龙虎榜复盘：一语成谶，指数见顶；看蓝筹、看上证

一瓶酱油”贵过“一桶油”。

昨天卖调味品的海天味业，市值超越了石油巨头中国石化。海天味业的总市值突破5000亿，达到5131亿元，不但超越了恒瑞医药、宁德时代、美的集团等大白马，更是超越了石油巨头中国石化4915亿元的总市值，升至A股第12位。那么为什么消费股这么值钱呢？

主要的原因有以下几点：

1、放水增多+经济不景气。

2、短期资金出现“低估值”偏好，出现避险需求。

首先目前经济不景气资金都喜欢“业绩增长确定性”的行业，其中最确定的是“医药、科技、消费”这三驾马车。但是最近的受到货币政策的影响，科技与医药的高估值被资金短期放弃，资金继而关注了“低估值”的蓝筹板块，这触发了一部分资金的避险需求，条件反射的关注了“消费股”。其实这是不对的，因为目前消费股的“估值”也挺高，如果要做到“估值修复”，那么周期、银行板块的相关个股估值较低。

所以说，百晓生认为目前的消费上涨是属于“资金的记忆性”的避险导致，而不是“业绩驱动”，所以百晓生认为消费股的延续性应该不会太强。

那么目前我们最近要关注什么板块呢？百晓生认为最近关注防守板块不能有太多的获利盘，其次要有“逻辑”要有防守型，例如百晓生最近一直说的“农业、军工、稀土、有色”但是这些板块最近的获利盘有点多，虽然是防守的逻辑，但是获利盘太多用以出现踩踏。所以多关注防守逻辑+获利盘较少的方向，例如：复工逻辑的航空运输、电影院、铁路运输、工程机械、光伏。这都是获利盘较少的方向。