原标题：立德教育(01449.HK)拟全球发售股份约1.67亿股 预期8月6日上市

立德教育(01449.HK)发布公告,公司拟全球发售股份1.66667亿股,其中香港发售股份1666.8万股,国际发售股份股1.49999亿股,另有15%超额配股权；2020年7月27日至7月30日招股,预期7月30日定价。发售价每股发售股份2.10港元-2.60港元,每手买卖单位1000股,入场费约2626.2港元；预期股份将于2020年8月6日于联交所主板挂牌上市。

公司是黑龙江省的大型民办学历制高等教育服务供应商。根据弗若斯特沙利文报告,按2018/2019学年全日制在校生人数计算,公司在黑龙江省所有民办学历制高等教育服务供应商中排名第八,市场份额约为7.5%。于往绩记录期间及截至最后实际可行日期,公司在黑龙江省哈尔滨市经营一所学校,即黑龙江工商学院。截至2016/2017学年、2017/2018学年、2018/2019学年及2019/2020学年,公司学校的在校生总人数分别为7550人、7800人、8256人及8818人,复合年增长率约为5.3%。此外,截至2020年2月29日及最后实际可行日期,公司学校的在校生总人数分别为8807人及6739人,教师团队分别为450人及465人。

公司及独家全球协调人已与投资者订立单独的基石投资协议,即(i)Sino Edu Capital Fund I LP、(ii)黄展雄、(iii)新华资产管理(香港)有限公司及(iv)伍尚敦,据此,基石投资者已同意按发售价认购可供购买的合共1234万美元(约9567.819万港元)的发售股份。

假设首次公开发售价为每股股份2.35港元(发售价范围的中位数),公司估计公司将从全球发售收取的所得款项净额约为3.595亿港元(经扣除包销佣金及公司应付的其他估计发售支出)。由于超额配股权仅涉及超额配股权授予人可能出售的股份,公司将不会从行使超额配股权获得任何所得款项。倘超额配股权获悉数行使,并假设发售价为每股股份2.35港元(发售价范围的中位数),经扣除包销佣金及超额配股权授予人的估计支出后,超额配股权授予人将收到约5760万港元的所得款项净额。可能会要求超额配股权授予人出售合共2500万股现有股份。

公司拟按下文所载用途及金额动用全球发售所得款项：预计约40.0%将主要用于扩大公司与二期建设有关的哈南校区；预计约30.0%将用于偿还来自若干金融机构的全部或部分借款本金及利息；预计约20.0%将主要用于收购其他学校以扩大公司的院校网络；预计约10.0%将用作营运资金及作一般公司用途。