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楼市资金只能转战股市

日期: 来源:爱扒股

01

房地产市场开始变天了

强有力调控政策像连环炮一样出台。截至今年10月份,全国各地发布的房地产调控政策累计超过210次,其中仅10月份就有超过25个城市发布了有关房地产调控政策34次。

调控政策覆盖面从以往的热点一二线城市向三四线城市进一步扩围。

统计局数据显示,截止今年10月份,一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续13个月回落;二线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续11个月回落,二手住宅价格同比涨幅连续9个月回落;三线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续3个月回落。

2016年以来第一次,10个热点城市房价同比齐跌。房价疯涨告一段落,全民炒房热情衰退。


02

除了房地产,还有股市

“资产荒”延续,高收益的投资渠道并不多。除了楼市,就是股市。

既然楼市遇冷,一部分热钱是否会转战股市,从而引领一波上涨呢?在回答这个问题之前,我们先来了解一下股市的情况。

股市连续下跌,“结构性牛市”初现危机。

按照今年的惯例,大盘大跌之后往往会出现更为强劲的反弹。例如7月14日,在创业板的拖累下上证指数重挫1.43%,盘中更是下跌80多点,但在随后的两个交易日便收复了失地,继续走高。8月10日到11日也出现了大幅度的下跌,之后也是重启升势,继续“结构性牛市”行情。

但是这一次,下跌来得更猛一些,截止11月27日,上证指数三个交易日跌去了100多点,还没有企稳迹象。更让人担忧的是此次的下跌是泥沙俱下,不仅小盘股表现惨烈,像贵州茅台(600519),海康威视(002415)这种昔日冲锋陷阵、势不可挡的“大白马”也都应声倒地。

现在一打开行情软件,我的血压就涨停!

股市的下跌,对于刚痛下决心卖掉小盘股,追入白马股的投资者来说确实是太不幸了,但是对一些正在场外观望的人来说,这是个机会!例如炒楼的资金。

楼市资金会不会在这时候出手,捡便宜筹码呢?

03

现在,楼市资金是股市的外援

一般来说,楼市的表现与股市是正相关的。

房地产业对几十个行业有带动作用,如建筑业、家具业、家电业等,这些行业在股市中占了很大的比重。同时,房价上涨,企业和家庭资产价值上涨,在资产价格和实体经济的相互推动下,企业股价也会随之上升。

上世纪80年代,日本,从1985年起,东京、大阪、名古屋、京都、横滨和神户6大城市的房价每年以2位数上升,出现了垂直式上涨。与此同时,日本股市一路高歌。1987年,日本的GDP为美国的1/6,但股市市值占到全球总市值的41.7%,首次超过美国,列世界第一。房市与股市相互推动,泡沫相伴而生。房地产市场泡沫破灭,股票市场出现暴跌。

这么说,楼市遇冷股市就玩完?不,我们不一样!

好买财富数据显示,2005年之前,由于我国楼市处于市场化初期几年,股市处于股改之前,二者关联度不高。2006年到2010年,楼市、A股整体呈正相关。但在2012年之后,在经济数据下行和资产配置荒环境下,二者反向关系明显。

从2012年6月到2013年12月,70个大中城市新建商品住宅价格指数同比持续回升,但上证综指则从2400点下跌至2000点左右。

从2014年到2015年3月,房价同比增速一路下滑,同期上证综指却大幅上涨。随后,2015年6月以来,股市经历三轮深度快速下跌,而房价却一路上升,A股和楼市正是从这个时候开始了“跷跷板”关系。

美国也是如此,2008年房地产市场崩溃,美联储疯狂降息,拉动了股市长达8年的大牛市。只要放松货币,不断注水,要么成就楼市大牛,要么成就股市大牛。

我们现在不会有大牛,因为货币政策不可能宽松,美联储12月估计又要加息了。

在同样的货币基数下,房产调控趋严,资金就会流入股市。需要注意的是,这部分资金指的不是买房炒股资金,而是本来计划炒楼的热钱流向股市。这部分资金体量有多少暂不好统计,不过看看前几天南京排队一公里买楼的人,就知道其规模并不小。

股市不是疯涨,这不可能。

由于经济结构转变,股市中许多科技类细分行业的龙头股还是有配置价值的。以前炒房,因为烂股多,套现多,现在还有,但比例稍微有所下降。从长期来看,股票配置价值仍然较高。

房地产投资价值缩小,境外投资不畅,除了转战股市,还有别的选择吗?这样,大众手里的资金,就变相为实体经济服务了。

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