原标题：6.84元/股 重庆今年首只新股三峰环境今日申购

重庆今年首只新股开始发行,它是一家国企。

5月20日,重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“三峰环境”)发布首次公开发行股票发行公告,确定本次发行价格为6.84元/股,2020年5月21日进行网上和网下申购。

据了解,三峰环境与保荐机构中信建投证券,根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为6.84元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按6.84元/股在2020年5月21日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30~15:00,网上申购时间为9:30~11:30，13:00~15:00。本次发行的网上申购简称为“三峰申购”,网上申购代码为“780827”。

据了解,本次网上发行通过上交所交易系统进行,采用按市值申购方式进行。本次发行股份数量为37826.8万股,全部为新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为26478.8万股,占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为11348万股,占本次发行总量的30%。

据了解,三峰环境此次首发初步询价工作已于2020年5月15日完成。本次发行价格为6.84元/股,此价格对应的市盈率为：22.67倍(每股收益按照会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)；17.56倍(每股收益按照会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为生态保护和环境治理业(N77)。截至2020年5月18日,中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为23.16倍。

本次发行价格6.84元/股对应的2019年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率为22.67倍,不高于中证指数有限公司发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率。预计发行人募集资金总额为25.8735312亿元,扣除发行费用8735.312万元后,预计募集资金净额为25亿元。

商报记者了解到,三峰环境是国内垃圾焚烧行业的领军企业之一。天眼查数据显示,该公司成立于2009年12月4日,整体变更设立日期2018年6月27日,地址在大渡口区建桥工业园建桥大道3号,主要从事垃圾焚烧发电项目投资运营、EPC建造以及垃圾焚烧发电核心设备研发制造等相关业务。公司的实际控制人为重庆市国资委。目前,重庆市国资委通过德润环境、水务资产、重庆地产、西证投资间接控制公司78.53%的股权。

三峰环境2017年、2018年和2019年公司实现营业收入29.7亿元、34.33亿元和43.64亿元,实现净利润4.67亿元、5.34亿元和5.71亿元。此次三峰环境募集资金扣除发行费用后,拟投资于重庆市洛碛垃圾焚烧发电厂项目、汕尾市生活垃圾无害化处理中心焚烧发电厂二期工程项目、东营市生活垃圾焚烧发电厂二期项目和补充流动资金。上述项目合计投资总额34亿余元,计划投入募集资金为25亿元。

5月20日,重庆今年首只新股三峰环境(601827)在上海举行了首次公开发行股票并上市(IPO)的网上路演。三峰环境董事长雷钦平、董事总经理王小军等高层以及保荐券商中信建投证券有关负责人,与投资者进行了广泛的交流。雷钦平表示,三峰环境致力于成为中国和新兴国家市场一流的城市固废处理系统解决方案提供商,和全球领先的固废行业知名公众公司。

雷钦平介绍,重庆三峰环境是国内垃圾焚烧发电行业的领军企业之一,拥有已投运项目18个(含试运营或二期项目),处理规模超过2万吨/日,位居行业前列。数据显示,2017~2018年,我国城市(含县城)生活垃圾焚烧处理量为0.93亿吨、1.12亿吨,公司同期焚烧垃圾接收量为515.70万吨、577.18万吨,占比分别为5.53%、5.14%,处于行业第一梯队。数据还显示,截至2018年底全国垃圾焚烧发电企业共有152家。其中,三峰环境2018年发电装机容量、处理垃圾量排名第四；2018年发电量、上网电量分别排名第三、第二。

同时,公司在引进世界领先的垃圾焚烧发电全套技术的基础上,通过消化吸收再研发,实现了焚烧炉等核心设备的国产化,可定制化生产不同日处理规模(120吨至1050吨/日)的焚烧炉系列设备,拥有全资质、专业化的垃圾焚烧发电工程总承包公司,在垃圾焚烧发电设备制造及项目EPC建造方面具有突出优势。

有投资者询问,公司本次拟募集资金投资重庆市洛碛垃圾焚烧发电厂项目的具体建设情况？中信建投证券有关负责人介绍,2018年11月16日,三峰环境与重庆市人民政府(授权重庆市发展和改革委员会)签订《重庆市第四(洛碛)垃圾焚烧发电厂项目特许经营协议》,获准以BOT方式建设运营重庆市洛碛垃圾焚烧发电厂项目。

该项目位于渝北区洛碛镇,项目实施主体为三峰环境全资子公司重庆御临。项目设计生活垃圾处理规模为3000吨/日(4×750吨/日),选配2台45MW凝汽式汽轮发电机组。项目预计总投资为200803.64万元,计划建设工期28个月。

截至2019年底,重庆洛碛项目、广东汕尾市生活垃圾无害化处理中心焚烧发电厂二期工程项目、山东东营市生活垃圾焚烧发电厂二期项目已开工建设,完工进度分别为46.22%、67.64%、51.48%。

有投资者询问,公司未来的发展战略及目标？对此,三峰环境董事长雷钦平表示,公司将紧紧把握垃圾焚烧发电行业发展机遇,充分发挥自身在品牌、技术、人才及核心装备制造方面的优势,坚持以垃圾焚烧发电为主业、以技术创新为引领、以先进运营管理为支撑,纵向延伸垃圾处理上下游产业链,横向拓展固废处理相关产业,同时大力开拓境内境外市场,致力于成为中国和新兴国家市场一流的城市固废处理系统解决方案提供商,和全球领先的固废行业知名公众公司。