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来源:爱扒股
据媒体报道,陶氏瓦克张家港的单体装置水解设备4日意外发生泄露,目前已全线停车,正在抢修,预计持续一周左右。受此消息影响,国内单体企业当天有机硅DMC报盘每吨高位上涨300-500元。我国有机硅单体产能约300万吨此次停车,陶氏张家港单体产能40万吨,本次事故影响产业13%的产能,将使本就短缺的DMC更加供不应求,从而可能进一步推高原料价格。
点评:
目前有机硅价格两个月涨幅高达87.3%,近期一直维持在33000元/吨的高位。有机硅上游库存偏低,总体供需紧张。截至11月底,有机硅社会库存约1.2万吨,年新投产装置有限,只有新安和兴发合计30万吨装置产能投放,合盛新疆40万吨装置要到明年春节后才会投放。需求方面,国内电器、汽车、新基建等终端下游表现良好,海外部分订单回流拉动有机硅需求。目前国内厂家已经封盘不报,此次事故将使得当下供需紧张局面还将加剧,国内有机硅市场持续高位向上运行,国内有机硅企业有望受益。
有机硅概念相关个股:
新安股份(600596)是国内唯一自产单体完全转化为下游产品的有机硅企业,目前有机硅产能50万吨,受益于有机硅价格大涨,业绩弹性较大。
合盛硅业(603260)为国内硅产业龙头,目前有机硅单体产能53万吨,且年底还将在新疆投产40万吨新产能,公司是国内工业硅龙头,在原料成本端具有巨大优势。