严为民：大涨！新一轮行情要来了吗？

买入不急，卖出不贪，止损不拖，品种不散，各位好朋友欢迎光临，在下严为民。

今天金融板块揭竿而起，指数喜气洋洋，当然这会给很多朋友带来痛苦，会发现自己所持有的股票不如今日的明星。资金会流向低市盈率的板块，包括一些大周期的周期型的品种，例如钢铁，煤炭等等都多多少少有资金的涌入。牛市都可以涨，绩优股凭什么不可以有呢？

我要告诉朋友们，今天的突飞猛进不可持续，八月份维持在一个震荡的状态是好的，这个位子不能急功近利就得等，不知道往后会不会黑天鹅飞出来，这是我的观点。今天所谓的三军用命我觉得实际上是假的，因为看到成交量会发现增量资金并不充足，而是由于存量的博弈部分高位的有风险的板块开始遭遇资金的抛售，这部分资金转移到了包括银行的这种周期性且有价值的品种，这才导致了今天的群情激昂。我认为不可持续，今天还是三军用命的多头，明天就会成为井下石的空头。

粮食风生水起，这是受全球粮食危机的影响，现在都涨在高位了就不用理了，同样在一个产业链里面也受益于这个逻辑的化肥在还低位，咬定青山不放松就好了，你要知道粮食珍贵化肥最肥的逻辑是没毛病的。

还有农业机械化也要注意到，粮食需求量增长，人力成本想要省下来，要顾及人们的安全，用机器去代替人做一些人做不了的农活省时省力，那农业机械的需求一定也会增长。比如初你看不起的星光农机今天有点高攀不起的感觉了，这就是最近的例子，卧底才能赢，现在可千万不要去追高，错过了就错过了。用这个思路去找低位的去卧底，没准你找的就是明日之星。

我和大家说过做股票要跟着国家战略走，节能环保也是重要的国家战略，中国节能环保集团就不会差，也有优质资产，你现在回过头来看一看，当时我提到的中环装备，当时真的在地板上，不是说他有多厉害，而是他首先是立于不败之地，这点是最重要的，剩下的涨多涨少是各自的福报，相信也有很朋友赚到了，这就是卧底国家战略的逻辑，这样的模式是可以复制的。

比如水泥进行了调整，有很多人嘲讽我这个水泥哥，我告诉你没有股票是不会经过调整的。你去找找，我就不信你找得到。你何苦来为难老严，为难你自己呢？我告诉你坚决不追高，韭菜变镰刀，你偏偏要追高，处处挨飞刀，结果你一定要把锅甩给老严，因为我看好水泥，所以你才追高的。这种逻辑我的真不好说你什么，我也不说什么让你难堪的话了。

总而言之，牛市中的强势板块出现调整10%就差不多了，不外乎是一个获利盘的回抽，是打折酬宾上车的良机。水泥的逻辑没有变，全是全国范围之内大部分地区因为今年的雨水过多而遭遇了洪灾，灾后重建和升级基础设施是刚需。所以对于水泥的需求是全方位的，接下来静候佳音，等水泥涨价等供不应求就好了。

我之前跟朋友们分享的关于公用事业板块的价值被严重低估的逻辑，现在也没什么大的动静，这是因为这个市场的智商整体很低看不懂，但是最后一定会懂，那时我们坐在轿子里就爽了。当初我们讲星光农机，中环装备，蓝英装备的时候也没几个人能懂，只有起来了才开始来追。底部埋伏很重要，这个逻辑我再次重申。

公用事业板块的重置成本非常高昂，在全球印钞票的背景之下，境内外的资本都要寻找安全的港湾，而现金流充沛且带有地区相对垄断优势的公用事业就是各路资金逐鹿的焦点所在。你认可了这个，再看看他们死在地板上的价格你就心中有数了。

今年的雨水特别充沛甚至泛滥成灾，在水电逻辑中后边要想的就是污水处理。有洪水肆虐的地方都需要处理，这其中我觉得还不仅仅是价值的成长，而是未来业绩成长的预期也依然强大。这个逻辑诸位可以好好的琢磨一下，以前相关的研究也给朋友们做了汇报。

八月份做好充分的准备，九月份我们来一把大的，从我的经验来看，有好多品种的蓄势我认为已经非常的充分了，那么等待大盘一旦真正的企稳之后我觉得就该一飞冲天了。由于今天金融股一厢情愿导致指数飞涨，如果短期力量告一段落，他回落就会带动指数往下跌。虽然说还是横盘震荡，但跌起来总是让人心慌意乱，恰恰是这个心慌意乱又会形成一次绝佳的洗盘良机。

我提醒诸位好朋友，如果要考虑卧底的角度，在短期指数上涨的过程中，手中涨幅较大的品种可以逐步的落袋为安，收回拳头等待指数回落带动那些地板上的品种向下挖坑，那时候埋伏一把，九月份你就是大英雄。一家之言供朋友们做一个参考。

要提醒大家的是黄金白银，大行情没有结束，这是牛市之中的震荡，八月的任务就是重新的积累能量，这个工作只要做好了，某种意义上讲我的判断是新高之后还有新高。所以看到曾经的高点和目前的价差，各位好朋友要怦然心动立即准备才对。因为不用太长的时间，新一轮的金银大涨即将来临，逻辑还是一的，全球印钞机仍然在工作，黄金白银在获利盘消化之后还会大涨！观点汇报完毕。

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