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阿峰读报 关键词:科技、卫星

日期: 来源:爱扒股

01、扒股君·览宏观

①据央行介绍,6-7月已对1.44万亿元到期贷款本金实施延期;7月新发放小微企业贷款平均利率5.27%,较去年同期下降0.91个百分点。

②据商务部数据,7月中国商品零售额2.9万亿元,同比增长0.2%,今年以来首次增速转正。其中汽车市场销售明显回暖。

③第三批国家药品集中采购正式开标,产生拟中选企业125家,拟中选产品191个,平均降价53%。

④国药集团中国生物新冠灭活疫苗国际临床试验(Ⅲ期)秘鲁共和国启动仪式20日举行,这是中国疫苗展开国际合作的又一重要进展。

⑤截至20日,共有56只港股的南向资金持股占比超过20%,其中赣锋锂业、华能国际电力、华电国际电力的占比超过40%。

⑥坚决实现国防和军队建设2020年目标任务。

⑦商务部:今年以来我国进口小麦明显增加。

⑧机构:8月电视面板价格仍维持大涨态势,55寸与32寸涨幅可达10%。

⑨商务部:1-7月我国对外非金融类直接投资同比下降2.1%。

⑩监管部门在京与部分房企座谈 提出希望房企控负债、控杠杆。

⑪阿里巴巴:正密切关注美国政府对中国企业的政策变化。

⑫8月20日,最高人民法院发布新修订的《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》,民间借贷利率的司法保护上限调整为15.4%,相较于过去的24%和36%有较大幅度的下降。

⑬商务部发言人表示,抓紧制定出台海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单。

⑭据猫眼数据,《八佰》点映票房破1.8亿,打破《西游记女儿国》1.79亿(点映1天)的点映票房,创造中国电影市场点映票房最高纪录。

02、扒股君·挖题材


8月面板价格持续上调、龙头厂商份额稳定提升

据TrendForce集邦咨询旗下显示器研究处最新调查,8月份电视面板价格仍维持大涨态势,55寸与32寸涨幅可达10%,IT面板价格受惠于终端需求稳定的支撑,持续缓步向上。

点评:

业内人士表示,目前面板厂几乎完全掌握电视报价的主导权,本月价格表现仍以8.5代为生产基地的55寸、32寸最为出色,预计厂商第三季度的获利表现也将较上一季大幅改善。国海证券吴吉森认为,新冠疫情对面板产业冲击已经提前结束,考虑到国内外需求进一步恢复,以及韩国三星、LGD的产能退出,预计三季度电视面板价格将继续保持快速上涨态势。

相关个股:

TCL科技(000100)旗下华星是全球主要的TV面板供货商,一季度出货量和出货面积均排全球第二;

京东方A(000725)是全球LCD面板龙头,上半年武汉10.5代线量产,使LCD产能同比增长15.4%。

韩国商用5G量子通信技术、中国市场正积极推动

韩国第一大电信运营商20日宣布,将其5G量子加密通信技术应用于DGB大邱银行的移动银行应用“IM Bank”。DGB大邱银行认为,采用5G量子加密通信技术的用户,能够从移动银行交易的全新安全级别中受益。

点评:

国内市场方面,《合肥市推进新型基础设施建设实施方案(2020—2022年)》近日出台,提出加快构建信息基础设施网络,加快量子通信网络建设。依托“墨子号”卫星、“京沪干线”等,拓展建立城际网,探索部署洲际网,逐步构建覆盖全球的量子通信网络。

量子保密通信基于量子密钥分发技术,解决的核心问题是保密。量子通信在国防、金融等领域应用前景广阔。机构预计,2023年我国量子通信行业市场规模将超800亿元,2019-2023年均复合增长率约为17%。

相关个股:

浙江东方(600120)持有浙江神州量子通信技术51%股权;

三 力 士(002224)控股子公司如般量子积极布局量子通信业务。

两大会议强调秋粮病虫害防治、农药行业受关注

全国秋粮作物重大病虫害防控现场会于19日至20日召开,会议强调,今年秋粮作物重大病虫害发生形势不容乐观,特别是水稻“两迁”害虫和草地贪夜蛾在部分地区重发风险高,要求确保将秋粮作物重大病虫危害损失控制在5%以内。

19日召开的全国农业灾后恢复生产夺取秋粮丰收视频调度会也提出,要抓好秋粮田间管理,加强草地贪夜蛾、稻飞虱和稻纵卷叶螟等病虫害防治。

点评:

平安证券蒋寅秋认为,今年是虫灾大年,国内草地贪夜蛾形势较严峻,非洲、中西亚、印度等地均遭遇蝗灾。我国是农药生产、消费和出口大国,国内外虫灾治理将提升农药行业景气度。

相关个股:

安道麦A(000553)有丰富的杀虫剂产品组合,可针对蝗虫、草地贪夜蛾等,多款产品属于农业部推荐的25款草地贪夜蛾应急防治用药;

中旗股份(300575)的主要产品虱螨脲入选了草地贪夜蛾防治用药推荐名单;

雅本化学(300261)生产的农药中间体BPP应用于下游产品杀虫剂。

首个5G卫星物联网数据连接成功、关注相关产业链公司

据媒体报道,联发科技宣布近期通过Inmarsat国际海事卫星组织Alphasat L波段卫星,于赤道上方35000公里处GEO地球同步轨道完成数据传输的外场试验。联发科技和Inmarsat的物联网外场测试结果将会提交至3GPP的Rel-17NTN非地面网络标准化工作中,推动5G标准体系的完善以支持更多使用场景和新型业务的发展。

点评:

此次成功测试将为天地一体化的卫星和移动通信网络整合奠定基础,从而让全球范围内的新一代5G物联网服务成为可能,有助于推动新的全球标准,并推动采用单一设备实现卫星与移动通信网络连接的市场潜力。我国密集出台相关政策,坚定推进卫星互联网和天地一体化网络建设。

卫星互联网能够有效实现全球的覆盖及服务,是地面通信手段的重要补充,在下游物联网、船载/机载Wi-Fi、海洋作业与科学考察、生态环境监测与应急通信智慧、政府与军事应用、车联网等领域有广泛的应用场景。

相关个股:

天银机电(300342)是国内首家商业化运营的空间光学敏感器公司,受益于国内低轨卫星星座建设,产品成功应用至美国MITRE大气探测卫星、欧洲Alpha全球多媒体卫星上;

和而泰(002402)有源相控阵技术已相对成熟,在卫星通信领域有巨大的应用前景。

钽电容价格年底望再涨一倍、产业链公司受益 

据台媒报道,在7月末完成和KEMET报表合并后,被动元件大厂国巨表示,由于5G带动钽质电容需求,加上疫情带动涨价效应,预估到今年底钽质电容价格将再增1倍。

国巨指出,5G基站所需电子元件,要能满足户外温度波动下的产品使用寿命和可靠性,对电容器的品质和性能要求高,钽质电容成为优先选择;5G基站规模数量增加,也会提高钽质电容的需求量。

另外疫情蔓延影响复工进度、钽电容产能供不应求,AVX在今年5月率先涨价,涨幅在10%-15%。国巨表示,部分品项涨价,新定价从5月开始生效直到9月底;厂商提高售价以来,周边现货零售已经涨价2倍到3倍,产业界预估到今年底涨价幅度可能还有1倍。

点评:

业内人士认为,钽电容为四大核心电容产品(MLCC/铝电解/钽电容/薄膜电容)之一,结构上最主要的特点是使用金属钽做介质,钽电容拥有高能量密度、高可靠性、稳定的电性能、较宽的工作温度范围等特点,尤其是具有“自愈性”,使其在民用(工业)、军用市场备受青睐。

根据中国产业信息网数据,从2013年到2019年,我国电容器市场中,钽电容市场份额从7%上升至12%。钽电容供需缺口扩大,价格持续上涨,相关公司受益。

相关个股:

宏达电子(300726)是国内高可靠钽电容器领域龙头;

火炬电子(603678)产品覆盖钽电容、MLCC等多个领域,公司还通过“雷度”系列子公司代理AVX、KEMET等知名厂商的电容器产品,下游客户涵盖通讯、消费电子等多领域。

科研人员将存储芯片容量提升1000倍、誉为“终极储存”

据报道,韩国技术信息部宣布该国研究团队利用可以代替现有DRAM或NAND闪存的新一代候选“铁电体存储器(FRAM)”,将存储芯片的存储容量提高 了1000 倍;同时通过对铁电体物质氧化铪施加3-4V的电压,致使原子之间的力量断裂,每个原子都可以自由移动,从而理论上可将线幅缩小至0.5纳米。

点评:

现有半导体的最小线幅为5纳米,此次发现在理论上可以进一步减少到十分之一以下。从而“在相同的空间里储存1000 倍以上的信息”。该项目负责人李准熙教授表示:“在原子中储存信息的技术,在不分裂原子的情况下成为半导体产业终极储存技术的几率很高。”值得注意的是,FRAM是现有的半导体材料,被认为商用化的可能性非常高。

相关个股:

上海贝岭(600171)存储芯片已形成系列产品,公司“铁电体存储器芯片”项目被列为国家技术创新重点新产品;

东方锆业(002167)旗下有氧化铪产品。

首个5G卫星物联网数据连接成功完成、万亿级规模新产业

近日,联发科通过Inmarsat国际海事卫星组织Alphasat L波段卫星,于赤道上方35000公里处GEO地球同步轨道完成数据传输的外场试验。该测试是联发科NB-IoT窄带物联网芯片通过Inmarsat国际海事卫星组织的 “Alphasat” 高轨卫星与意大利富齐诺航天中心的基站完成,将推动5G标准体系的完善以支持更多使用场景和新型业务的发展。

点评:

此次测试将为天地一体化的卫星和移动通信网络整合奠定基础,从而让全球范围内的新一代5G物联网服务成为可能。我国已启动“天基物联网”项目。

建立新一代天基物联网系统是适应“互联网+”时代万物互联的需求,是维护国家安全的需要,是万亿级规模的新产业。根据麦肯锡预测,预计2025年前,天基物联网产值可达5600亿美元至8500亿美元。

相关个股:

日海智能(002313)、天银机电(300342)等。

03、扒股君·点个股

吴通控股:5G消息运营服务平台即将上线

吴通控股(300292)官网消息,公司全资子公司国都互联已完成了基于GSMA最新协议的5G消息运营服务平台即5G101产品的开发和上线准备,公司将于24日举办101产品线上发布会。今年5月,国都互联与5G消息平台厂商紧密合作,为浙江移动首家实现5G消息业务发布提供了方案支持和技术保障,今年7月,国都互联成为首批入围江苏移动5G消息CSP试点业务合作伙伴的五家企业之一。

公司在5G产业领域业务布局包括:1)5G板对板连接器;2)5G小基站天线;3)5G CPE/模组/终端;4)5G消息业务。今年上半年,受国内5G大规模建设拉动,公司板对板连接器已实现规模发货;小天线产品已完成客户各项测试认证,具体发货节奏根据客户订单确定;5G CPE/模组/终端仍在研发调试,预计下半年可以商用发布。

天赐材料:电解液产品竞争力大幅提升

天赐材料(002709)表示,公司锂离子电池电解液材料纵向一体化布局优势已逐渐体现,通过提高电解液关键原材料的自产率,公司电解液产品的竞争力在今年以来得到了较大幅度的提升。从客户结构上看,公司坚持不懈的国际客户开拓已取得了一定成效,客户结构的改善使得产品结构、营收和利润均有改善。公司已在国际市场上取得了实质进展,预计国际客户的销量会稳步提升。

从市场背景来看,由于疫情的突然到来,公司卡波姆产品作为流变改良剂能够添加于醇类凝胶产品中,其产品结构/销量均有较大幅度的改善和增加,使得日化业务利润贡献有所增长。

电解液销量方面,随着疫情好转市场复苏,二季度销量实现了较大幅度的环比增长,公司上半年电解液销量同比提升显著。新项目进展方面,公司年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电解质项目及年产15万吨锂电材料项目均在有序建设中。

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