的更多政策上的变化与发展,将有助形成更强大的生态圈,刺激新经济企业于未来数年内在香港上市。”