[凯恩斯看股市]今天有两大利好：IPV6和原料药 

今天是4月27日，上午A股两市高开，创业板指震荡上行涨超1％，沪深指数涨超0.5％，而上证50指数走势强劲亦涨超1％。上午创投和金融概念比较强势，带动市场。但是市场亮点以及行业热点今天我们谈谈疫情发酵后，凸显出全球化和不稳定的医药供应链问题。

有政策利好，IPv6概念个股活跃

IPv6概念活跃，高鸿股份涨停，紫光股份、大唐电信、杰赛科技等不同程度上涨。

主要是4月26日，工信部、国家广播电视总局办公厅共同发布关于推进互联网电视业务IPv6改造的通知。要求中国电信、中国移动、中国联通对互联网电视业务经过的骨干网、城域网、接入网以及互联网骨干直联点相关设备进行IPv6改造。到2020年三季度末，上述网络基础设备IPv6改造全面完成。随着上述政策推行，那国内IPv6产业链，迎来巨大发展机遇。

行业中不少相关企业有IPv6产业涉及，像今天涨停的，高鸿股份： 该企业IPv6业务涉及比较广，企业商城IPv6项目以规模化IPv6商用试点为基础，在下一代互联网应用上侧重技术方案以及IPv6技术在电子商务领域的应用实现。并将以全球IPv4/IPv6过渡为契机，快速把电子商务向IPv6网络过渡。同时IPv6网络改造技术升级改造成功。

紫光股份：该企业BitEngine12000系列“IPv6核心路由器”总体技术达到了国际先进、国内领先水平，在可扩展路由器操作系统BWOS、IPv6/IPv4双栈转发引擎动态自适应路由表分配方法、硬件冗余和软件状态备份的高可用技术、在IPv6网络上实现IPv4网络互联的隧道建立方法等四个方面有重要创新。

大唐电信：在终端芯片领域，联信科技的产品是我国最早支持IPV6标准的。

杰赛科技：杰赛科技的“安全高性能IPv4和IPv6网络互通设备研发与产业化”项目正在按计划顺利进行，该技术在安全性上有显著突破。

此外中兴通讯也有业务涉及，中兴通讯是国内首家获得IPv6 Ready第一阶段认证的厂商，还研制出具有自主知识产权的双栈操作系统平台、全系列IPv4/IPv6双栈数通产品，并能提供覆盖终端、承载网以及业务的端到端IPv6演进方案。

而且中兴通讯也和各大运营商开展紧密合作，在上海、南京、无锡、长沙以及法国、波兰等多个海内外城市部署IPv6网络，探索IPv6商用模式，并为上海世博会提供了IPv6解决方案。

疫情发酵后，凸显出全球化和不稳定的医药供应链问题

面对全球医疗物资的供应与需求的情况，我们国家现在已经不需要更多的医疗物资，但是国外需要跟多的供应医疗物资，能看出来欧美的医疗物资需求较大，同时也依赖我们的供应，

最简单的看看口罩供应就知道了，我们的朋友圈是不是还在有人卖口罩、酒精、测温仪、消毒水，而别的国家还在大量需求口罩。

目前我们的医疗用品供应链正在演变为一个自由交易的市场。再拿药物来说，假如中国制造工厂关闭的情况再持续数周，那么会打乱全球药品供应链，可能会开始出现重要药品和医疗用品短缺的情况。这是因为在过去20年里，许多药品和医疗用品，尤其我们熟悉的医用口罩等的生产都外包给了中国，根据研究和美国国会听证会调查，现在美国居民消费的大约80%的药物是在中国生产的。

除了这些成品形式的医疗物资依赖中国，还有就是活性药物也很依赖中国，有研究表面目前美国80%的药物活性成分是中国制造的。比如用来制造活性成分的化学原料“抗生素”，这在医疗过程中很常见，也很通用。这个时候大家可能会想到另一个国际，就是印度，印度也是一个全球制药供应商，但是大多数印度制造商的活性药物成分同样依赖于中国。中国是一些国家活性成分化学原来的供应商，除了抗生素，缬沙坦等降压药、肝素等血液稀释剂以及各种癌症药物，以及青霉素、抗坏血酸和阿司匹林等常用药物同样依赖中国。目前中国已经成为世界上最大的原料药来源国，而且也是全球制药药品和产品巨头。

这就显示我们制造业供应链的强劲竞争力，但是正是因为这样，过度依赖中国医药的国家，像欧美国家或许会培养自己国家的产业链，或者培养东南亚国家的产业链结构，之后我们就需要培养高端医药产业链，提供附加值更高的产品。