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来源:爱扒股
据台湾媒体报道,台湾被动元器件巨头国巨最新预计,5G带动钽质电容需求,加上疫情带动涨价效应,预估到今年底钽质电容价格将再增1倍。国巨耗资16.4亿美元收购的美国KEMET于7月完成并表,KEMET是全球最大钽电容生产商,市占率超过50%,其余被美国Vishay、AVX等公司占据。AVX在今年5月率先涨价,涨幅在10%-15%。国巨称,钽电容新定价从5月开始生效直到9月底,厂商提高售价以来,周边现货零售已经涨价2倍-3倍。
点评:业内认为,需求方面,钽电容凭借高频效率好、工作温度宽、可靠性高、适宜小型化等优点,在强调“小型化、高效率、大带宽”的5G基站中广泛使用,5G基站数量是4G的2-3倍。同时,爆发式增长的手机快速充电器中,钽电容由于输出更稳定且体积减少75%也成为标配。供给方面,受疫情影响,美国厂商产能受限。供需缺口扩大,钽电容涨价潮或愈演愈烈。
5G概念相关个股:
宏达电子(300726)是国内高可靠钽电容器领域龙头,公司6月以来接受了8次机构调研,市场关注度较高;
火炬电子(603678)产品覆盖钽电容、MLCC等多个领域,公司还通过“雷度”系列子公司代理AVX、KEMET等知名厂商的电容器产品,下游客户涵盖通讯、消费电子等多领域。