原标题：海正药业重组预案出炉：引入高瓴 夯实“聚焦、瘦身、优化”战略

继提出“聚焦、瘦身、优化”新战略后,海正药业正在进一步加强对核心主业的聚焦。

7月20日,海正药业发布《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“交易预案”)。交易预案显示,海正药业将通过发行股份、可转换公司债券及支付现金向HPPC Holding SARL(以下简称“HPPC”)购买瀚晖制药有限公司(以下简称“瀚晖制药”)49%股权,并募集配套资金。

此次交易完成后,瀚晖制药将由母公司海正药业全盘接管,持股100%。此前作为瀚晖制药大股东的HPPC(高瓴旗下的基金控股)则通过重组交易间接入股海正药业,持股比例超5%,也将成为海正药业股东。此外,HPPC持有海正药业的股份与可转债均锁定12个月。从子公司股东“升级”为上市公司股东,高瓴凭借其在医药产业的多年布局,也将整合优势资源,更全面地发现投资价值、进行长期投资。

瀚晖作为海正药业旗下重要的收入和利润来源,预计本次交易完成后,上市公司归属母公司净利润上升,盈利能力将得到显着提升,有助于实现上市公司股东利益特别是中小股东利益的最大化。另外,此次重组也将有利于海正药业进一步突出主业领域的核心竞争优势,为未来上下游整合做好准备,有利于行业地位的进一步稳固。

值得关注的是,本次交易不构成重组上市,海正药业控股股东仍旧是海正集团；另据海正药业7月9日发布的公告显示,长安信托公司拟将其持有的海正集团39.864%股权转让给台州市椒江区国有资产经营有限公司(以下简称“区国资公司”),区国资公司对海正集团的持股比例将由40%增至79.864%。这意味着国资对海正集团的控制权进一步加强,有利于上市公司控股权的稳定以及下一步公司战略方向的有效推进。

近两年,海正药业新管理层提出了“聚焦、瘦身、优化”三大战略,锚定将公司打造为有持续造血能力、稳健发展的药企,未来最大的优势就在于一体化能力的体系价值,这个价值在中国医药市场剧烈洗牌的过程中将会被加倍放大。