王亚伟：这次喊话很不寻常市场风向可能要变

昨日指数V型回收，今日修复是预期内的，但整体看是弱势反弹，情绪强于指数表现，涨停家数接近100家，但量能已萎缩到万亿以下，这是昨日文章所预判的变化。乍一看，市场表现还不错，但更多是个股表现，并不具有较强的板块效应。

较为例外的就是粮食安全主题，虽然涨停家数未必最多，但却带起了种业、农机、化肥、农药、土地流转、人造肉、草甘膦、环保、猪肉等板块炒作，从板块效应来讲，日内最强也最为持续。一方面，高层提及“粮食安全”正持续发酵，二是市场缺乏大主线之后，对后市看空的避险行为。

单纯从逻辑来讲，粮食安全与国防安全一样，逻辑很硬，尤其在全球粮食生产在新冠疫情、虫灾、旱灾、水灾等冲击下，粮食安全已成世界问题。据联合国报告，我们正面临过去50年以来最为严重的饥荒，全球至少有8.2亿人正处于饥饿之中。

我国粮食虽然连年丰收，总量供应看起来不少，但人均远低于世界平均水平。加上务农人数逐年减少，“谁来种地”早已成为各方焦点。这令人不禁想起了1995年美国学者布朗所提出的“谁来养活中国”的顾虑及偏见。

“民以食为天、手中有粮、心中不慌、饭碗要端在自己手里，粮食安全是永恒的课题，技术和粮食一样，靠别人靠不住……”高层始终惦念粮食安全。以史为鉴，粮食足、社会安、国家宁，这是社会稳定最根本的底层逻辑。在中国民族复兴路上，我们正面临复杂的国际局势，粮食安全的意义更大。杜绝粮食浪费，就是增收，这应该是国人都必须具有的素质。

除了粮食安全之外，能源安全也需要重视。众所周知，今年上半年，我国石油进口量继续稳居全球第一，对外依赖度高达73%。虽然，我国已经建成多条陆上输油管线，但海上原油运输仍是印度洋-南海航线，马六甲海峡是必经之地，目前掌握中国海上能源生命线的其实是美国海军。

距离美大选不到3个月，注定是多事之秋，国防安全、粮食安全、能源安全等事关重大，前期国防安全（军工）已炒成了大题材，目前粮食安全（农业）正在表现，下一个炒作点会不会是能源安全（页岩气），也值得跟踪。总体来看，市场成交已萎缩到万亿以下，缩量至此，或者也意味着市场在等，等一个方向，等一个结果。在方向未明之际，顺势而为，等待，未尝不是好的操作。