原标题：苹果加持,葛卫东、冯柳峰回路转？重庆银行跌停,半导体板块大幅反弹

春节前红包行情开始了！2月8日,在经历了早盘的横盘震荡,10时30分左右,三大股指开始拉升,截至午间收盘涨幅均逾1%。

盘面上,化工板块大涨,卫星石化、荣盛石化等涨停,有机硅、染料、有色等顺周期板块纷纷走强；超跌的半导体板块反弹；受益于春节的酒店旅游、影视板块大幅拉升；上周连续上涨的银行股今日跌幅居前。

截至午间收盘,沪指涨1.06%,收报3533.38点；深成指涨1.67%,收报15258.30点；创业板指涨2.16%,收报3262.83点。沪股通净流入28.3亿元,深股通净流入54.7亿元。

截至午间收盘,闻泰科技上涨9.82%,盘中一度涨停；欧菲光上涨3.94%。

2月7日晚间,闻泰科技公告称,公司拟以现金方式购买欧菲光拥有的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产,包括广州得尔塔影像技术有限公司的100%股权等。

广州得尔塔影像技术有限公司前身即欧菲光华南工厂。有分析称,完成欧菲光向苹果供应摄像头的相关业务资产收购后,闻泰科技或将成为苹果的主力供应商之一。

值得关注的是,1月28日,闻泰科技解禁4458.11万股,其解禁的定向增发机构配售股为闻泰科技2020年7月28日完成的再融资,高毅冯柳和葛卫东曾参与这次定增,彼时是以130.1元/股的价格溢价认购,葛卫东认购了384.32万股。

目前还未知高毅冯柳和葛卫东是否“割肉”卖出闻泰科技。截至2月8日上午收盘,闻泰科技股价报110.17元/股,较此前130.10元的定增价格低约15.32%。随着闻泰科技接盘“果链”业务,受到了资金认可,对于冯柳和葛卫东来说,是否将峰回路转？

“缺芯”潮涌

受行业“缺芯”刺激,超跌的半导体板块今日大幅反弹,思瑞浦、爱康科技涨停,新洁能、华峰测控、富瀚微、澜起科技等涨逾8%。

近期,国内外多家汽车厂商纷纷因“缺芯”被迫宣布减产。“缺芯”的烦恼还传导到了手机和游戏机等产业。

业内巨头苹果、三星和索尼接连表示,正面临芯片危机。

据集微网报道,近期芯片制造厂商对芯片价格进行了调整,其中存储芯片和主控芯片作为市场上缺货最为严重的两类芯片,价格分别上涨20%-30%以及10%-15%。其他芯片也有约30%-40%幅度的涨价。

中信建投指出,全球晶圆产能趋紧,下游芯片进入涨价潮。半导体板块高景气度将继续维持,全球晶圆产能紧缺将至少持续到今年三季度至四季度。

台积电还大幅上修了2021年资本支出,其计划将年度资本开支从2020年的172亿美元大幅提升至250亿-280亿美元,增幅达45%至63%,扩产意愿强烈,意味着其对行业前景持续看好。

今日上午,银行股快速走弱,重庆银行跌停,厦门银行、光大银行、成都银行跌幅居前。

重庆银行上市后的第二个交易日便跌停,截至上午收盘,收报14.04元/股,总市值为331亿元,半日成交额为6.82亿元,换手率为13.3%。

不过银行股已连续走强多日,今日回调也在情理之中。

除公募基金、保险资管、券商外,还有国外知名机构,例如,被称为“股神接班人机构”的喜马拉雅资本调研了无锡银行。

中泰证券戴志锋团队称,宏观经济修复程度决定了银行股的上涨空间。目前经济处于上升期,银行基本面稳健,估值和公募基金仓位均在历史低位,预计银行股估值向上行情将持续。

针对目前的市场,新时代证券表示,调整已经充分。春节前后,投资者依然在关注短期的流动性,只要央行不上调政策目标利率,流动性的冲击已经结束。春节后,全球经济有可能进一步摆脱疫情影响,进入新的回升周期,节后疫情和开工数据将会是推升市场上行的新动力。

从A股估值情况来看,国信证券表示,虽然当前A股估值水平分化较为显着,但整体估值水平并不高。全部A股市盈率(TTM)中位数为34.7倍(剔除负值),当前估值水平处于自2000年以来的28%历史分位数附近,当前行情的整体趋势并没有改变,未来结构上可能出现行情的扩散或轮动。

中银证券建议持股过节,认为银行为代表的低估值板块以及化工为代表的顺周期涨价板块仍将是未来市场超额收益最为显着的进攻方向。