[凯恩斯股市分析]5G通信概念带科技股上涨，谁还记得我说的通信ETF代码？

今天是2月24日，周末外围疫情变化大。国外日本和韩国这几天确诊病例有所增加。这点也是导致了上周外围金融市场出现了明显的动荡。不仅仅是日本、韩国市场受到影响，欧美股市也受到影响，整体回落：道指收于28992.41点下跌0.78%，纳斯达克收于9576.59点，下跌1.79%，标普500收于3337.75点，下跌1.05%。英国富时100收于7403.92点下跌0.44，德国DAX30指数收于13579.33点下跌062%，法国CAC40指数收于6029.72点下跌0.54%。与此同时，黄金期货再度大涨，表现相当抢眼。这也是出于对国际事件不安的表现。

美国、韩国等国家的股市都是在跌的，所以也拖累了A股的表现，上证50大跌1.2%，市场成交金额接近2600亿，从比例上看，市场的成交量还是很大的，但北上资金净流出超40亿，外资对全球市场的氛围还是比较敏感，疫情上升到国际事件，外资难免恐慌流出，原本外资看好的个股难免分化。

热点上，科技和券商也都有逆势表现，所以盘面并不算恐慌。即便上证50大跌1.2%，但中小创依然飘红，还算可以的。5G概念、华为HMS产业链个股等热点带动市场。

22号工信部提出加快5G商用步伐，刺激今天产业链个股大涨

不知道谁还记得我的公号通信股票池只讲了两个，一个是中兴，一个是通信ETF,到今天都已经30%涨幅。今天依然表现不错，5G概念大涨，武汉凡谷、奥维通信、沪电股份、世嘉科技、宜通世纪、会畅通讯、沃特股份、高新兴、广和通、路通视信、英维克、飞荣达、吴通控股、通宇通讯涨停，中兴通讯同样涨停再创历史新高。

中兴通讯是全球领先的综合通信解决方案提供商，5G专利中兴排第三，超越了爱立信、LG，可见中兴的技术储备充足。目前，在全球所有公司中，能够提供完整端到端的5G解决方案的设备商，只有中兴和华为两家。

工信部在22号的全系统大会上强调要研究出台5G跨行业应用指导政策和融合标准，进一步深化5G与工业、医疗、教育、车联网等垂直行业的融合发展。对于应用端，中兴通讯也有研究，已经与200多家行业解决方案伙伴开展合作，在300多家行业客户开展5G应用实践，涵盖超过18个重点行业。

通宇通讯：是基站天线龙头，基站天线中已出货5G天线和射频产品，主要供应给中兴、爱立信等。

烽火通信：公司是传输设备领域的传统龙头企业，在5G时代凭借较强的产品技术实力，市场份额有望实现突破。此前在工信部信息技术发展司的指导下，工业互联网产业联盟等单位已征集了工业互联网平台企业助力复工复产、疫情防护上线的工业APP情况，共计240款，供需要的工业企业下载使用。

华为HMS手机发布在即，关注产业链投资机会

今天华为HMS手机发布，产业链上的A股不少涨停，常山北明、万兴科技、网达软件、彩讯股份、国农科技、德赛西威涨停， 同时，华为概念股宜通世纪、和胜股份、武汉凡谷、会畅通讯、熙菱信息等纷纷涨停。

现在科技板块里面最受关注的应该是华为HMS服务了，受到的期望很大，被誉为中国安卓华为移动终端的最后一块拼图，市场应该有很大的发展空间。看看谷歌GMS的服务，它算是安卓系统最核心的商业载体，谷歌拥有几百万开发者以及300多万个应用的GMS服务，GMS服务下的谷歌商店2018年营收达到248亿美元，而苹果商店更是高达466亿美元。

华为当然收入不能和谷歌商店比，也不能和苹果商店相比，但是现在华为的HMS服务HMS 核心月活用户高达4亿，华为需要更多的计算机公司进入HMS的软件，成为相关服务商。那么用户就会大幅增加。相关计算机公司预计本周会是市场活跃资金追逐的对象。华为HMS生态的发展空间很大，这也为产业链上相关的企业提供了大量发展机遇。

半导体市场受到供给影响，消费电子市场会受到影响

有报道称22日，三星电子位于韩国东南部城市龟尾的一家智能手机工厂有一名员工检测出新型冠状病毒呈阳性。之后，三星电子暂时关闭了这家工厂。而SH海力士公司要求员工800人在家隔离。对于半导体市场来说，随着国际半导体巨头三星、SH海力士的陆陆续续受到影响，将影响全球半导体供应链产能。

日本的疫情也在加重，感染人数不断上升，已经九个国家宣布限制前往日本，直接对韩国的电子业产生影响。可能会导致内存、闪存、OLED屏幕等产品面临涨价风险。从电子消费市场上来看，国外消费电子企业是受到影响的，受到影响之后，市场消费电子企业会迎来一次发展。A股中好的半导体芯片类企业不少，比如紫光国微的DRAM存储器芯片和内存模组已经形成完整的产品系列，在服务器、PC、机顶盒、电视机等方面的出货稳步增加，进一步强化了国产DRAM存储器供应商的领导地位。