近五年“去产能”后,钢铁行业供给侧结构性改革继续深入推进。从量变到质变,竞争力增强、抗风险能力明显提升的钢铁业正在加速兼并重组步伐,钢铁行业集中度有望进一步提高。业内人士表示,中国经济进入转型换挡期,中国钢铁业也进入调整升级期,产能合理化与产业重组是这个阶段的重要特征,预计钢铁行业重组将是今后三年的重头戏。

中国钢铁业兼并重组明显提速。9月11日,民营钢企敬业集团正式收购广东泰都钢铁实业股份有限公司,这是敬业集团今年以来继收购英国钢铁公司、云南永昌钢铁后的又一动作。同日,河钢股份公告称,公司于9月8日与河钢唐钢签署了《关于唐山分公司资产转让协议》,拟将唐山分公司关停资产转让给唐山钢铁集团有限责任公司。

在此之前,8月21日,山西国资运营公司与中国宝武钢铁集团签署战略合作框架协议,推进太钢集团与中国宝武的联合重组,这是宝武完成对马钢、重钢重组后又一重大决策。而在完成重组后,宝武集团将迎来“亿吨宝武”的钢铁时代。

公开数据显示,2019年,中国宝武实现钢产量9546万吨,营业总收入5522亿元,利润总额345.3亿元。太钢集团实现粗钢产量1086万吨,营业收入797亿元,利润总额35.13亿元。在此背景下,重组后的中国宝武年钢产量将超1亿吨,有望超过2019年钢产量9731万吨、总部位于卢森堡的安赛乐米塔尔集团成为全球第一大钢铁企业。

业内人士表示,在全面完成压缩过剩产能后,进入供给侧改革第二阶段的钢铁行业将从过去依靠投资驱动发展为主的规模扩张阶段,进入到以兼并重组为主的优化升级阶段。

“兼并重组一大目标便是提升行业集中度。”中国钢铁工业协会会长、沙钢集团董事长沈彬表示,深层次的产业集中度低的问题一直没有解决,制约行业自律的体制机制障碍始终没有破除,企业多而分散,很难做到协同应对市场危机。他介绍,目前欧美日韩等国家和地区产量排名前4位的钢铁企业集中度均超过60%,但截至上半年,我国仅为21%,有较大提升空间。

“目前产业集中度低已经成为限制我国钢铁行业健康可持续发展的关键问题。”全联冶金商会会长、中天钢铁集团董事局主席董才平表示,产业结构分散、集中度低,导致钢铁工业在资源掌控能力、市场有序竞争、淘汰落后产能、技术研发创新、节能降耗减排等重大问题上缺乏行业约束力和自律能力。

不仅是和国际相比,与我国钢铁上下游或同类行业相比,钢铁行业集中度也有较大差距。数据显示,2019年,我国钢铁前10位企业的产业集中度仅为36.8%,千万吨以上的钢铁行业的集中度也仅仅只有52.38%。与之相对的是,水泥行业集中度高达64%,因此水泥的利润能够保持在17.5%。

“集中度提升带来的不仅是规模效应,还有研发能力。”沈彬表示,我国是钢铁生产大国,但每年仍需进口1000多万吨钢材,其中有20%左右是国内不具备生产能力或国内产品存在质量性能差距的。虽然进口量不大,但这些产品多用于国内重点工程、重大装备、国防军工等关键领域,质量要求严、研发难度高。

数据显示,2019年,我国进口钢材1230万吨,占国内钢材消费比例为1.4%,远低于世界钢铁进口占消费24%的平均水平。但值得注意的是,进口钢材中,仍有20%尚未实现自主可控。此外,在技术角度,我国在低碳冶金、近终形制造、智能制造等技术方面仍处于跟随状态,部分核心检测和控制装备仍依赖进口。

中国钢铁工业协会党委书记何文波也坦言,虽然我国钢铁工业已有显着发展,但在关键核心技术领域,创新短板依然突出。原创性成果不足、基础理论产业融通技术研究有待加强。“日本制铁过去几年将多个全球顶尖特钢生产企业整合,发力特钢,这也是我国与钢铁巨头有最大差距的部分。”

由于上述种种原因,我国钢铁行业兼并重组进入快车道。根据2016年我国下发的《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》明确,2020至2025年,进入大规模推进钢铁产业兼并重组实施阶段。其目标是,到2025年,中国钢铁产业60%-70%的产量将集中在10家左右的大集团内。根据意见,可以看到,未来五年我国前10名钢铁企业集中度将再提30%左右。

近段时间以来,不仅仅是企业主动重组加速,地方政府也有意引导加快整合力度。河北邯郸提出,通过兼并重组,2020年将钢铁企业数量由17家整合为8家左右。江苏徐州计划将18家钢铁企业优化整合形成2家大型钢铁联合企业,2020年实现钢铁产能下降30%以上的目标。《山西省钢铁产业转型升级2020年行动计划》显示,将以打造山西省特种金属材料产业集群创新生态和千亿产业培育为着力点和主攻方向。