在金融科技服务领域深耕17年的凌志软件于2020年5月11日正式登陆上海证券交易所科创板。根据招股说明书，凌志软件拟以人民币11.49元的发行价格发行4,001 万股，募集资金总额约4.6亿元。

凌志软件表示，本次募集资金将用于国际高端软件开发中心扩建项目和新一代金融 IT 综合应用软件解决方案研发项目。一方面扩大对日软件开发交付规模，完善人才供给体系和配套内部管理平台，另一方面以国内证券等金融业创新转型为契机，着力发展O2O客户智能精准营销服务解决方案、财富管理解决方案、面向机构服务的综合金融服务解决方案等应用软件解决方案。

盈利能力稳定上升，投入研发打造高技术护城河

凌志软件成立于2003年，致力于创新型金融软件解决方案的研究，为客户提供咨询、设计、开发、维护等全方位的软件服务，业务范围涵盖了证券、保险、银行、信托、资产管理等金融领域。凌志软件披露的近三年业绩情况，2017年-2019年，凌志软件实现营业收入分别为3.83亿元、4.67亿元、5.97亿元，年复合增长率为24.85%；实现归属于母公司股东的净利润分别为7781.77万元、9134.33万元、14984.06万元，年复合增长率达38.68%；经营活动现金流量净额分别为7324.97万元、9265.06万元、13657.03万元。

作为一家技术与研发驱动的企业，2019年的研发支出为5406.98万元，同比增长26.48%，占当期营业收入的9.06%，保持行业内较高水平。截至2019年12月31日，公司技术与研发人员合计为1524人，占员工总人数的90.28%，其中研发人员为221人，占员工总人数的13.09%。

研发高投入让凌志软件拥有一批金融科技核心技术。公司连续多年被认定为国家规划布局内高新技术重点软件企业，拥有包括“金融衍生品交易系统”、“MOT管理系统及其实现方法”在内的4项发明专利、141项软件著作权。高技术壁垒带来了产品竞争优势，公司整体毛利率水平较高。2017年-2019年，凌志软件综合毛利率分别为42.63%、40.97%、44.64%，高于行业平均水平。

绑定日本优质客户，国内金融业务提供业绩新驱动

凌志软件已深耕日本市场十多年，目前是国际领先咨询公司野村综研最大的软件开发服务供应商之一。凌志软件连续多年获得野村综研评选的多个奖项，并被授予最高层次的“e-Partner”称号。 此外，凌志软件还为日本的TIS、SRA、富士通及知名大型企业大东建托、东芝科技等提供服务。

依靠在日本的丰富经验，凌志软件自2010年起开拓国内证券市场软件解决方案业务，推动国内证券信息服务系统的转型与升级。在国内，公司注重不同类型金融公司的定制化要求，将MOT智能推荐引擎、CRM系统、大数据标签计算引擎、投行底稿管理系统等产品应用于O2O客户智能精准营销服务解决方案、大投行业务综合管理解决方案、面向机构服务的综合金融服务解决方案、微服务云管理解决方案等应用中。

目前，包括国泰君安、华泰证券、中信建投、国信证券在内的60多家券商以及基金、征信行业等公司已在其IT系统中采用了公司的解决方案，尤其是大投行业务综合管理解决方案市场占有率处于国内领先地位。公司向日本反向输出大数据分析、移动互联网等中国先进的技术和应用解决方案，业务生态得以丰富，让公司走向更高的价值链环节。

大数据技术领先，加码云计算应用

相关解决方案和产品已在国内金融市场落地，性能指标在国内领先。例如，华泰证券依托公司的 MOT 引擎打造了数字化营销平台，累计下载装机量超过 4500 万、月活跃用户数超过 700 万，构建了“千人千面”的数字化营销体系，其数据处理在证券行业应用领域排名前列。此外，公司自主研发的大数据实时处理平台性能指标也处于国内领先水平。

此外，公司正广泛运用云计算技术。公司对日业务中，已广泛应用基于亚马逊云平台 AWS 的云计算技术，承接了财险车险、证券投顾、银行智能客服、房产租赁等一系列项目开发。以云计算为基础形成的新型解决方案，也极大提升了金融公司的 IT 运营能力；并且逐步成为行业信息系统建设的发展趋势。同时也在征信行业落地，并正向基金等行业扩展。

公司表示，未来将发挥在云计算、大数据、人工智能等新兴技术领域的优势，聚焦金融科技领域，大力开拓国外市场，提升在国际产业链中的层次；进一步研发金融科技软件产品，提升国内市场份额，服务我国金融业信息服务体系的转型与升级；积极布局物联网，力争成为中国具有国际先进水平的骨干企业和知名品牌。